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江國中|鴻海、玉晶光非首選!蘋果AI供應鏈爆發力最強的是「它」!

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美國5月CPI低於市場預期,核心CPI也是低於預期,雖然點陣圖顯示今年只會降息一次,但是媒體沒有報導的是FED官員的態度:不降息=有4人;降息1次=有7人;降息2次=有8人。美國PPI也呈現月減,依舊是通膨減緩的證據。FED9月降息機率已提高到70.8%,這跟我們之前的預告一致,這代表股市的資金行情將持續延燒。

既然這次美國CPI、PPI報告,市場的反應是以「利多上漲」解讀,美股、台股皆續創歷史新高。多頭的口訣:「漲勢只看支撐,支撐不破繼續漲。」技術面上台股21,726+21,841轉為支撐,月轉折預告值為22,658、22,903、23,381,台股長線目標已逼近24,000點。向上空間還很大,故我們在操作上就不必預設立場,認為漲多就會反轉、和隨意放空。

至於選股,本周美股最強指標股非蘋果莫屬,看看今年WWDC最大亮點,無疑就是Siri變聰明了,更重要是這次蘋果,晶片、雲端和資料中心全都自己來,蘋果狹著新AI股題材,已變身成為最新的AI股。也因AI題材,蘋果市值亦反超車輝達。值得特別留意的是,這次蘋果結盟Open AI將引爆AI手機換機潮商機。據了解,新的AI的功能只有在高階的手段有支援,而且是在15PRO以上。所以果粉若想要使用最新的AI功能,就要去買15高階手機或是更新的16高階手機。而只有最新機種才支援最新AI應用下,將會引爆果粉的換機潮,而蘋果紅了,台廠供應鍵必將跟著吃香喝辣。

在蘋概股中,純度最高的莫過於鴻海(2317),因為不管是蘋果的Mac還是手機,佔鴻海營收高達一半以上,蘋果手機大賣、業績向上,影響性自然就出來。而股價往往走在前面,確實也反應在本周的股價上。不過就長線而言,展望下半年,除了本周外資大買的鴻海、台積電(2330)外,在蘋概股中值得投資人留意的反而是,股本小不佔權值中小型蘋概股,如股本僅10.75億訊芯-KY(6451);不到20億的新日興(3376);20.66億的鉅祥(2476);31.7億的采鈺(6789);27.14億的精材(3374);其他中小型股還有全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、瑞昱(2379)、創惟(6104)、兆利(3548)、譜瑞-KY(4966)等,配合6月投信季底作帳,投信同步鎖碼的個股,值得特別留意。

6789采鈺

※5月營收8.63億元年增率高達31.75%

※Q2產能利用率大幅回升,上半年拚賺贏去年全年

※擁3D影像關鍵製程,已拿下蘋果、非蘋陣營大單

6451訊芯

※布局CPO矽光子先進封裝產能,已掌握博通等大廠訂單

※800G高速產品今年量產供貨,EPS成長動能可期

※AI伺服器帶旺相關應用今年全年EPS可達4元以上

2455全新

※5月營收2.92億元年增率高達32.31%

※研發20年迎來開花結果光電子雙箭齊發

※掌握蘋果iPhone16系列新機近七成PA磊晶訂單

3376新日興

※5月營收11.83億元年增率高達35.3%

※首季稅後盈餘年增1.5倍,EPS1.68元創6季新高

※打入新iPad摺疊供應鏈投信認養啟動季底作帳行情

2476鉅祥

※5月營收5.8億元、年增23%

※併購新廠產能挹注;金價飆新電鍍製程詢問增

※今年兩岸擴充新產能將到位,營運高成長可期

※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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