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5/28盤前》AI太夯 「這2檔」也想搶散熱商機

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●AI教父、NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳來台,再創台股「輝黃時刻」,推升加權指數27日高點來到21,871點,終場大漲238點收21,803點,雙創歷史新高;聯發科、聯電等大型權值股接棒表態,上市櫃合計漲停家數逾40檔。法人看好大盤良性輪動,仍有向上空間,台股將直衝22,000點大關,5月可望迎來史上單月第五大漲點。

也因台股再創歷史新高,上市市值擴增至69.64兆元、上櫃增至6.36兆元、市櫃合計75.99兆元,同步創下歷史新高;統計上市櫃市值自去年封關日的62.85兆元,一路狂飆大增13.15兆元,對照2023年全年成長14.04兆元,等於短短不到半年就達標逾九成,其中,僅台積電一檔就貢獻7.16兆元增長金額,直逼其餘今年來市值增加公司成長總和的7.44兆元,堪稱「一檔抵千檔」,氣勢驚人。

●AI PC現曙光,客戶端釋出「下半年需求有機會比預期好」的訊息,再加上光寶科(2301)針對Nvidia GB200伺服器推出的19吋機櫃的櫃中櫃及提前於5月送樣認證的液冷散熱系統均可望帶來營收挹注,估今年AI相關產品在雲端業務的營收占比將提升至12%,就連今年上下半年的營收占比也可望由往年的48比52,推升至45比55,顯得愈陳愈香。

●製程自動化感測器廠桓達(4549)台灣廠今年獲二項智慧水表標案、德國子公司Mutec及美國市場業績成長,公司樂觀第二、三季營運可望優於去年同期。桓達總經理吳定國27日宣布,今年營運樂觀看待,準備好切入AI市場。

●4月景氣燈號再亮黃紅燈。國發會27日公布4月景氣概況,景氣對策信號綜合判斷分數增加4分為35分,是2022年2月以來最高分;燈號自連續三顆綠燈轉為黃紅燈,是26個月來首見,顯示國內景氣穩定回溫。

●中央大學27日公布5月消費者信心指數(CCI)總指數72.2點,月增8.83點,包括未來半年投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財和物價水準等六大指標全數走揚。

●由大陸官方和國企挹注資金於半導體領域的「大基金」第三期日前成立,規模高達人民幣(下同)3,440億元,較第二期大增70%。在美國全力阻擋大陸半導體發展之際,分析認為大基金第三期將重點投資美國限制的領域,包括AI晶片、高頻寬記憶體(HBM)等。估計大基金三期有望帶動1.38兆元社會資金投入。

●聯發科27日舉行股東會,董事長蔡明介指出,將以手機旗艦晶片市占優勢,擴大至其他應用產品線,包括車用、ASIC領域、WoA(Windows on Arm)等都有很好的進步,未來十年將持續擴大優勢。執行長蔡力行強調,聯發科持續提供高運算、低功耗的AI晶片,每一代都有新發展,行業挑戰隨時都有,有充足的信心持續維持成長。

●聯發科獲瑞銀證券點名看好,預估其即將推出的旗艦系統單晶片(SoC)將比前一代的售價高出30%~40%、2025年可能會再上漲10%~20%,而PC處理器、汽車和雲端ASIC也將從2026年開始強勁成長,因此,調升其評等至「買進」,並將其2025~2026年每股稅後純益(EPS)上調16%~19%,目標價大幅調升至1,550元,躍升為外資圈中最高。

●為全面提升台灣運算競爭力,正崴集團27日帶領旗下森崴能源,宣布與日本優必達(Ubitus)聯手共同成立「優崴超級運算公司(優崴超算)」,負責算力服務與AI應用發展;同時,正崴也向華碩採購GPU,將於土城民權廠建造AI運算中心,預計今年第四季建造完畢。

●品牌廠華碩旗下AI伺服器業務大進補,取得正崴集團建置全台最大AI運算中心的第一階段硬體獨供大單,27日華碩董事長施崇棠更親自現身發布會,直言將提供其最頂尖的設備和專業技術團隊,成為這個台灣AI革命基地的最強後盾。

