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王文良|4檔ETF新秀怎麼選?要保本+進攻這樣做

投信無懼00940之亂,再接再厲推出全新ETF。圖/freepik
投信無懼00940之亂,再接再厲推出全新ETF。圖/freepik

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00940元大台灣價值高息ETF上市破發跌至9.26元,終於在掛牌2個月後回歸10元申購價,自救會成員樂不可支。大盤6/14再創歷史新高22,504點,台股人氣沸騰,投信無懼00940之亂,再接再厲推出全新ETF,有鑑於高股息ETF性質高度重複,成分股大量重疊變成市場短線追逐明牌,失去長期投資意義,金管會採取兩項措施:

1. 請投信業者說明,為何與過去ETF重覆太多?

2. 提出改善計畫或調整方向,才會核准募集。

ETF基本分類:

國內股票ETF類型:

1. 市值型(按權重)。

2. 產業型(半導體、AI、電動車)。

3. 主題型(價值、成長、配息)。

國內債券ETF類型:

1. 美國公債(長、中、短天期)。

2. 投資等級債。

3. 非投資等級債。

4. 新興市場債。

5. 中國債。

投信業者必須從ETF枯燥的分類中,編製有別以往的全新選股選債模式。金管會最新核准募集的四檔ETF就極富創意巧思:

00945B凱基美國優選非投資等級債。

00948B中信優息投資級債。

00947 台新台灣IC設計動能。

00949 復華日本龍頭。

00945B凱基美國優選非投資等級債:

1. 國內第一檔月配息美國非投等債ETF。

2. 剔除CCC等級低評級債券。

3. 鎖定票面利率4%以上公司債。

4. 首批投組票面利率7.11%、殖利率7.91%。

5. 5/2掛牌,7月配息。

00948B中信優息投資級債:

1. 中信投信第一檔具收益平準金ETF。

2. 第一檔發行價10元債券ETF。

3. 追蹤BBB等級以上債券,平均殖利率6.04%。

4. 醫療保健、媒體、能源、金融、電信。

5. 5/22~5/28募集,8月除息、9月領息。

00947 台新台灣IC設計動能:

1. 5/20~5/24募集,有收益平準金。

2. 第一檔聚焦國內IC設計ETF。

3. 每年2、5、8、11月審定成分股。

4. 近三個月股價與營收動能強勁股。

5. 信驊、世芯、力旺、祥碩、創意、聯發科、M31。

00949 復華日本龍頭:

1. 日本護城河優勢龍頭企業指數。

2. 從東證2100檔股票精選30檔成分股。

3. 涵蓋五大商社、半導體、製造、內需龍頭。

4. 豐田、SONY、東京威力科創、三菱商社、日立、

任天堂、瑞可利控股、三井物產、迅銷、武田製藥。

5 無收益平準金,年配息,10月底評價,11月除息。

有別於00937B聚焦投等債,00945B專買非投等債,雖風險較高,首批投組票面利率超過7%,而且是「第一檔」月配息美國非投等債ETF,與00937B迥然不同;00948B有兩個第一:中信投信「第一檔」有收益平準金ETF,最特別地方在於,是國內「第一檔」發行價「10元」債券ETF,回顧00940發行盛況,銅板價魅力無法擋;00947為國內「第一檔」聚焦IC設計ETF,成分股與高股息ETF種覆率低,高股息ETF幾乎不買高價股,口袋不深又想衝在市場尖端的小資族,投資00947有種當高價股股東的FU;00949雖沒有第一,卻是唯一,台股唯一將日本優質企業一把拎走ETF,車子坐豐田、電動打SONY和任天堂、冷氣吹日立、開戶去三菱、置產找三井、生病吃武田、求才登瑞可利、熊本廠靠東京威力科創,那迅銷呢?迅銷就穿在身上,迅銷是Uniqlo母公司。

投資人如何選擇?

穩健型:00948B+00949。

積極型:00945B+00947。

想進攻又不放棄保本怎麼辦?四檔新ETF皆具獨創性,上市即可零股交易,無論資金多寡都可以公平配置部位。小孩才做選擇,我全都要。

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