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5/23盤中熱門焦點股

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今(5/23)日盤中熱門焦點股如下,僅供參考:

本文重點摘要:

  1. 台積電早盤衝上877元 市值22.74兆元 雙寫新高
  2. 大陸軍演 軍工股突圍
  3. 台鏈AI股喊衝 奇鋐、光寶科大漲表態
  4. 盤中熱門焦點股
  5. 采鈺訂單看到Q3 H2營運樂觀
  6. 聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝
  7. 輝達AI伺服器量產 散熱族群下半年迎接三大利多

(1)台積電早盤衝上877元 市值22.74兆元 雙寫新高

台積電(2330)昨(22)日獲利外資買盤大買近110億元、占了買超台股總額321億元的近三分之一,外資買盤很給力,加上輝達財報爆衝,與台積電ADR盤後股價雙大飆漲逾6%及4%,台積電今(23)日早盤股價再寫877元新高,市值也寫下22.74兆元高峰。

以內外資機構法人近來相繼調高台積電目標價,股價有機會衝上900元以上來看,台積電市值應很快就會突破23兆元新里程碑,依台積電目前股價來看,股價只要到887元就衝過23兆元大關。

輝達財報爆衝,對本季展望也極佳,推升其股價盤後飆上千美元新高,台積電ADR股價同步創高,盤後股價在162.53美元,大漲4.09%,已超過日前158.4美元的高位。

(工商時報 呂淑美)

(2)大陸軍演 軍工股突圍

520總統就職典禮後大陸出手了,宣布今、明兩日在台海大規模軍演,受此消息影響,台股早盤漲勢受到壓抑,但軍工股卻逆勢竄起,雷虎(8033)、亞航(2630)、和成(1810)、寶一(8222)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)、晟田(4541)早盤同步出現急拉大漲走勢。

法人表示,受惠台灣2024年國防預算創高,加上新任總統發言,以及無人機實現不對稱作戰,預期無人機將成為新政府的軍工產業發展目標之一;以訂單/營收來看,預期雷虎、亞航受惠無人機程度較大。

大陸央視報導,5月23日7時45分開始,中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽,台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊,開展聯合演訓。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示,5月23日至24日,中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力,位台島周邊開展「聯合利劍-2024A」演習。這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒,對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

今日台股軍工股逆勢大漲,法人表示,新任總統於520就職典禮提到的「讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心」,且受惠烏俄戰爭讓現代戰爭出現典範轉移,無人機實現不對稱作戰的戰略應用,預期無人機將成為新政府的軍工產業發展目標。

台灣國防部從2024年開始編列五年65.8億元預算,用於2,830架的軍用商規無人機,預期今年下半年中下旬生產標將開標,貢獻國內軍工股2025年營收。法人指出,參考先前無人機廠商的原型機驗測,並假設無新增的競爭對手,針對台灣的上市櫃廠商,以訂單水準而言,預期長榮航太(2645)可取得約12億元、雷虎可取得約6.4億元、亞航可取得約4.89億元的訂單;若以訂單/營收來看,預期雷虎、亞航受惠無人機標案程度較大,以2023年無人機占營收比重來看,雷虎占比為64.8%、亞航占比為10.1%。

不過法人提醒,台灣雖然開始邁入軍用商規的無人機試產標,有望貢獻台灣相關廠商未來獲利,但對於標案的遴選廠商(統包商)而言,因為台灣無人機仍屬於幼稚產業,在未來產能逐步擴張時可能面臨學習曲線與交期問題。

(工商時報 數位編輯)

(3)台鏈AI股喊衝 奇鋐、光寶科大漲表態

輝達公布最新一季財報優於市場預期,盤後股價衝上千美元,達1,006.95美元大漲6.05%,台股今( 23)日開盤後,台鏈輝達AI概念股強攻,除了兩大權值指標股台積電(2330)及鴻海(2317)大漲之外,奇鋐(3017)股價一度拉至接近漲停,光寶科(2301)盤中一度觸及漲停價位。

輝達公布最新季度財報營收260.4億美元,年增率高達262%,每股稅後純益(EPS)衝高至6.12美元,毛利率78.9%,皆優於市場預期的營收250億美元/EPS 5.7美元,差異來自於資料中心業務。輝達資料中心第一季營收226億美元,年增率衝高至427%,優於市場預期的213.2億美元。

展望本季(5~7月),輝達預估營收280億美元,顯著優於LSEG調查的分析師預估值266億美元。另外輝達將股票分割 1 拆10,預計6月7日生效。

輝達財報亮眼,再加上預估本季財報也有出色表現,奇鋐早盤股價一度只差1檔漲停,光寶科、微星、雙鴻、健策等漲幅都超過5%~7%,另外,勤誠、欣興、日月光投控、緯穎、閎康等漲幅都在3%~4%以上。

(工商時報 呂淑美)