●建築業「龍頭老大哥」國泰建設今年即將創辦屆滿60周年,歷年來總銷規模最大的指標案、攜手日商三井不動產的中和指標大案一期「META PARK」及二期「METRO PARK」,27日也正式登場。觀察房市後市,國建董事長張清櫆表示,現在預售市場已「醒過來!」「若無不利因素,可望續旺到第三、四季」;國建今年準備在全台推出七案,總銷約600億元。

●房市活絡,政府公部門也積極啟動大型不動產招商案,新北捷運局及仲量聯行27日針對全台史上開發規模最大的捷運聯開案「M.Ark新北捷鑽」,二度舉辦招商說明會,基地共4.33萬坪,將分拆為A、B二區同時招商,總樓地板面積合計25萬坪,由於房價、營建成本上漲,總投資金額也從第一次招商的520億元大幅上修到750億元,預計第三季公告招商。

●新青安房貸撐住房市買氣、亦推升房價,國銀首季房貸放款持續增加,據主要國銀表示,新青安房貸讓公股銀行房貸業務大幅成長,同時也讓房價短期內「不易崩盤」,在房市需求增溫下,多家銀行都預估今年房貸業務將會「高個位數」成長。

●公股銀行持續降低房市風險,今年鎖定首購及自住,且朝兩大方向加強風險控管,一是針對政策性的新青安房貸會加強與相關單位合作查核,避免出現貸後出租、間接協助炒房的問題;二是強化符合投資客態樣的貸款案管控。

●星宇航空董事長張國煒看好客運需求強勁,猛踩油門發動四大策略引擎衝營運,首重加密航班、開闢新航點,預計6月起台北-曼谷增至每日2班,7月開航香港,8月開闢西雅圖航線,完善北美及東南亞市場的中轉飛航網絡,下半年規劃增闢亞洲等新航點。

●中興電工27日舉行股東會,董事長江馥年首度主持,他表示,去年是豐碩的一年,中興電市值、股利派發都創上市以來新高,被外資評選為兩岸三地一千強的企業,目前市值超過800億元;對事業規劃及布局很明確及清晰,目前在手訂單410億元,有信心今年新增300億元訂單,全年營收及獲利挑戰兩位數成長,未來二到三年維持成長的動能。

●外銀罕見表態看好台股。因受惠各產業對先進晶片需求,台灣半導體業價值有利台股上漲,建議增持台股,至於日本股市年初至今,東證股價指數和日經225指數上漲都超過16%,逾半數企業每股盈餘超出預期,整體EPS較去年同期成長5%,且公司治理改革仍持續,加上日圓疲軟有助企業盈餘上行,對日股亦持正面觀點。

●美元指數回檔修正,加上台股27日收盤再飆新高,且日圓回穩,主要亞幣紛紛走升,新台幣匯率早盤勁揚逾1角,午後雖有進口商買匯及央行調節,收盤仍升值7.1分、收在32.187元,創5月17日以來、近半月新高,強勢重返32.1元價位,總成交量14.785億美元。

●費城半導體指數24日創新高,及AI晶片教主黃仁勳抵台,台股AI半導體27日再掀多頭飆風,不只帶領台股收盤創21803.77點新高,聯發科與NVIDIA雙強聯手,合作進度呼之欲出,激勵聯發科股價幾近漲停,帶旺台股ETF全數收紅,原型ETF中更有30檔收盤價創新高。

●台股資金狂潮源源不絕,27日加權指數放量站上21,800點,今年來日均值更衝高至4,109億元,突破2021年日均值紀錄,散戶的螞蟻雄兵力量不容小覷,據統計,自2017年初開辦投資人透過券商定期定額投資台股個股及ETF以來,累計投資金額已達2,721.63億元。

●投資人一向有美股5到10月行情偏弱的觀念,隨著今夏表現強勢料被打破,更何況今年是美國大選年,分析師提到這個被低估的因素,可望給美股攻勢加柴添火。

●道瓊工業指數本月中旬首度衝破4萬點大關,再度為美股寫下新的一頁,也讓曾在25年前預言道指將站上4萬點的艾利斯(David Elias)終能揚眉吐氣。想當初他在著作中做出如此大膽預測時,曾飽受眾人譏笑,還有人甚至嘲諷說,他的書可用來打「小強」。

