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永豐金首季獲利亮眼、凱美產業景氣復甦 強強滾

循環賽總冠軍(五洞冠軍)啟發投顧分析師白易弘

啟發投顧分析師白易弘
啟發投顧分析師白易弘

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白易弘上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
本周投資組合

電子族群近期似有買盤回溫跡象,6月即將登場的COMPUTEX展,以及AI等電子景氣復甦相關族群本周值得關注,啟發投顧分析師白易弘表示,在資金回籠電子後,有望帶領盤勢收穩在21,000點之上,此波台股上漲過程,包括IC設計、矽晶圓、手機、PC/NB及AI伺服器組裝族群,股價漲勢落後於大盤,有機會補漲輪動而上,本周選入永豐金(2890)、凱美(2375)、朋程(8255),再挑選建漢(3062)與晶豪科(3006)。

台股上周在台積電與鴻海領軍穩盤下,拉出周K連五紅,美國4月通膨數據下滑,連動美債殖利率與美元指數回落,推升美股四大指數創波段新高,台股也受激勵守穩21,000點之上,後續資金有望回歸AI伺服器組裝廠、電子補漲族群。

第二季下半季預估仍為多方格局,但個股表現將有漲多休息、落後補漲的輪動情況;本周看好股價位階相對低、有望落後補漲之個股;另外,520新政府上任,產業政策偏向科技與內需持穩,電子產業趨勢族群AI伺服器與機器人、政策概念族群走勢可望強於大盤。

本周選股投組部分,永豐金第一季稅後淨利達到68.8億元,創歷史同期新高,海外稅前淨利24.4億元,為近十年同期新高;配發現金股利0.75元、股票股利0.25元,合計1元股息。凱美隨著被動元件庫存去化近尾聲,可望跟著產業景氣復甦進行補漲。朋程高效/超高效二極體於中國大陸、歐洲及美國電動車銷售持續成長,加上48V產品滿載生產,將助攻今年營收穩定成長。

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