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《熱門族群》AI伺服器神隊友 金居、CCL三雄月報亮眼

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【時報記者張漢綺台北報導】終端客戶需求強勁,銅箔廠金居(8358)、銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)5月合併營收連袂攀高,其中台光電與台燿5月合併營收分別達51.42億元、19.4億元,分別創下單月歷史新高及歷史次高,聯茂與金居5月合併營收分別為26.54億元、6.06億元,亦分別創下111年4月以來及112年1月以來單月新高,在AI伺服器助攻下,4家公司今年營運均可望優於去年。

AI伺服器出貨放量,且銅價攀高帶動銅箔/銅箔基板價格上揚,台光電、聯茂、台燿及金居5月合併營收表現亮眼,其中台光電5月合併營收達51.42億元,月增1.62%,年增63.2%,創下單月歷史新高,累計前5月合併營收為231.05億元,年增73.54%。

台光電表示,今年可望延續成長趨勢,且公司成長幅度會比產業成長大。

在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下,台光電產能已接近全產全銷,除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外,台光電日前董事會通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能,計劃於2025年增加25%的產能,為全球及本地客戶提供服務,並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

台燿800G交換器先進材料已於去年第4季小量出貨,AI伺服器客戶群及出貨量也愈來愈多,目前公司全力衝刺在AI應用的市佔率,今年營運展望樂觀。

台燿5月合併營收19.4億元,月增6.49%,年增43.95%,為110年8月以來單月新高,亦是單月歷史次高,累計前5月合併營收為81.96億元,年增32.12%,預期今年營收將逐月逐季回升,全年業績將明顯優於去年。

聯茂5月合併營收為26.54億元,月增15.75%,年增54.61%,為111年4月以來單月新高,累計前5月合併營收為111.02億元,年增12.09%,聯茂表示,下半年將有高階PC/NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求,預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

聯茂指出,近期通用型伺服器需求明顯回溫,且持續深化AI伺服器的布局,不僅M6、M7等級之超低耗損/高速材料營收佔比逐步提升,M8等級的材料亦進入認證階段,在客戶方面,除既有的AI GPU/ASIC加速卡終端客戶外,今年也持續新增多家雲端服務供應商(CSP)客戶訂單;此外,自下半年起推出的新一系列AI伺服器方面,聯茂有信心亦不會缺席,未來無論是來自AI GPU/ASIC、AI CPU或高階non-AI伺服器的高速電子材料需求,公司皆可全方位受惠於全球伺服器產業長期升級和需求成長的趨勢。

金居深耕高頻高速及汽車電子等特殊銅箔領域多年,擁有高頻高速RG系列、HVLP(High Very Low Profile)(高頻高速超低粗糙度反轉銅箔)系列產品,以及軟板、厚銅等特殊銅箔等產品,其中RG及HVLP系列產品的品質已追上日系大廠,但價格更具競爭力,近期順利躋身為Nvidia AI伺服器銅箔供應商,加上低軌道衛星等出貨放量,讓金居特殊銅箔訂單滿手,營運展望樂觀。

金居5月合併營收為6.06億元,月增9.78%,年增43.4%,為112年1月以來單月新高,累計前5月合併營收為26.63億元,年增0.43%,金居預估,今年特殊銅箔營收佔比可望達50%以上,金居亦樂觀看待第2季及下半年營運,預估營運有望逐季攀高,全年獲利成長可期。

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