●AI晶片龍頭輝達上季財報與本季財測超乎市場預期,同時宣布將進行1拆10的股票分割計畫,顯示該公司業績持續爆發性成長,股價也將變得更親民。這使得輝達被納入道瓊工業指數的機率大增,而近來表現低迷的晶片巨擘英特爾則可能遭剔除。

●日本銀(央)行總裁植田和男與副手指出,日本將謹慎朝通膨目標框架推進,並暗示隨著該國逐漸脫離零通膨模式,有機會邁向逐步升息。此外,日銀政策委員會前委員政井貴子(Takako Masai)也稱,日銀可能年底前將基準利率上調至最高0.5%。

●軟體銀行社長孫正義去年宣稱軟銀投資策略轉為進攻模式以來,持續擴大投資AI企業,預計未來每年投資將近90億美元發展AI,讓軟銀在十年內領導AI革命。

●為因應生成式AI競爭日益加劇,馬斯克麾下的AI新創公司xAI在最新一輪融資中已順利籌得60億美元,它表示將把資金用於推出新品與技術研發,以強化對競爭對手OpenAI的挑戰。

●銅價今年來大漲逾2成並創新高,但專家仍樂觀銅價每公噸將上看4萬美元,目前只是起漲階段。因為從AI到能源轉型都需要大量銅,但開礦難度讓供應不足問題惡化,而與銅礦商相關ETF則成最佳投資工具。

倫敦金屬交易所(LME)銅三個月期貨價24日每公噸收10,324美元。20日盤中曾觸及11,000美元創新高。

●瑞士央行今年初針對美國上市股票的投資組合進行重大調整,今年第一季減碼科技巨擘蘋果、電動車新創公司Lucid與加拿大電商平台Shopify股票,同時買進更多太空旅行公司維珍銀河(Virgin Galactic)的股票。

●大陸統計局27日公布4月全國規模以上工業企業利潤,由上月的年減3.5%轉為增長4%,顯示企業利潤明顯改善。展望未來,專家分析,出口有望保持一定韌性,後續企業利潤有可能加快恢復。

●大陸今年第二期的超長期特別國債27日向個人投資者銷售,市場買氣比第一期還要火爆。從各承銷銀行的交易情況來看,共近人民幣(下同)7億元的額度,不到20分鐘就全數售罄。

大陸財政部在24日招標發行今年首批20年期的超長期特別國債「24特國02」,發行額為400億元,票面利率為2.49%。2024年5月25日開始計息,27日進行分銷,29日起上市交易。

●大盤27日大漲1.1%,金融股漲幅雖未及大盤,但仍是跟著上漲0.46%,擺脫連二黑。觀察27日金融股表現,永豐金、中信金、國泰金、玉山金等金控領漲,漲幅都在1.23%以上,即高於大盤漲幅,其次安泰銀、京城銀、統一證、元大金、華南金等也有逾0.5%的漲幅。

●全球晶圓代工龍頭台積電近日推動台股指數創高,在半導體後市好轉預期下,全球封測龍頭日月光投控,同受法人機構樂觀預期,市場預估該公司進入下半年之後,營運成長力道可望較Q2更為顯著,全年營運將優於去年,近日日月光投控受下半年基本面展望正向帶動,股價27日也寫二個半月來的新高。

●全球矚目的2024巴黎奧運倒數60天,中華電信預期今年巴黎奧運不管收視、廣告刊登、付費用戶都將創下新高紀錄。

中華電信董事長郭水義表示,今年中華電信、愛爾達、及公廣集團合作轉播,要以高科技能量帶動奧運收視熱潮,以科技覆能體育轉播。

●蘋果正積極布局生成式AI,DIGITIMES分析師黃耀漢指出,GenAI焦點將落在6月WWDC發表的iOS18,而iOS18 GenAI的關鍵技術為大語言模型(LLM);蘋果正積極投入LLM的開發,以建構完整軟硬體資源。另外,蘋果日前發表最新款iPad Pro,預期換成OLED螢幕將有望提高iPad整體3~5%銷售量。

●看好PC換機潮及AI PC推動相關軟、硬體啟動新一波成長動,展碁國際總經理林佳璋對後市營運動能釋樂觀展望。展碁作為微軟代理商之一,不論是AI PC產品銷售,還是Copilot、Office 365、Azure等訂閱式服務,今年都將逐步發酵外,展碁在節能/儲能產品的推廣亦可望於下半年挹注另一波動能。

●豪宅建商-聯聚建設子品牌理仁建設,北區捷運宅指標新案「理仁泰舍」正式公開,由於承襲聯聚的好口碑,加上地點絕佳,公開即引起市場高度矚目!