(4)盤中熱門焦點股

1.台積電(2330):輝達展望超預期,激勵昨夜ADR收漲1.6%後、盤後再漲3.6%,今早股價開高並再刷新天價877元。

2.昆盈(2365):首季轉盈,機器人題材助威,連拉3根漲停,站上波段高。

3.宏碁(2353):宣告AI PC產品線邁入算力及性能大躍進次世代,法人猛敲5.4萬張,晨盤以人氣王之姿攻上55元近半年高點,但一度翻黑探至51.8元,震盪劇烈。

4.光寶科(2301):積極切入AI伺服器電源供應器領域,後續營運可期。外資連4買點火,跳空強彈4%,觸及半年線。

5.雷虎(8033):搶標國防部6款無人機,軍工股因中共環台軍演強勢表態,盤初逼近漲停,重登月線。

6.所羅門(2359):機器人熱度不減,輝達亮麗財報加持,今早觸182元新高。

7.高僑(6234):共軍今明兩天展開台海軍演,軍工概念點火,早盤爆量漲停、突破季年線。

8.川飛(1516):外資買盤點火,連拉2根漲停,挺進波段高點。

9.羅昇(8374):機器人題材助攻,連拉2根漲停,站上波段高點。

10.聰泰(5474):未來將與達明機器人合作,題材面發燒,連觸兩根漲停,站上波段高。

11.聯電(2303):昨夜ADR漲1.76%,但漲多賣壓轉沉,盤初開高又翻黑。

12.中鴻(2014):6月內銷盤熱軋、冷軋每公噸調漲300元,鍍鋅更每公噸調漲500元,盤初股價小跌反應。

13.第一銅(2009):今年來銅價已漲約22%,昨獲利回吐賣壓湧現,期銅跌逾4%,影響盤初股價重挫近7%,回測5日線。

14.遠百(2903):股價近5個交易日連跌達1成,盤初承接買盤進場,支撐股價逆勢小漲。

15.士紙(1903):昨遭外資反手調節140張,盤初下跌逾3%,摔下月線。

16.和大(1536):三大法人近4日連續買超達1069張,推動盤初股價一度衝上58.3元,逼近前高。

17.欣興(3037):近年4度傳火警,但股價無懼仍走揚逾4%。

18.昇達科(3491):政策點火,低軌衛星看俏,早盤續創天價280元。

19.華星光(4979):矽光子火熱,昨日外資敲進千張,激勵盤初股價一度逼近漲停。

20.元太(8069):董座強調有定價權,不用擔心毛利率變化。早盤價量俱揚,試圖重返季線。

21.正新(2105):營運回溫且後市續看旺,股價震盪再創波段高。

22.漢翔(2634):後520行情助攻,率軍工股帶量走揚。

23.和成(1810):軍工股買盤再起,帶量上攻近5%。

24.雄獅(2731):520後賣壓持續,股價跌破月線。

25.世芯-KY(3661):Amazon參與私募的利多鈍化,再破跌落短均支撐。

26.致新(8081):Q1每股賺4.41元,看好下半年,股價上攻300元波段高。

27.日月光投控(3711):今年營運將逐步回溫,短多續強穩漲。

28.義隆(2458):搶搭AI PC順風車,增量強攻。

29.國建(2501):營建股賣壓持續,股價在月線下弱勢盤整。

30.旺矽(6223):搭AI PC題材,今年業績再挑戰新高,創歷史高後壓回。

(時報資訊 李慧蘭)

(5)采鈺訂單看到Q3 H2營運樂觀

采鈺(6789)22日召開股東會,董事長關欣表示,高畫素、大尺寸的CMOS影像感測器(CIS)需求熱絡,龍潭廠第三季就會全力生產,且現階段竹科廠產能已滿載,有機會跟客戶討論調漲價格,目前訂單看到第三季,整體下半年會優於上半年,全年業績也會比去年好。采鈺今(23)日早盤股價以平低盤開出後,一度由黑翻紅,但11點半過後股價跌幅約1.4%。

采鈺董事長關欣於股東會後表示,去年以來AI需求強勁,近期隨國際大廠將製造CMOS影像感測器(CIS)的產能挪移生產DRAM,市場競爭減緩下,采鈺客戶的市占率近期持續提升,此外,因來自高階手機、折疊機滲透率提升,所以高畫素、大尺寸的影像感測器需求增加。

關欣進一步指出,去年因經濟景氣影響,采鈺去年營運呈現衰退,不過,隨著高階旗艦手機與折疊機銷售成長,已感受到高畫素、大尺寸CIS需求增加,也因AI帶動,需要更高畫素的CIS。

