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《基金》台灣登美第11大債主 00687B今年以來規模近翻倍

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【時報記者任珮云台北報導】台灣人有多愛美債?根據美國財政部公布外國持有美債金額,台灣以持有2,590億(美元)登上美國第11大債主,美債殖利率從去年10月底彈升到Fed最後一次升息以來最高水準約5%之後,市場資金湧進長天期美債ETF搶便宜,而20年美債ETF中又以國泰20年美債(00687B)因規模大、持債期間長,成為市場資金追逐焦點,今年以來規模成長接近翻倍!

國泰20年美債(00687B)今年以來規模已增加新台幣758億元,最新規模突破新台幣1,561億元,規模成長94%,上周(6/3~6/7)即增加40億元,因下周(6/20)即將除息,許多人趁機卡位領息契機,國泰投信提醒需在6/19最後買進日前持有,才能參與此次配息。

國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰指出,美國聯準會自2022年3月首次升息以來,00687B市價即從40元以上跌落到最低27元,價格近乎來到六折左右,遠低於多年來的平均價位,讓市場大撿便宜,近期則在30元左右盤旋,建議投資人留意債券殖利率分批布局債券ETF。

以00687B追蹤的「彭博20年期(以上)美國公債指數」來看,指數平均到期殖利率約在4.5%,平均存續期間約16.81年(6/11),以目前殖利率仍高、價位便宜的情況來說,算是相當適合投入的區間,00687B為每季配息,享有穩健息收,未來降息開啟後的資本利得更深具爆發力。

江宇騰進一步說明,針對市場關切的降息時間點,可以看到最新數據指出,5月美國非農就業人數大增27.2萬人,遠高於法人預期,就業市場成長強勁,美國10年公債殖利率再彈升至4.4%,聯準會降息時程預期會再向後遞延,芝商所FedWatch資料顯示,聯準會最快11月啟動降息循環,2024年全年合計降息碼數為1碼,較3月點陣圖更為保守,目前長天期美債市場處於深度折價,手上已有長天期債券ETF的投資人,建議逢低加碼累積張數,選擇上還要留意折溢價,00687B長期以來,讓廣大投資人讚聲的優勢即包括折溢價多在1%以下的合理區間,較不會發生所謂買貴的情形,投資人可以更安心持有。

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