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《兆元商機 AI國家隊啟動》液冷元年 散熱供應鏈大解密

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圖/美超微提供
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輝達(NVIDIA)2日宣布推出一系列採用Blackwell架構的系統,創辦人暨執行長黃仁勳宣布,將攜手永擎(母公司華擎)、華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、和碩、雲達科技、美超微、緯創資通及緯穎科技,利用輝達GPU和網路技術,推出雲端、本地端、嵌入式和邊緣AI系統。

為滿足各種類型的應用需求,輝達產品範圍將從單一GPU到多GPU、從x86架構到採用Grace架構的處理器,以及從氣冷技術再到液冷技術。美超微創辦人梁見後也看好液冷商機,將攜手下游廠商大力推廣,預估最多將有20%的新資料中心採用液冷解決方案。

輝達地表最強晶片GB200採用Blackwell架構,該晶片TDP(功耗)超過1000W,GB200 NVL72基於1U標準機殼設計,將由氣冷散熱模式改為液冷散熱。預計2025年起,液冷及相關機構件產品在資料中心的滲透率將大幅起飛,產值破百億美元,由於散熱及機櫃廠家數不多,相關公司2025年營收三級跳。業者預計,液冷在資料中心的滲透率將在2025年後起飛,其高產值將成為相關廠商銷售的主要驅動力。

拆解AI液冷散熱供應鏈,哪些台廠搶頭香?
拆解AI液冷散熱供應鏈,哪些台廠搶頭香?

奇鋐(3017)

目前CSP廠採用的Nvidia GB系列液冷產品已順利通過認證,且是市場唯二通過認證中的一家,預期最快今年第四季就會進入量產,有望推升液冷營收步步高升,初估去年營收占比僅2%的液冷散熱,今年可望推升至5%~10%,明年則有倍增的潛力。

雙鴻(3324)

液冷散熱在H100伺服器機種順利出貨下,包括水冷板模組,水冷分配裝置(CDU)、分歧管都已陸續出貨,另去年已開案的AMD(美)M1300X液冷散熱專案也可望於今年下半年開始出貨。

廣運(6125)

熱傳事業群已陸續發展出液對氣、液對液及雙相浸沒式等產品,熱傳事業目前in rack液對液CDU預計小批量出貨給伺服器廠,另外液對氣CDU已經接到伺服器廠訂單,下半年有望量產。

高力(8996)

成功打入美系伺服器客戶供應鏈,並將擴充岐管 (Manifold)產能以滿足該客戶液冷機櫃需求,冷卻液分配單元(CDU)今年下半年預估將有顯著營收貢獻。

晟銘電(3013)

法人指出,公司鎖定液冷機櫃、液冷散熱系統,近期進行內部測試,下半年交付客戶認證;在液冷產品方面,將自行研發液冷機櫃、分歧管、CDU等關鍵零組件,並具備自製能力,也開發浸沒式散熱機櫃,預計將成為2025年重要成長動能。

勤誠(8210)

為輝達(NVIDIA)MGX新平台合作夥伴,持續跟ODM客戶開發相關產品及應用,美系、中系及印度客戶詢問度高,為今年Computex展出重點之一。且除了在深化現有技術下,勤誠也密切關注最新產品應用變化,深化與CPU及GPU供應商緊密合作,設計搭載相關的機構解決方案。

吉茂(1587)

原為汽車AM散熱水箱製造商,主要切入伺服器液冷散熱CDU產品為主,產品原理與汽車水箱相同,透過散熱廠出貨給系統廠,外傳已獲得認證,有機會導入量產。

台達電(2308)

AI伺服器電源市占率逾5成,去年AI伺服器營收主要來自電源,占比僅2%,惟今年首季已來到4%~5%,除了AI伺服器電源外,台達在散熱的布局也有多年,從3DVC、CDU、分歧管、水冷板到冰水主機一應俱全,現主力產品以氣冷為主,液冷散熱產品預計今年下半年開始量產,並於明年大量出貨。

嘉澤(3533)

切入液冷散熱市場,新推出液冷散熱機櫃快接頭,及AI NB上將擴大採用LPCAMM(Low Power Compression Attached Memory Module)將成明年新動能,有望帶動營收和毛利率再向上,為明年毛利率上看5成,獻上臨門一腳。

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