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台積電狂漲直逼外資目標價 新一輪調升潮引遐想

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晶圓代工龍頭台積電(2330)股價狂飆,帶動加權指數打配過去四個交易日大悶鍋,再譜台股新高點,後520行情總算亮麗出擊,樂觀派外資賦予台積電的推測合理股價約落在900元,眼看就要達陣,接下來就看輝達等AI相關大客戶展望,若往樂觀發展,台積電目標價調升潮可望再現。

外資圈對台積電股價後市抱持高度信心,除花旗環球與匯豐證券賦予的推測合理股價來到千金級天價,多家外資券商都給到900元以上,隨台積電22日衝上864元,瑞銀、摩根大通證券賦予的900元股價預期就在眼前,摩根士丹利、美銀、野村、高盛證券等給出的900元以上股價估值,也進入到射程範圍內。隨台積電股價攻勢再起,法人不排除觸發外資新一輪目標價調升潮。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,輝達身為全球AI發展領導級廠商,最新一季財測象徵AI伺服器供應鏈出貨強度,大摩目前的預測是,輝達本季營收約為260億美元,與市場預期相近,買方法人(buy-side)的預期則已上看280億美元。大摩推估,台積電2024年來自AI相關需求約占營收總額的15%,因此,輝達的財測數字勢將左右台積電股價短期表現。

瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)估計,台積電來自輝達的營收比重將節節高升,從2023年的8.5%占比,至2024年上升為11.4%,2025年達到14.4%;來自AI特殊應用晶片(ASIC)的營收貢獻比重,則會從2024年的11%,跳增到2025年的16%。

瑞銀進一步推算,台積電代工的晶片在輝達伺服器內含價值持續提高,由每台A100 HGX的6,000美元,提高到H100/B100 HGX的10,500美元與17,400美元,到了GB200系統時,更是上看17.8萬美元,呈倍數跳躍式增長。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)針對台積電短期營運提出,受惠iPad M4晶片放量,新iPhone初製晶圓,以及高通與超微(AMD)處理器提前備貨,3奈米製程的動能本季將拉升;5奈米製程受惠各種AI加速器需求,可維持強勁表現。

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