●中興大學、台中榮民總醫院27日共同簽署復興校區智慧醫療園區醫療與教學研究合作開發意向書,將以占地近2.4公頃的興大復興校區為基地,規劃「醫學教學研究大樓」及「國立中興大學附設醫院」,附設醫院包含「智慧醫療創新大樓」與「精準健康大樓」。

●台灣光罩(2338)27日舉辦股東會,總經理陳立淳指出,40奈米本月份已獲得客戶認證,高階機台陸續到位,今年開始大幅增加產能,以因應客戶需求;未來還有兩家客戶要進行驗證,有助營收、獲利同步放大;另外,也會加緊開發28奈米光罩技術,預計明年完成開發並送交客戶驗證。陳立淳表示,光罩本業前景樂觀,看好市況下半年逐漸恢復,本業將達雙位數成長。

●儘管權王台積電(2330)27日開高走低、漲幅收斂,但聯發科(2454)接棒演出,盤中一度觸及漲停板1,310元,帶動含「發」量成分高的ETF上攻。

計有10檔持有聯發科接近10%或超越的ETF,其中中信關鍵半導體(00891)含「發」量超越20%,新光臺灣半導體30(00904)、群益半導體收益(00927)也有15%以上水平,隨著聯發科與輝達合作晶片、股東會談及產業前景看旺等利多而上攻,且有7檔含「發」高ETF改寫歷史新價。

●元大期貨(6023)27日舉行股東會,深耕台灣期貨市場27年,身為台灣期貨業領導品牌,112年度創造亮麗成績單,稅後純益年成長62%、達18.53億元,持續領先同業位居專營期貨商第一名,ROE 13.53%,更創下歷史新高。

本次股東會中通過112年度盈餘分派案,每股將配發現金股利5元,創歷史新高紀錄,連續22年配發現金股利,累積已達58.8元,持續與股東分享營運成果。元大期貨被納入MSCI全球中小型指數成份股,最新權重將在5月31日收盤後生效,MSCI全球中小型指數是全球投資者所使用的重要基準指數之一,不僅代表元大期貨在全球市場中的地位和影響力更上一層樓,亦彰顯公司在過去穩健經營的表現,獲得國際投資者高度認同。

●日股不一樣了!連股神巴菲特也加碼投資。為了提供脫胎換骨的日股投資機會,暌違近八年再有升級版日股ETF問世。復華投信表示,復華日本護城河優勢龍頭企業ETF(簡稱:復華日本龍頭,代號00949),追蹤指數結合巴菲特的護城河優勢投資概念,將是掌握日本龍頭好股首選,預計6月12日起開募。

●矽統(2363)27日召開股東會,董事長洪嘉聰表示,矽統過去20幾年僅靠最大股東聯電(2303)股利支撐獲利,去年矽統經營團隊進行改組,未來調整體質將有三部曲,首先採減資降低股本,第二、重新聚焦產品線,第三、找尋互補性產品強化營運,預計今年底併購聯暻半導體。

●愛普*(6531)27日舉行股東會,董事長陳文良指出,該公司獨創的VHM(Very High-bandwidth Memory)技術,可以增強AI及HPC效能,是目前市場唯一選擇,將積極爭取客戶認同,盡快做到應用落地。

陳文良指出,第二季電子產業正處於傳統淡季,IoT事業部市況較為平淡,AI事業部也在概念驗證(POC)專案中,因此,愛普*將發展重心,放在未來2~3年的規劃。

●GIS-KY業成(6456)27日舉行股東會,董事長周賢穎表示,產業庫存健康,今年平板和筆電市場都恢復成長。公司今年持續轉型,預期今年超聲波屏下指紋模組有新客戶加入、而且往中階機種滲透,整體指紋辨識模組出貨會有50%成長。另外包括光學產品、車載應用也都有新產品放量出貨,相關產品業績都會有兩位數成長。

