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台股沾輝達光 AI概念股續夯

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投組表現:

今國光(6209)表現最佳,光學鏡頭突破整理區間,題材發酵。

健喬(4114)表現最差,突破區間後回測均線。

盤勢預測:

周四加權指數由台積電(2330)帶領指數再創收盤新高,鴻海(2317)亦有2%以上的漲幅,電子族群成交比重回復到正常的六成以上,資金健康輪漲有利指數維持高檔不墜,中小型電子轉機補漲股與機器人概念族群則漲跌互見,短線強弱指標可觀察所羅門(2359)與廣明(6188),AI機器人衍生族群與卡位六月 Computex電腦展題材股仍是近期盤面焦點族群。

周五指數在衝過前高後容易狹幅震盪,資金在類股間輪動沿著5日均線上漲,輝達財報優於預期,指數關關難過關關過,未來指數在21,400點上下300點之間狹幅震盪的機率較大,指數有望維持沿著 5日均線多方格局。未來資金開始轉入補漲與轉機族群,CPO光通訊與AI機器人概念族群短線可留意。

投組表現:

所羅門(2359)表現最佳,機器人概念受惠輝達財報及展望佳,股價強勢再創歷史新高點。

志聖(2467)表現最差,CoWoS概念隨AI熱度需求持續增加,受惠先進封裝設備進入交機期,第二季營運動能向上無虞。

盤勢預測:

周四聯準會(Fed)會議紀要顯示決策者擔心通膨停滯不前,支持貨幣政策採取觀望態度,若通膨未進一步降息,決策官升息意願大;輝達財報及展望俱佳,帶動AI相關概念走強,台積電強勢創高來到877元,台股再創歷史新高21,668點,電子族群連兩日成交比重達7成,重回市場主流地位不變,加權指數終場上漲55點收21,607點,成交量增為5,098億,權重股撐盤、中小型股休息,OTC指數終場下跌1.92點收251.96點,成交量為1,361億。

周四市場焦點輝達如預期繳出驚人財報及展望, AI相關族群信心滿滿,散熱族群、機器人概念、機穀族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、AI PC、AI伺服器及矽光子概念等強勢出擊。受對岸軍演影響,軍工概念強勢上攻,投資人持股信心不足,電子三雄台積電、鴻海及聯發科齊出力,使得大盤震盪收紅。光學鏡頭、車電相關、自行車概念、被動元件、低軌衛星、電競概念、汽車零組件、IC設計及零件組通路等震盪走低。

周五美利率決策尚需更多通膨數支持,美股短線持續高檔震盪,今年大主流AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、矽光子概念、器機人概念、AI PC及軍工概念等是否續攻,光學鏡頭、車電相關、自行車概念、被動元件、低軌衛星、電競概念、汽車零組件、IC設計及零件組通路是否轉強,留意政策作多營建營造、生技族群、重電及電線電纜族群轉強的機會。

投組表現:

健椿(4561)表現最佳:訂單能見度持續增加,量價結構完整,持續看好

堃昶(6265)表現最差:創高後震盪,後勢看好

盤勢預測:

台股開高走低,終場上漲55.6點,收在21,607.43點,成交量5098.7億。類股方面,玻璃類股表現最佳,漲幅3.67%,營建類股表現最差,跌幅3.21%。權值股方面,台積電上漲11元,漲幅1.27%,收在875元;聯發科上漲20元,漲幅1.69%,收在1,205元。

展望後市,加權指數由台積電帶動今天再創新高,以指數觀察目前萬里無雲沒有壓力,無須預設高點,有拉回短期均線都是佈局的好時間。櫃買指數站上所有均線翻多確立,多頭格局不變,投資人無須太過擔心。

輪動輪漲的格局依然持續,但台股依然處於高位階,依然需要切割持股資金,至少要拆成兩分,是操作上應注意的事情。選股上接下來的大題材就是6月初的台北國際電腦展,預期資金會逐漸回流到電子股,首選族群關注CoWoS相關設備廠、AI PC、機器人跟散熱族群。

投組表現:

藥華藥(6446)表現最佳,法說會利多持續發酵,投信買盤推升。

昱展新藥(6785)表現最差,生技族群買氣不繼,股價持續回測前低。

盤勢預測:

周四台股面臨輝達財報利多、聯準會鷹派言論利空與中共軍演消息,多空消息測試下台股依然上漲55.6點作收,然而盤面上,下跌家數卻多於上漲家數近4倍,僅由台積電、鴻海、聯發科等權值股撐盤。

周四台股盤面,仍以輝達受惠廠商為資金主要流向,如散熱族群的雙鴻、奇鋐、高力;伺服器及機器人族群,則因籌碼凌亂,以及輝達財報開獎前,已先行反應利多,今日則大多開高走低收黑。周五持續留意相關輝達概念股,以及6月電腦展利多受惠股,優先以低位階AI PC、機器人相關概念股為布局。

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