前往主要內容
工商時報LOGO

莊佳螢|黃仁勳來台 AI股再度聚焦 誰最有潛力?

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

台北國際電腦展(COMPUTEX2024)即將登場,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳,提前抵台,並將在6月2日台大發表主題演講,概述AI生態系統的下一步發展,市場上持續關注輝達帶起的AI及機器人題材。

隨著AI、感測、材料技術持續突破,人形機器人生產成本下降,再加上勞動力短缺影響,全球人形機器人產業正加速發展,未來十年接迎來爆發性成長,研調機構認為預估至2035年將創造近260億美元的產值;AI概念股成為近期盤面主軸,包括散熱、機殼、AI PC、CPO、人形機器人、半導體封測材料皆有表現,其中又以散熱及機器人表現強勢,將是聚焦的重點。

全球人形機器人市場預計將快速成長,2023年至2028年複合年增長率(CAGR)為50%,相關概念股將長期受惠;(2359)所羅門,開發AI視覺軟體已長達10年,3D視覺產品AccuPick已經通過認證,成功打進(NVDA)輝達供應鏈,未來產品滲透率有機會明顯提升,進而帶動營收成長;(6188)廣明,旗下達明機器人發展協作型機器人,不僅具備原生AI功能及智慧視覺同時涵蓋傳統機器視覺與AI視覺;(6161)捷波,2023年3月與工業電腦廠(6579)研揚換股策略結盟,推出一系列為工業4.0量身定製的工業電腦,還整合尖端HAILO AI技術,推出邊緣運算AI解決方案,加上研揚攜手輝達搶攻邊緣AI商機,有助於捷波加速跨進AI相關領域,研揚背後最大股東(2357)華碩,有集團當奧援,捷波營運有望登上高峰,後市可期。

散熱,(3017)奇鋐,再創波段新高,2024年預期3D VC將出貨高達200萬顆,貢獻營收超過50億元,今年的水冷專案約有60-70個,主要出貨給美系客戶,但目前新品尚在初期導入階段,明年才會實際放量,開始貢獻營收,高盛證券目標價上看908元;(3324)雙鴻,改寫新高,正式突破900元,即將邁向千元大關,GB200下半年即將導入AI伺服器,水冷散熱需求持續提升,水冷散熱產品出貨動能將會明顯增強,高盛證券目標價上看1146元;(2486)一詮,正式來到百元大關,去年公開發表「相變化水冷散熱技術」,不僅是全球首創,更是超越目前散熱技術一倍以上,已順利取得輝達B100均熱片訂單,近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈,並在今年第2季開始出貨,成長動能可期。

※本資料由摩爾投顧分析師莊佳螢提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。