至於采鈺能否跟進中國客戶漲價,關欣說,現在產能滿載情況下,有機會優化價格,公司長期與客戶維持緊密合作,會盡量跟客戶達成一致看法。

此外,關欣表示,去年以來持續成長的AI應用也推升高畫素與大尺寸影像感測器需求增多,並帶來更多晶片使用量,今年采鈺業績將會較去年成長,下半年將較上半年審慎樂觀。

在產能配置方面,關欣則是指出,目前新竹廠已呈現滿載生產,而龍潭廠則是高度自動化廠區,可以帶給客戶更多好處,如製造流程加快等,龍潭廠已在今年4月開始量產,預期到今年第三季全產能生產,達滿載水準,生產的產品也會往更高階、更高單價方向前進,期待龍潭新廠能夠盡快達損益兩平。

受手機等消費性產品需求下滑的衝擊,采鈺去年營運下滑,每股稅後純益1.13元,較2022年的每股稅後純益5.8元明顯衰退,采鈺股東會通過去年財報、盈餘配發等案,配發現金股利1元。

(工商時報張瑞益、數位編輯)

(6)聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝

聯鈞(3450)打入AI供應鏈,數據中心出貨在第一季營收占比,大幅攀升至5成,隨北美四大雲端服務供應商(CSP)持續加大AI資本支出,聯鈞2024下半年及2025年出貨看增。聯鈞今日早盤股價跳空開高後迅速由紅翻黑,10點半過後維持在平盤附近遊走。

聯鈞22日舉行法說會,聯鈞總經理宋天增表示,聯鈞身處在AI相關供應鏈中,技術以及產能已準備妥當,AI趨勢普受各界看好,該公司也樂觀期待,AI相關產品將成為該公司未來營運成長動能。

聯鈞第一季毛利率已回到先前20%水準,4月營收5.88億元,月增23.23%,年增37.62%,連兩月呈現雙位數成長。

宋天增指出,主要是該公司產品組合調整,降低電信市場對公司的影響,在AI/數據中心部分,從2023年下半年開始出貨,對公司毛利率有幫助。

該公司數據中心在2023年的營收比重不到20%,2024年迄今已達到50%,預期會隨著AI趨勢持續成長;目前該公司稼動率水準,除了電信相關產品外,其他產品的稼動率都超過80%。

宋天增指出,目前該公司主力還是以400G為主,100G是看客戶需求,因為100G單價比較低 ,所以該公司生產也比較少。

在共同封裝光學元件(CPO)技術和製程進度部分,宋天增說,聯鈞已經準備好,將視客戶需求和市場需求,來規劃量產時程。

在電信市場部分,宋天增看法相對保守,主要這部分深受中國大陸同業的競爭壓力,聯鈞將與客戶合作,挑選較高單價的產品切入,避開紅色供應鏈的低價產品。

宋天增認為,AI/數據中心相關產品在2024年下半及2025年會有不錯發展,從COMPUTEX電腦展前各大咖的發言來看,AI蓬勃發展,且該公司目前已經在供應鏈裡,他相信聯鈞不會落後。未來如客戶有需求,聯鈞也會配合進行產能擴充。

(工商時報 李娟萍、數位編輯)

(7)輝達AI伺服器量產 散熱族群下半年迎接三大利多

隨著輝達B100、GB200晶片和伺服器將於下半年解決缺料問題,大量出貨後,相對應的散熱設備也需要跟著升級,將挹注奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)等一、二線散熱廠商的營收,刺激股價再次起飛。

推動散熱下半年營收的第一項利多,就是輝達創辦人黃仁勳將6月初訪台,屆時也將釋出更多AI前瞻想法。

在不斷發展地表最強AI伺服器之餘,黃仁勳也預見高功耗的AI伺服器需要下世代的散熱系統,因此黃仁勳在3月的輝達GTC大會中就直接點名GB 200伺服器必須配備液冷散熱,單這項產品出貨量上看4萬台。

英特爾也看上散熱市場,將推出業界最強的浸沒式水冷散熱系統,散熱能力達到2,000瓦,市場傳出雙鴻、奇鋐都已經是英特爾合作夥伴。英特爾更看好散熱廠商有7成集中在台灣,與工研院成立高算力系統冷卻認證聯合實驗室,推動產業驗證工作。

其次,在CoWoS產能提高,以及向外尋找先進封裝技術合作後,預計輝達B100等系列晶片可望在下半年放量出貨,2025年還將進一步擴大產量,這也相對地為台廠帶來氣冷、液冷的散熱商機。

奇鋐目前推出的3D VC散熱模組,雖是氣冷模式,但卻是節省液冷成本的首選,將為B100和H100晶片散熱,預計下半年大量出貨。

第三,散熱設備的單價越來越高,將大幅提高散熱設備廠商的營收與毛利。每台AI伺服器的散熱設備價值500到750美元,是一般伺服器50美元的10倍。進階到GB 200伺服器,液冷系統的價值更上看800到1,500美元。法人預估,輝達AI晶片產能開出來後,奇鋐、雙鴻等主要散熱大廠,相關產品的營收可以倍增。

(工商時報 彭媁琳)

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