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5/27盤前》5,200億商機香噴噴!軍工股啟動國防商機卡位戰

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●輝達執行長黃仁勳26日晚間提前來台,將於6月2日在台大體育館舉行「開啟產業革命的全新時代」演講,6月4日參加COMPUTEX展。外資看多輝達,瑞銀證券也不負眾望,調升供應鏈領頭羊台積電股價預期至1,000元,先聲奪人炒熱氣氛。

●全球最大晶片微影設備商艾司摩爾(ASML)傳已簽約承租北高雄一處商辦,正式進駐高雄。業界透露,艾司摩爾主要是因應台積電高雄2奈米廠年底設備裝機,2025年啟用量產,高雄也因艾司摩爾的前來設點,未來產值近2兆元的高雄上中下游IC產業鏈將更完善。

●IC設計龍頭聯發科27日舉行股東會,董事長蔡明介親自主持,其與輝達(NVIDIA)合作汽車平台及AI PC晶片的進度,備受投資人矚目。

半導體業者指出,聯發科次世代AI晶片天璣9400下半年問世,COMPUTEX 2024(台北國際電腦展)也將攜手輝達推出AI新品Arm架構PC晶片,並與高通X系列晶片一較長短,挑戰PC產業X86處理器獨大的市場現狀。

●台股24日開低走高,終場跌勢收斂僅小跌0.19%、收21,565點,奮力擺脫市場擔憂聯準會(Fed)降息遙遙無期衝擊。瑞銀證券台灣策略暨非科技產業分析師陳玟瑾指出,台股近期表現雖較波動,然趨勢面來看,AI產業才在萌芽階段,未來可望迎接「階梯式」上漲新時代,短期先聚焦COMPUTEX展期待感。

●大陸軍機、艦艇近日在台海周邊演習,升高兩岸軍事對峙情勢,也炒熱台灣軍工股題材。政府編列2024年國防預算高達逾4,200億元,加計特別預算,整體規模超過5,200億元,包括漢翔(2634)、亞航(2630)及多家無人機業者,展開國防經費商機卡位戰。法人表示,國防經費增加,將有利於軍工股未來產業發展。

●台股在內外資買盤挹注迭創新高,投資專家表示,台股後市不需預設高點,盤點目前具有COMPUTEX概念股、AI供應鏈一條龍、蘋果概念股、航運股、五大信賴產業政策股等「五大多頭可用之兵」,本周指數有望挑戰22,000點關卡。

●面板雙虎股東會本周登場,雖然連續兩年大虧,但是友達擬以資本公積發放0.9元現金股利,合計三年共發出每股4.7元現金股利,而群創連三年減資、今年每股退1.2元給股東。在講求高股息的時代,後續面板雙虎股利政策仍是小股東們關注焦點。

●海運強漲風來襲。4月底以來短短五周,歐洲線運價飆漲逾7成、美西線大漲近6成,超過紅海危機時的漲幅,在歐美貨量回溫,傳出缺櫃、塞港之際,運價恐一路漲到6月。

●貨代業者透露,目前歐美航線訂艙已滿到6月初,航商6月1日順勢喊漲,美國線再漲約1,600美元(含旺季附加費)、歐洲線上漲1,000~1,200美元,歐洲線、美西線運價一舉漲破6,000美元,美東線更漲破7,000美元大關。

5月至最後一周,貨代業者稱,由於艙位稀缺,加價500~1,000美元可能也搶不到艙位,船公司還要看客戶往來紀錄給予艙位與價格,市場進入賣方市場。

●賴政府認為整條產業供應鏈拉出去海外布局時機逐漸成熟,知情人士表示,採取以大帶小策略,讓中小企業參與大企業AI產業供應鏈投資,及帶領中小企業赴海外布局,並進而轉型,打造台灣成全球經濟日不落國,是經長郭智輝任內最重要施政之一,30日與媒體見面會時,將進一步闡述台商國力延伸海外園區構想及推動產業發展優先重點。

●由於半導體擴廠、AI人工智慧及高階運算等新興科技發展,用電需求未來激增,據悉,經長郭智輝已指示能源署及台電,在年中對外公布最新「全國電力資源供需報告」時,應納入新興科技用電需求的超前部署,寬估未來中長期用電成長,以提出切合未來產業發展供需的電力規劃。

郭智輝認為,估算中長期電力發展需求不可過於保守,以因應未來產業AI化及高階運算等發展趨勢,提出寬裕電力發展規劃。

●荷蘭商艾司摩爾(ASML)進駐高雄,承租的商辦租金水準備受產業關注,據了解,艾司摩爾高雄據點的月租金行情約每坪1,200元,相較於高雄商辦長期排徊在平均每坪500到800元的低價,如今艾司摩爾的高租金行情,有機會對高雄新建商帶來定錨地板價效益。