●疫情紅利消失,崇越電(3388)營運回歸常軌,惟隨著多數產業景氣緩步回升,崇越電以迄5月下旬的訂單表現推估,第二季表現應會比第一季好一些,另談到全年展望,崇越電董事長潘振成也樂觀以待,強調下半年會看到新產品開始拉貨,雖要等到第四季才會有比較明顯的拉貨力道,然對整年度的營收和毛利率成長看法很樂觀。

●富采投控(3714)日前宣布成立以來最大幅度人事異動,並找來具有友達大陸財務長背景的劉興嘉出任財務長,而富采庫藏股的執行進度超前,公司27日公告庫藏股買回進度,累計已經買回1.5萬張自家股票,執行率達100%,並較原訂6月10日的買回期限提前。

●漢翔(2634)27日召開股東會全面改選董事,董事長胡開宏順利續任。漢翔表示,今年將著力於建置F-16、M1A2T戰車、GE LM2500發動機維修中心、深化代理業務、布局科服業務、推動初教機、下一代戰機及擴張發動機和民機業務,以期提升公司在國際上的技術地位及市場影響力。

●胡開宏27日表示,漢翔去年各項營收和獲利指標,皆較2022年明顯成長,2023年合併營收391億元、年增29.3%,EPS達2.36元,會中亦通過去年度盈餘分派案,配發現金股息1.42元。

●受惠國機國造、航太產業需求強勁,推動業績,漢翔今年第一季合併營收105.76億元、EPS達0.85元,營運續創同期新高。

●長榮鋼(2211)27日股東會通過配發現金股息6.5元,該公司去年鋼構接單量較2022年增加,雖然出貨受到營造客戶缺工、部分工程交貨遞延影響,導致合併營收年減3.05%,不過受惠於毛利較高工程持續吊裝、認列業主工程追加,去年獲利仍較2022年明顯成長,EPS達8.8元,創掛牌以來新高。

●今年以來價格漲幅猛烈的合成橡膠重要原物料丁二烯,近期走勢出現反轉,在東亞生產廠歲修減少、產能逐步回升下,丁二烯價格近期承壓回檔,業者預估短期丁二烯走勢還將往下滑落一段時間,法人樂觀台橡(2103)受惠成本下降,並進一步拉動毛利率表現。法人指出,經歷丁二烯年內價格大幅攀升,大陸等市場報價在4月高點較年初跳漲超3成,不過近期丁二烯走勢開始回檔。(中性看待)

●觀光飯店股雲品(2748)27日召開股東會全面改選董事,選出包括董事長盛治仁、丁原偉、曾貴蘭、辜懷如、張倚蘭等人續任董事,三席獨董由前台北101董事長宋文琪、前台電副總陳慰慈、律師羅名威獲選。

雲品積極推展委託經營事業,目前已簽約委託經營案有15處,今年將會有新據點於下半年開幕。目前有許多永續、環保與文化藝術經營理念的業主,與雲品積極洽談委託經營,全台有多處案源已進行提案,未來將能擴展更多市占率與品牌能見度。

●福懋(1434)27日舉行線上法說,表示由於車廠需求回溫速度較慢,福懋今年前四月以車胎客戶為主的聚胺/聚酯簾布銷量衰退2位數;成衣消費市場漸回溫下,提供給運動、戶外休閒服飾上的聚胺/聚酯平織布銷量則微增1%。福懋指出,未來營運發展重點,將透過持續開發高值化、環保、回收織物,拓展戶外高機能服飾市場,來提升營運價值。(中性看待)

●東森國際(2614)今年倉儲、貿易事業雙成長,帶動營運反轉向上,前四月自結合併營收18.97億元,稅後純益7,236萬元,EPS達0.24元,扭轉去年虧損低潮。東森27日召開股東會,去年因虧損股東會通過不配息。

●輪圈廠巧新(1563)27日舉行股東會,董事長黃聰榮透露,為保持客製化輪圈創新開發設計力,坐穩在全球豪車鍛造鋁圈市場龍頭地位,巧新每年投入約2%的研發費用比重,且2023年即在產品、模具、鍛胚的設計階段,透過軟體的設計與模擬分析,先行預估產品可靠度、耐久性、材料流動分析等,藉以提升效率。

