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台股高息ETF新秀報到!5檔報酬率大比拚

隨著台股大盤加權指數不斷創歷史新高,今年來高息ETF也持續在發燒。圖/Freepik
隨著台股大盤加權指數不斷創歷史新高,今年來高息ETF也持續在發燒。圖/Freepik

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隨著台股大盤加權指數不斷創歷史新高,今年來高息ETF也持續在發燒,盤點新成立的5檔新兵,包括「群益科技高息成長(00946)」、「兆豐電子高息等權(00943)」、「野村趨勢動能高息(00944)」、「元大台灣價值高息(00940)」、「統一台灣高息動能(00939)」,都是以主打月配息的方式,以「高股息」來吸引投資人潮,本次特別企畫就幫讀者整理這五檔新兵的近期表現及特色介紹!

隨著台股5/28再度創下歷史新高,觀察這五檔新成立的台股高息ETF表現,清一色都呈現上漲走勢,其中以00946漲幅0.67%為最高,其次是00944的0.47%;截至5/28,也只有00946和00943收盤價維持在發行價之上,其餘三檔仍處於破發的情況,距離發行價仍差最後一哩路。再以自成立以來的報酬率來看,也是00946和00943報酬率居於冠亞的地位,在這當中,00939報酬率為-0.73%表現最差。綜合來看,截至5/28,整體而言,表現最好的明顯是00946,其次是00943。

00946「科技」+「外資高持股占比」

00946主打投資科技產業,有將近70%投資權重集中於半導體業,加上追蹤的指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數,是全台首檔將外資認同度納入成分股篩選邏輯的ETF,讓投資人能夠跟隨外資機構,掌握台灣優質科技股的成長趨勢。且00946 採用完全複製法追蹤標的指數的績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

00943「等權重」+「電子」和「成長高息」

00943標榜「等權重」,如果害怕單一檔成分股影響力過大,這類等權重商品就是特別針對這項痛點設計的商品。再加上電子和成長高息的兩大特色,在AI新潮引領科技的時代,預估2025年臺灣電子類股價指數獲利年複合增長率高達27.81%,而且電子產業股的報酬率往往位居市場領先地位,追蹤的臺灣電子成長高息等權重指數近五年平均殖利率領先與臺灣其他重要指數,在各產業挑選的類股財務穩定性高,配息長久,且年報酬率也優於電子類股價指數平均報酬率。藉由成分股等權重,綜合考慮股利率與獲利成長性,專挑能配息及較能填息的電子股,綜合電子類股價指數與臺灣高股息指數的優點,兼顧股利與成長,相對易漲難跌。

00944「低重疊度」+「追蹤強勢股」

現今高股息ETF百家爭鳴,許多成分股卻大同小異,其實是因為無論是追求高股息或是加上永續、龍頭指標,甚至是成長因子等,因為一開始的選股邏輯已經固定,造成各種指數成分股差異性不大,但00944的持股與其他高股息ETF重疊度<50%;再加上臺灣趨勢動能高股息指數透過動能指標,根據野村投信官網數據顯示,自2015/11/17至2024/2/29累積報酬高達416.53%,年化報酬率21.9%,波動度僅13.7%,報酬率明顯高於大盤甚至台灣高股息指數這些老牌指數,波動度卻較低,顯示該指數大幅提升報酬且降低波動,驗證了「低重疊度」和「追蹤強勢股」的鮮明特色。

表/理財周刊提供
表/理財周刊提供

※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

文/林庭頡

文章來源:本文由理財周刊提供,原文見此

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