●景氣回春、台股登上2萬點,台中房市近期也出現慶祝行情,根據市調,今年前四月台中三大屯區的預售交易價量齊漲,其中北屯區成交量暴增159%,豪宅林立的西屯區預售成交均價已登上每坪70萬元大關。

●台中西屯區今年前四月預售成交均價已登上每坪70萬大關,尤其是七期蛋黃區,在水湳、14期等新興重劃區單價屢創新高擠壓下,挹注強勁補漲動能,「由鉅惟上」、「大陸豐蒔」兩大豪宅預售案今年以來合計揭露逾10筆成交案,單價站上8字頭;「遠雄琉蘊」預售案今年來已有50筆實登揭露,平均單價逼近8字頭,表現也亮眼。

●疫後紅利退燒、線上電商成長停滯甚至衰退,著墨實體通路的勢力,開始轉戰電商,促成統一集團投資台灣Yahoo,2024年更被視為線上線下整合(OMO)、各大通路商角逐的新戰場。

●中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄26日抵達韓國首爾,出席為期兩天的中日韓元首峰會,雙邊會談26日先登場,其中,中韓決重啟兩國自貿協定第二階段談判,並且新設外交安全對話機制。中日會談時,岸田則提議擴大日中經濟高層對話等合作。

●眼看OpenAI、微軟及谷歌等科技大廠接連推出強大的AI模型,當年共同創辦OpenAI的馬斯克(Elon Musk)不甘示弱,近日宣稱將為他創立的AI公司xAI打造史上最大超級電腦,用來訓練新一代AI聊天機器人Grok。

●美國「科技七雄」裡市值逾1兆美元達六家,外界認為通訊晶片巨頭博通(Broadcom)受惠AI利多題材下,可望在2028年或之前,其市值就能晉身兆元俱樂部。

博通股價24日上漲1%收約1,408美元,市值逾6,524億美元。其股價一年來累漲逾73%。

●隨著陸港股市谷底反彈、中概股公司重回國際資本懷抱,京東與阿里巴巴兩家大陸互聯網重量級企業也先後宣布將發行可轉換債券,藉以充實企業資本。市場預估,美團和騰訊等互聯網巨頭料將同步跟進。

●陸股近期強勢反彈,據MSCI中國指數,A股從1月底的低點以來,至今已彈升約30%,表現搶眼。對此高盛中國股票策略師劉勁津表示,隨投資者信心逐漸修復,加上新「國九條」整頓股市政策的推出,預期最樂觀情況下,A股將有40%左右的彈升空間。

●中國電動車積極出海,儘管受到歐美當局高度警惕,近期卻在南美市場飛速發展。

據統計,中國製造的汽車於2024年前四月在巴西累計銷量年增8倍至4.8萬輛。中國汽車龍頭比亞迪3月也已宣布,巴西生產基地的投資額與原計畫相比,將成長1倍至55億雷亞爾(約10.7億美元)。

●儘管經濟景氣陷於低迷,企業頻傳裁員,但在AI(人工智慧)浪潮推動下,半導體研發人員在大陸就業市場仍有較佳地位。根據中國芯上市公司研發人員總數排行榜(根據196家公司財報整理而成)資料顯示,研發人員人數超過1,000人的有37家企業,人數超過2,000人的有12家;人數前三大企業分別是納思達(4,861人)、華天科技(4,087人)、士蘭微(4,005人)。

●股市多頭格局,投資人對投資市場信心大增,激勵投資型保單買氣,統計4月壽險業投資型保單共賣出259億元、年增逾4成,連續兩個月皆賣出250億元,對新契約保費的貢獻也來到4成、創9個月新高,反觀利變型保單因美國聯準會(Fed)降息預期延後影響,4月僅賣出198億元、年減9.8%。

●在投資型保單支撐下,壽險業前四月新契約保費2,391億元、年增12.6%,兩大龍頭國泰人壽、富邦人壽,對今年新契約保費皆抱持樂觀態度,富壽預估,今年有望雙位數成長;國壽預期,利變型等傳統保單將有雙位數成長,但投資型保單全年恐仍衰退。

●美國經濟數據維持強勁,但台股受輝達財報激勵,強壓美國降息題材,主導近期股匯雙漲節奏,台股5月步步創新高,隨外資回補台股、熱錢逐步湧入,新台幣匯率跟著翻揚,匯價緊貼著台股走,5月以來累計升值近3角,加上月底出口商實質拋匯將出籠,匯銀主管預估,5月月線有望是今年來首度收紅。