巧新股東會通過去年度盈餘分配案,配發現金股息2.0129元,配發率近7成,且寫下連十年股利至少2元、連五年股息配發率50%以上紀錄。

●零壹(3029)27日召開股東會,通過2023年財報、股利政策及私募案。董事長林嘉勳表示,看好資安、AI及雲端等產業未來發展,今年啟動2億元私募案,希望尋求策略性投資合作夥伴,最快第三季有具體進展。

零壹2023年營收139.2億元,年增9.3%,稅後純益7.19億元,年增17.2%。每股稅後純益4.5元,股東會通過配發4元股息,以27日收盤價73.6元計算,隱含殖利率為5.4%。

●工業電腦廠欣技(6160)接單告捷,來自美系強固行動裝置大型專案出貨放量,訂單規模達萬台以上,挹注6月起業績大幅進補,第二、三季營收跳增,且公司5G產品搭上智慧製造、醫療領域升級換機潮,在成熟、新興市場皆有良好表現,扮演下半年營收成長動能。

●大豐電(6184)於27日舉行股東會,通過派發現金股利每股3元,近年經營「大大寬頻」品牌有成,今年第一季寬頻用戶總戶數將近16.2萬戶,淨增5,161戶,同步帶動寬頻上網收入1.9億元,淨增18.4%,占合併營收的36.6%,寬頻上網用戶滲透率達71.5%,為業界最佳。

2023年合併營收逼近20.7億元,每股稅後純益(EPS)3.52元,達成連續五年突破20億元門檻,交出歷年最佳成績單,股東會通過派發現金股利每股3元。

●信任科技公司Gogolook走著瞧-創(6902)27日舉行股東會,該公司表示,2024年將有機會從創新板轉上市,而該公司2024年的獲利也可望較去年度倍增。

Gogolook走著瞧股東會通過2023年財報,該年度營收7.71億元,較前一年度成長83%。營業毛利率從前一年度的85.5% 成長至91.4%。本期淨利為510萬元,每股稅後純益(EPS)0.16 元。2023年也是走著瞧成立迄今,第一個全年達到獲利的年度。

●連鎖手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際(2756)27日股東會承認去年財報,受惠公司積極調整營運策略,於美國、香港等地積極擴大門市,並推出高單價及高毛利飲料產品,去年合併營收達7.4億元,平均毛利率達60.27%創新高,EPS為4.6元。

為落實獲利回饋股東政策並創造穩定的投資報酬率,聯發國際去年上半年配發現金股息2元,下半年配息2.5元,合計全年配發現金股息4.5元,配發比率達98%,現金殖利率突破5%。

利空因子:

●時隔四年半再度舉行的中日韓領導人峰會27日閉幕。基於三方的歷史糾葛、地緣政治看法迥異等背景,會前各界普遍認為外交議題難有重大突破。但峰會仍在「求同存異」、「先易後難」的共識下,達成加速重啟中日韓自由貿易協定(FTA)的成果,也讓三國領導階層能保有定期溝通的管道,仍具重要意義。

●傳美國最大半導體設備商應材(Applied Materials)涉嫌違反出口禁令,在未申請出口許可的情況下對中國大陸的中芯國際供貨。美國政府繼去年底對應材發出傳票後,近日再發傳票擬擴大調查。

●美國不降息、新台幣兌美元貶值,讓壽險亦止不住解約金流出。據保發中心統計,4月壽險給付金額2,395億元,當月總保費1,861億元,等於保費面呈淨流出近534億元,連同3月的570億元,兩個月壽險保費面淨流出高達1,104億元,前四月則是累計淨流出1,064億元,都是同期歷史新高。

●上兆元新契約保費短期內難再見。壽險業剩下一年多要接軌負債會計IFRS17及新清償能力制度ICS,正努力商品轉型,各壽險力拚拉高分期繳、保障型、投資型保單銷量,與相對較保守的利變或分紅保單,難再現過去躉繳儲蓄險高利吸金的戰績。

●明安(8938)、明揚(8420)兩家母子公司,27日先後舉行股東會,通過明安以發行新股為對價方式,與明揚進行股份轉換,明揚成為明安百分之百子公司,合併基準日為9月30日,明揚將終止上櫃交易。(中性看待)

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