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AI用電大爆發 法人按讚這家重電股

受惠AI電力需求,台電先前已上調未來五至十年年均用電需求成長為3%。圖/本報資料照片
受惠AI電力需求,台電先前已上調未來五至十年年均用電需求成長為3%。圖/本報資料照片

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受惠AI需求,先前經濟部已上修未來平均年用電成長至3%,並且研究部預估2024年電力供需比102.67%為低檔水準,仍需強韌電網等預算改善電力耗損問題,並在未來AI用電需求增加,供電量也要跟上,有利發電系統建置,帶動周邊變電站等重電設備需求成長。

報載AI用電大爆發 經濟部長盤點電力需求:

經濟部長於2024/5/6表示,因近期台北電腦展,使得AI需求出現大變化,考量未來AI數據中心建置可能出現多家需求,但盤點用電情況,預期2025年底台灣電力約可支持五至六家數據中心,如果一次來十家,就須考慮如何增加供電,而經濟部長目前評估可能先以光電進行因應。

至於核能,經濟部長表示只要延役修法通過,並完成安全檢查,核二、核三可延役二、三十年,但目前核電仍受限於現有法令框架,核三廠1號機於2024/7一定要停機,就算不除役,也要三年時間做安全檢查,而新蓋一座電廠要六年時間,對短期電力供給緩不濟急。

群益觀點:

受惠AI電力需求,台電先前已上調未來五至十年年均用電需求成長為3%,並以2024年來看,台電預估2024年最高尖峰用電量可能上修到4.0%,逐步趨近研究部版本的年增5.4%,不過最終結果仍需等待近期將公告的2024年最新版本全國電力資源供需報告,而先前研究部也考量2024年台灣電力需求受惠景氣復甦、但電力供給因風電併網主要集中於2025年,2024年台灣電力供給僅能仰賴燃氣電廠併網,預期台灣2024年電力供需比102.67%為近年低檔水準。

產業方面,研究部預期台灣2024年電力供需比處於低檔,仍需台電強韌電網等相關預算改善台灣電力耗損、維持電力穩定等問題,並且為了因應AI電力需求,未來供電量也要一併跟上,有利新的發電系統建置,帶動周邊變電站等重電設備持續成長。

個股方面,基於大同(2371 TT)已是國內主要變壓器廠商之一,本身也有太陽能案廠建置經驗,持續受惠於國內強韌電網政策與未來台灣潛在發電系統新建置需求,並且在未來將出口變壓器至美國,有利大同營運、產品組合改善。

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