●房市520檔期領軍向前衝,在新內閣成員正式就位之際,新青安房貸政策持續發威,房市表現優於預期,受惠新案完工交屋及銷售頻開紅盤,名軒(1442)、中工(2515)、愛山林(2540)、新潤(6186)等前四月營收均創同期新高。展望第二季,愛山林持續爆發,上半年業績被看好。

●泰碩(3338)24日召開股東會,2023年8月入股泰碩的信音(6126),正式以第一大股東之姿、順利完成新舊交接。揮別股權交接陰霾的泰碩董事長彭朋煌在股東會後就組織架構、產品布局、全球化規畫擬出三大策略,目標鎖定將水冷版圖由中國大陸推向全世界。

彭朋煌表示,出貨陸廠的水冷板早在去年就已放量,除抖音外,也成功打進了高階投影機市場。今年重心,則將擺在白牌伺服器上,彭朋煌透露,在即將登場的COMPUTEX 2024中就可見掛名泰碩散熱模組的伺服器,且合作品項從氣冷到水冷都有。

●台股周K線連五紅,法人買盤回流扮功臣,宏碁(2353)、台積電(2330)及光寶科(2301)等17檔上周強勢演出,法人積極搶進,將帶動本周台股續挑戰新高。

據統計,宏碁、富喬、正新、光寶科、台積電、台泥、中華電、華邦電、訊舟、和碩、瑞軒、矽統、世界、世紀鋼、日月光投控、昆盈、聯鈞等17檔,僅正新、台泥及世紀鋼為非電族群,其餘14檔都是電子股。

●台股近來屢創驚奇,多檔個股持續攻高,台積電(2330)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、和碩(4938)等52檔個股更是接連刷新歷史高價,而ETF也在各類股輪番帶動下跟著勁揚同歡,統計在台掛牌的原型台股ETF與正向槓桿型ETF共計有57檔,其中有過半數的台股ETF在上周也輪番攻上掛牌來新高。

●無懼中共軍演,台股上周連續多日開低走高,強勢維護多頭信心,專家指出,市場人氣未退,中小型股人氣強強滾,顯示內資中實戶對6月行情看法偏多,加上季底作帳吸引內資撐盤、股東會旺季催動高殖利率題材,精成科(6191)、華固(2548)等16檔高殖利率、投信買盤青睞中小型股「強中強」,可望邁大步。

●電源三雄今年超團結,不單法說會選在同周進行,就連股東會也不例外,電源大廠今年超級股東會由光寶科(2301)、群電(6412)於27日揭開序幕,台達(2308)則尾隨在後於30日登場。

電源三雄今年股東會除例行財報及股利承認案外,董監改選無異是重頭戲,今年電源三雄中包括群電和台達電將改選董監,其中尤以台達改選最引市場關注。

●封測廠矽格(6257)今年第一季營運開始回溫,該公司去年開始積極拓展海外市場,尤其著重布局北美及日本市場,並針對AI PC、車用IC、HPC(高效能運算)等高階應用強化產品線,市場預期該公司下半年營運持續加溫,全年營運可望優於去年表現。

●台亞(2340)旗下星亞視覺(7753)2022年轉虧為盈,將於6月下旬登錄興櫃,星亞長期耕耘利基市場,以數位顯示系統、視覺燈光系統為主力業務,隨著產品組合改善、專案導入,2024年營收可望勁揚逾3成,EPS上看4元,明年將挑戰獲利半個股本,成為台亞集團的小金雞。

●大宇資訊(6111)新任總經理陳瑤恬表示,未來將提出三大願景,首先要建立全球發行平台,其次要把遊戲發行能量提升3~5倍,第三則是重整研發團隊,進軍手遊市場。

●半導體測試介面廠雍智(6683)去年營運受到大環境影響下滑,尤其是消費性電子需求疲弱更是拖累,但近期單月營收開始加溫,市場法人看好該公司第二季營收可望持續加溫,尤其該公司今年在AI、HPC及車用等需求推升下,全年營運也可望優於去年。

●神達(3706)續拓通用伺服器商機,旗下自有品牌泰安(TYAN)宣布推出支援AMD EPYC 4004伺服器平台,專為易於使用、低成本的系統而設計,以滿足小型企業需求。神達日前於法說會上表示,觀察到企業用戶和私有雲未來對於通用伺服器仍有需求,該市場依舊具有成長性。

