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蘋果WWDC搖大旗!台股多頭續航 法人看好台鏈名單出爐

延續COMPUTEX熱潮,蘋果開發者大會的「AI策略」成台系供應鏈一盞明燈

蘋果WWDC開發者大會登場,全球聚焦蘋果釋出更多AI相關細節。圖/美聯社
蘋果WWDC開發者大會登場,全球聚焦蘋果釋出更多AI相關細節。圖/美聯社

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外資看WWDC續掌台股多頭兵符
外資看WWDC續掌台股多頭兵符

台股電子題材端午節後換人做莊!蘋果WWDC開發者大會登場,全球聚焦蘋果釋出更多AI相關細節,並搭載於下半年的iPhone 16新機上,花旗環球、摩根大通、高盛證券均寄予厚望,給予正向投資評等,COMPUTEX帶起的AI熱若能進一步延續到蘋果供應鏈,台股多頭續航力將更上層樓。10日美股早盤蘋果一度下跌0.8%。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳來台掀起旋風,大幅推升近期科技股的投資熱度,伴隨蘋果WWDC開發者大會接力登場,之前蘋果被外界認為在AI應用落後,市場期待發表會上能看到更多相關軟體與AI的應用,進一步寄望能帶動下半年iPhone換機潮,並重新吸引市場資金目光。

觀察大型研究機構對蘋果關注焦點,主要聚焦在降價促銷帶動iPhone 15銷量反彈,以及生成式AI降臨新款iPhone二大面向。首先,蘋果已在電商渠道開啟618降價,iPhone15系列較發售價最高降幅達25%~30%,與華為、小米的高端機型價格接近,將展開直接競爭。

花旗環球證券指出,中國大陸市場對iPhone需求現階段依然是投資者最擔憂之處,所幸,不管是調研機構的數據,或是花旗環球所做亞洲供應鏈調查,皆顯示需求已開始止穩,隨蘋果在618檔期祭出夠「殺」的價格優惠,看好將大大刺激本季的iPhone銷售。

其次,高盛證券預料,蘋果在WWDC除發表升級iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 18、visionOS 2等操作系統,最讓人在意的還是有望揭露其發展生成式AI策略。

摩根大通證券預測,蘋果在WWDC上揭露的訊息,將有效滿足市場所有需求,並讓投資人相信,蘋果透過搭載AI功能,有能力讓iPhone 16以後的機種,與iPhone 15以前的機種產生極大差異化,同樣的情況也將適用於未來Mac與iPads產品,成功驅動產品升級周期。

iPhone加入AI戰局,法人看好的台系相關供應鏈包括:台積電、大立光、雙鴻、臻鼎-KY、華通、和碩、欣興、台達電、鴻海、玉晶光、日月光投控等。

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