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富壽12日發次順位債250億

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壽險業為接軌積極搶錢,富邦人壽11日公告,12日發行無擔保累積次順位公司債250億元,甲券發行148.8億元、乙券發行101.2億元,利率分別為年利3.7%、3.85%。今年六家壽險皆已宣布發債,海、內外發債額度高達1,580億元,創史上新高。

據金管會統計,壽險業發行次順位公司債往年多是50億元到635億元之間,2015年、2022年甚至沒有發債,2016年、2023年發債破千億元,2016年曾高達1,040億元、去年發債金額高達1,110億元。

據富邦人壽公告,這次發行的無擔保累積次順位普通公司債開始日為2024年6月12日、甲券發行期限為十年期、固定利率年利3.7%、乙券發行期限為15年期,固定利率年利3.85%。

富壽債票面利率與國壽相當,國壽一開始公告史上最高500億元的發債額度,其中9成為新台幣,票面利率也是3.7%~3.85%,僅1成以下是美元,票面利率約5.8%,比去年6.1%略低。因應接下來有海外SPV發債需求,與為強化ICS,國壽再度公告發債額度增加300億元,共計800億元,創其單年籌資最大量。

由於國內債市胃納量有限,越晚發債、票面利率可能越高,發債成本就墊高,各壽險都想先搶先贏,國壽率先公告發債,另包含新光、南山、富邦、三商美邦、凱基等都已跟進公告發債。

今年早已宣布發債的新壽,原訂額度80億元,以新台幣為主,但必須找銀行保證,上半年預計先有55億元到位,後續還有25億元額度,持續尋求銀行保證中,票面利率預估與去年相當、接近4%。

南山人壽今年發債額度300億元,也創下其史上最高,比去年115億元更多,將以新台幣為主,票面利率擬與去年相當的3.75%~3.88%。

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