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資金健康輪漲 可留意AI機器人衍生族群

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投組表現:

今國光(6209)表現最佳,光學鏡頭突破整理區間,題材發酵

健喬(4114)表現最差,突破區間後回測均線

盤勢預測:

周三加權指數量增過前高再創收盤新高,宏碁(2353)與仁寶(2324)受微軟發布新AI PC激勵強攻漲停,台積電(2330)再創歷史新高,電子族群成交比重回復到正常的6成以上,資金健康輪漲有利指數維持高檔不墜,中小型電子轉機補漲股則活蹦亂跳,短線可留意AI機器人衍生族群與卡位6月Computex電腦展題材股。

周四指數在衝過前高後容易狹幅震盪,資金在類股間輪動沿著5日均線上漲,緊接著是輝達財報與6月Computex電腦相關題材個股,未來指數在21,400點上下300點之間狹幅震盪的機率較大,指數有望維持沿著5日均線多方格局。未來資金開始轉入補漲與轉機族群,CPO光通訊與AI機器人概念族群短線可留意。

投組表現:

所羅門(2359)表現最佳,股價強勢亮燈鎖漲停板再創歷史新高點,4月歸屬母公司業主淨利0.2億元,EPS 0.12元已達第一季EPS 0.21元之57%

志聖(2467)表現最差,2024年營收有望逐季向上,預估年增2至3成,受益於先進封裝設備進入交機期旺季,第二季營運動能加速

盤勢預測:

周三加拿大4月消費者物價指數(CPI)年增2.7%創3年新低且符合市場預期,通膨數據持續減速有利降息預期,美聯準會官員籲投資人對降息保持耐心,顯示降息時間未到,輝達即將公布財報市場樂觀預期,那斯達克及標普再創新高。台積電強勢上攻創歷史新高865元,推升台股創歷史新高點,電子族群成交比重盤中重回7成,加權指數終場大漲315點收21,551點,成交量增至4,398億元, 以中小型為代表的OTC指數漲勢落後大盤,終場上漲2.61點收253.88點成交量增為1,239億元。

昨日說到大盤創高的關鍵在於AI相關族群能否上攻,今天果然全面出擊,資金重新回到電子族群身上,AI PC漲勢凌厲宏碁及仁寶盤中亮燈,機殼族群迎廣及安鈦克強勢鎖漲停板,機器人概念所羅門等6檔股票強勢攻漲停板,AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、矽光子概念等強勢攻擊, 光學鏡頭、自行車概念、被動元件、視訊轉換相關、低軌衛星、電競概念、汽車零組件、IC設計、面板相關、航運及金融族群等走強。

周四市場靜侯聯準會(Fed)會議紀要及輝達第一季財報,AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、矽光子概念、機器人概念及AI PC能否續攻,光學鏡頭、自行車概念、被動元件、視訊轉換相關、低軌衛星、電競概念、汽車零組件、IC設計、面板相關、航運及金融族群等是否續強,留意軍工概念、生技族群、營建營造、電線電纜族群盤中轉強的機會。

投組表現:

訊聯基因(4160)表現最佳:外泌體製程需求提高,價漲量增,持續看好

堃昶(6265)表現最差:創高後震盪,後市看好

盤勢預測:

台股今走勢強勁,終場上漲315.08點,收在21,551.83點,成交量4,398.12億元。類股方面,橡膠類股表現最佳,漲幅5.49%,生醫類股表現最差,跌幅1.45%。權值股方面,台積電上漲23元,漲幅2.73%,收在864元;聯發科上漲10元,漲幅0.85%,收在1,185元。

展望後市,加權指數由台積電帶動今天再創新高,以指數觀察目前萬里無雲沒有壓力,無須預設高點,有拉回短期均線都是布局的好時間。櫃買指數站上所有均線翻多確立,多頭格局不變,但明天能不能持續性創高取決於輝達的財報,即使有拉回會是非常好的機會,投資人無須太過擔心。

輪動輪漲的格局依然持續中,但台股處於高位階依然需要切割持股資金,至少要拆成兩分,是操作上應注意的事情。選股上接下來的大題材就是6月初的台北國際電腦展,預期資金會逐漸回流到電子股,首選族群關注CoWoS相關設備廠、AI PC、機器人跟散熱族群。

投組表現:

國碩(2406)表現最佳,太陽能利多及子公司業績大幅成長,集團整齊轉強

昱展新藥(6785)表現最差,生技族群買氣不繼,股價持續回測前低

盤勢預測:

周三台股再創歷史高,台積電、鴻海等大型權值股齊揚。微軟發布最新AI筆電,宏碁、華碩為首批授權供應商,也帶動其餘代工廠商如仁寶、精英、藍天跟漲。盤面資金仍青睞機器人族群,所羅門連二日漲停,也帶動今日廣明、能率盤中一度攻上漲停。另外隨著奧運倒數,推動大尺寸面板報價持續上漲,加上各大面板廠切入車用市場有成,群創、友達盤中皆大漲超過半根停板。

周四清晨輝達財報開獎與聯準會公布會議紀要,台股今日領先亞股率先創高,投資人提前押寶輝達財報行情,以及台積電技術論壇利多,周四持續留意網通族群、機器人、AI PC供應鏈。另外賴總統就職點名產業,如無人機、資安、低軌衛星等題材,可望接棒520政策題材。

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