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日股再戰4萬點市值龍頭大洗牌 半導體、電子、自動化霸榜

資料來源:Bloomberg,統計至2024/5/24
資料來源:Bloomberg,統計至2024/5/24

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日股走出失落的30年,東證市值前十大也跟著大洗牌,金融股不再獨霸,製造業龍頭、商社、電子及內需產業崛起。投信法人表示,上述相關具護城河競爭優勢龍頭企業,今年來股價表現普遍優於日股大盤,由於具產業關鍵地位,加以突出的經營效率,將是引領日股多頭新格局下的投資亮點。

日股指標指數-日經225在1989年12月29日創下3萬8,916點高點後,歷經30多年,終於在今年2月下旬突破前高,3月底更一舉站上4萬點大關。對比前波高點時與現今市值前十大,出現明顯的變化。

彭博資訊顯示,1989年底當時,東證市值前十大個股由電信、電力等公共事業及銀行為主的金融股包辦,但歷經泡沫經濟瓦解及金融海嘯洗禮後,「金」字招牌多走入歷史或整併,時隔30多年僅豐田汽車還在榜內,取而代之的是半導體設備、消費性電子、工業自動化及製造,以及人力資源服務等內需產業,還有近年因股神巴菲特持續加碼投資而聲名大噪的商社類股。

復華日本龍頭ETF(00949)經理人劉昌祚表示,日本總體經濟這兩年脫胎換骨,加以弱勢日圓提升出口製造業龍頭競爭力,並挹注內需產業獲利,同時又從美中貿易戰得利,帶動半導體產業復興,有鑑於近年全球金融市場資金集中效果明顯,預期具護城河投資優勢的大型龍頭股將有機會持續受資金青睞。

彭博資訊統計(截至2024/5/24),今年來東證市值前十大個股當中,除了索尼股價表現較為弱勢之外,其餘皆優於大盤。其中,日立大漲逾5成表現最為亮眼,台積電日本設廠最強夥伴-東京威力科創、日本前兩大商社-三菱商事、三井物產、三井住友金融集團漲幅亦有4-5成,瑞可利控股漲幅約35%,豐田汽車、三菱日聯金融集團漲幅近3成,基恩斯約漲17%。

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