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台股焦點選股不選市 AI散熱、電源、機櫃股出列

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5月以來至5/24台股已有5.93%漲幅,而520後台股AI概念股有接棒表現之態,包括AI散熱、AI PC、AI光通訊、AI機器人等族群皆相對強勢。此外,根據統計進入美國大選年,通常股市上漲機率較高,短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降,觀盤重點則以選股不選市為原則。

日盛投信台股投資研究團隊表示,VIX指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降,市場關注美國聯準會(Fed)動向,美國4月CPI回歸放緩軌道、零售銷售溫和成長,仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。

觀察台灣基本面,受惠AI人工智慧等新興科技應用商機強勁,海關出口續為紅燈,並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈,3月景氣對策信號綜合判斷分數站上30分,續亮綠燈,基本面持續給力。

日盛投信台股投資研究團隊指出,美GPU大廠財報強勁,顯示AI基本面逐漸兌現,台股相關概念亦實質受惠。因AI需求強勁,預期AI伺服器供應鏈持續受益於2024~25年營收與獲利上揚。此外,AI伺服器亦將推升散熱、電源供應、機櫃組裝的內含價值。預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角,相關概念股可持續關注。

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