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昇貿營收逐季成長、正基網通需求增 營運看旺

摩爾投顧分析師鐘崑禎

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鐘崑禎上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
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摩爾投顧分析師鐘崑禎指出,台股上周在非農就業、CPI、PPI、FOMC利率會議等美國經濟數據影響下,帶動加權指數創新高,台積電、鴻海、聯發科等大型股受惠。本周選入昇貿(3305)、正基(6546),再選入美律(2439)、聯鈞(3450)、弘憶股(3312)。

錫製品廠昇貿受惠於NB市場回溫與AI伺服器推動,尤其是AI伺服器產品焊點增加,錫膏用量成長,低軌衛星業務將挹注營收。網通廠正基推出WiFi-7模組,預計2025年量產出貨,凡電信公司、企業端開始採用WiFi-7路由器,將帶來爆炸性成長。美律為聲學大廠,主要客戶就是蘋果,隨消費性電子產品需求復甦,加上秋季推出iPhone 16系列,將使下半年營收超越上半年。CPO族群的聯鈞具矽光子技術,將於下半年小量生產,市場需求將進一步提升。弘憶股代理網通晶片大廠產品,包括電腦、無線通訊等,在需求提升下,2024年營收將高於2023年。

展望本周台股,加權指數日K格局持續強勢攻高,並未有轉弱跡象,但需留意短線漲勢太快、乖離太大的風險,而周K因前一周有小幅壓回,有效消化高檔賣壓籌碼,下周有望持續收紅。然月K已連五根紅K加上與月均線乖離過大,可能有高檔震盪風險,整體格局來看,下周仍然有望持續攻高。

整體操作面上來看,大型權值股短線急漲了一大段,不建議再過度追價,而大型權值股開始震盪,資金自然會回流到位階相對低的中小型股上,因此建議提前卡位低位階中小型股,空間大,且風險較低。

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