●近期原物料行情飆,包括鎳礦、銅礦、鐵礦砂價格都大漲,除墊高鋼鐵業者生產成本外,包括第一銅(2009)、中鋼(2002)、千興(2025)等個股,業績、獲利也因產品價格與市場需求提升而受惠,甚至激勵股價表現。

●士紙(1903)在消費品本業乏力狀況下,首季獲利結構雖有改善,但營收呈衰退。不過士紙年內繼續衝刺多項開發案,預計在資產新動能助推下,業績逐步回溫。

士紙首季營收4,161萬元、年減4.98%,其中消費品事業收入約2,511萬元、銳減19.18%,表現相對疲軟;但不動產開發事業收入增長29.89%達1,652萬元。不過士紙首季獲利能力有所改善,營業毛利增32.62%約2,549萬元,每股純損0.05元,虧損也較去年收斂。(中性看待)

●台股24日小跌,惟外資仍買超60億元、寫下連三日加碼優異表現,長榮(2603)、鴻海(2317)、及廣達(2382)等15檔上市股獲外資狂敲、拉出紅棒,成穩定台股多頭軍心指標,本周將續扮演關鍵性衝鋒要角。

●在英特爾(intel)宣布2025年前推出1億台含有英特爾處理器的AI PC後,微軟也宣布推出配合Copilot服務的AI PC,上看5,000萬台,帶動宏碁(2353)等電腦品牌股價大漲,三大法人連三日買超宏碁達8.2萬張,帶動其股價也連三日大漲19.17%,創12年新高。

●半導體設備廠辛耘(3583)因打入CoWoS設備供應鏈而備受關注,因為AI晶片完全離不開CoWoS先進封裝,下游業者都在等CoWoS擴大產能。法人認為,辛耘在CoWoS等業務帶動下,全年有機會挑戰賺1個股本。

辛耘第一季營收22.44億元,年增38.64%,創下歷年單季新高,每股稅後純益(EPS)2.61元,年增44.2%。4月營收7.56億元,雖月減0.69%,但年增42.77%。

●全球運價直直飆!最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數24日出爐,周漲幅高達7.24%,呈現連七漲的驚人漲勢,台股「航海王」搭上漲價題材利多,加上又有股東會行情加持,股價步步高升,萬海(2615)不顧仍在處置期間,股價「越關越大尾」,24日持續逆勢衝鋒、大漲5.34%,陽明(2609)同樣上漲3.09%。

●受惠AI出貨熱,被動元件雙雄國巨(2327)、華新科(2492)營運增溫受惠,國巨持續擴展高階市場,提升利基產品比重,未來持續鎖定車用、工控、航太、醫療、AI、5G、IoT等終端應用;華新科4月營收在通路商回補庫存、終端應用穩定復甦下,營收站回30億元,創近兩年單月高點,月增6.2%、年增9.4%;累計前四月營收111.59億元、年增5.5%;國巨4月營收107.03億元,月增6.8%、年增18.8%,創歷史單月新高,且連續兩個月突破百億元,主要受惠AI應用拉貨力道增強,整體需求穩健。

●散熱族群在經過近1個月盤整後,近期再度發起攻勢,雙鴻(3324)股價將挑戰前高873元,散熱股王健策(3653)則有再度挑戰千元大關的氣勢。預計下半年AI伺服器在解除CoWoS產能不足問題大量出貨後,將同步帶動散熱族群業績向上躍增。

利空因子:

●美國一連串經濟數據表現意外強勁,加上美國聯準會(Fed)官員近日發言釋出偏鷹訊號,令許多投資人與專家預期今年夏季可能等不到降息。

過去一周以來,經濟數據傳達一個非常明確的訊息,那就是:美國經濟成長就算不是加速至少也是穩定的,而通膨隱憂揮之不去,消費者與官員對於高昂生活成本保持警戒。

●隨著大量新船下水,航商、研調機構估,上半年新增運力足夠填補繞航所需,下半年運力過剩隱憂浮現,最快7月、最晚10月,高運價將逐步下修。

●4月亞幣狂跌,一度出現競貶潮。根據國際清算銀行(BIS)公布的4月實質有效匯率指數(REER),新台幣REER降至97.95,韓元REER更大幅下滑至94.95,雙方差距擴大至3,且新台幣REER已連續36個月高於韓元REER,即整整三年出口價格競爭力輸韓國。

●生技業今年首遇亂流,繼21日藥華藥宣布撤回在大陸早期骨髓纖維化三期臨床試驗計劃後,24日櫃買中心也公告將漢達上櫃申請案退回重審,且以違反資訊申報對漢達開罰50萬元,市場預期,恐衝擊漢達本周股價走勢。

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