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6/17盤前》銅價飆漲!陸廠龍頭開漲價第一槍 2檔CCL漲定了

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●護國神山台積電3奈米供不應求,蘋果、輝達(NVIDIA)等七大客戶產能全包,預期訂單滿至2026年。據悉,台積電3奈米代工價調整上看5%以上,先進封裝明年年度報價也約有10%~20%的漲幅。

台積電上周股價以922元作收,市值衝高至23.91兆元,再創史上新猷,今年來外資大買39.5萬張。董事長魏哲家「價值說」發酵,先進製程及封裝調漲有望一炮雙響。

●台股到6月14日市值達到71.68兆元,在全球排名約第15名,證交所希望「好還要更好」,除期待值持續增長,不希望資金過度集中在特定產業,預計24日召開記者會,對外宣布市值壯大方案。

台股今年指數及市值大增主要靠台積電,一檔就大增8.53兆元,加計鴻海及聯發科共增10.44兆元,台積電占台股權重達33.3%,引發市場關注將造成「窄基指數」問題,致美資無法買賣台指期,但證交所董事長林修銘強調「好股票不怕沒人買」,窄基指數對台股影響相當有限。

●台股上周五以最高點22,504點作收,再寫歷史新高,法人看好行情有望一波到底,後續仍有四大利多支撐,包括市場對於Fed降息預期升溫、台積電向上挑戰千金、股價創高將激勵台股掀比價效應、籌碼面穩定等,大盤有望向上挑戰23,000點,看好半導體供應鏈、蘋概、重電等六族群有望輪動。

●勞動部預計8月底、9月初將召開「最低工資審議委員會」,20日「最低工資諮詢會」將先登場,依據勞動部研究小組研究結果與調整建議,以月薪28,500~28,600元、時薪則為190元為基準,最低工資調幅將落在3.8%~4.2%之間。

勞動部第三季將召開最底工資審議委員會,決定明年最低工資。工總因此著手進行「最低工資調漲對製造業影響」的調查,依據過去兩年的調查,逾七成、近八成的製造業只能接受調幅3%以下的結果,工總研判,今年調查結果應該是會有過半的產業界只能接受3%的調幅。

●超級央行周結束後,Amundi鋒裕匯理在全球投資論壇發布最新全球貨幣政策走向,其首席經濟學家、投資研究院主席Monica Defend強調,美國通膨雖在高點,但已明顯降溫,就業市場開始放緩,預估今年將降息二次,分別在9月及12月且幅度各1碼(0.25個百分點),明年將降6碼。

●主要國家央行陸續進入降息循環,投資市場焦點浮現,鋒裕匯理資深新興市場總體策略分析師Claire Huang認為,亞洲是目前全世界增長最快區域,長線投資機會佳,尤其科技股續為領頭羊,看好台韓市場,年底前是晴朗無雲。

●得AI者得天下!摩根士丹利證券指出,以出口為導向的台灣與南韓成長可期,但台灣在美國AI需求大爆發環境中,受惠程度遠超越南韓,尤其台股與韓股表現顯著擴大,反映出AI供應鏈的差異,南韓要追上台灣得要花費更多時間;法人並指出,以台積電為首的AI供應鏈指標股,可望持續紅透半邊天。

統整外資看好的AI供應鏈指標股,以晶圓代工龍頭台積電領銜,尚包括:廣達、緯穎、奇鋐、鴻海、日月光投控、華碩、台達電、技嘉、聯發科等。

●繼AMD的MI 300之後,輝達B200首次採用Chiplet(小晶片)技術,這項技術也成為延續摩爾定律的主要解決方案,台積電、英特爾、三星及日月光四大業者紛紛布局。半導體業者指出,Chiplet技術使得產品性價比更加突出,將成為下世代半導體產業的重要分水嶺,大者型大的趨勢已然成形。

●在銅價持續飆漲,陸資CCL龍頭廠建滔積層板領漲之下,CCL廠聯茂、台光電漸次向客戶反應價格,依照客戶不同的採購規模、不同的料號,持續與客戶協商,調漲幅度、調漲時間點不一,台灣CCL廠跟進陸資廠調漲之下,CCL漲勢確立。

●智慧折疊手機市場下半年競爭將愈加激烈,三星預計將於7月發表新一代折疊機種Galaxy Z Flip 6和Galaxy Z Fold 6兩種機款;不過在此之前摩托羅拉(Motorola)近日已宣布將在6月25搶先發表全新折疊機種moto razr 50/Ultra系列,並主打平價優勢,搶占市場先機。

隨新款折疊機推陳出新,三星軸承為韓系廠商供應為主,光學鏡頭廠大立光及舜宇光學可望受惠,摩托羅拉主要軸承供應商富世達將受惠,其餘軸承廠包話新日興、兆利等也另闢其餘折疊機戰場。

●海運巨頭砸天價租船搶賺高運價,法國達飛近日租用一艘7,000TEU新造船,租期三個月、日租金高達10.5萬美元,傳出船東是德翔海運。業界稱,這可能是2022年來首次回到10萬美元水準,地中海航運、馬士基等巨頭也正搶租船舶。

業界解讀,歐美航線現貨價飆漲,帶動租船市場日租金重回6位數的意義包括:一是航商以高租金、短租期的租船搶賺一波,達飛此舉意味至少看好未來三個月市場。據Alphliner統計,馬士基、達飛、中遠海運等旗下都擁有逾300艘租船。馬士基曾表示,紅海危機迫使船舶繞航消耗運力,會租船滿足需求。

●中美關係緊繃令科技大廠重新思考供應鏈布局,也讓印度成為業者眼中的下一個亞洲製造大國。印度政府為了趁機加速半導體產業發展,正積極拉攏全球半導體設備商進駐。

國際半導體產業協會(SEMI)往年曾在美國、歐洲、日本、台灣、大陸、韓國等地舉辦過Semicon半導體展,今年9月將首度在印度舉辦,吸引東京威力科創、迪思科(DISCO)、佳能、東京精密、大福等日本半導體設備商參展,而美國設備商應材、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)也將設大型攤位。

印度至今在全球半導體設備市場只有不到1%市占率,與中國大陸的34%落差顯著,但不少專家認為中美關係將使半導體供應鏈從中國大陸轉移至印度。

●中國人民銀行上月推出號稱史上力度最大的「517房市新政」,取消全大陸首套房和二套房的個人房貸利率下限以來,據陸媒統計,目前除北京、上海、深圳,其餘城市均取消房貸利率下限,更有逾200多個城市放寬房貸政策。

央視新聞報導,個人房貸利率下限取消後,各銀行已經根據政策和市場形勢調整房貸利率,房貸利率因此明顯下降。報導估算,政策上路後,多數城市的首套房貸利率約下降0.4個百分點左右,二套房貸利率約下降0.6個百分點。

●台股、美股頻創高,推升投資型保單買氣熱,5月壽險業投資型保單賣出274億元,創10個月新高,帶動壽險業5月新契約保費收入來到672億元,連三個月賣逾600億元,投資型保單也連續兩個月貢獻壽險新契約保費逾4成。

●壽險業績今年拚止跌,由於將進入接軌最關鍵時期,加上美國聯準會(Fed)降息時程延後,為守住現金保費,壽險業今年拚盡全力,前五個月新契約保費收入來到3,063億元、年增12%,前五個月有4個月賣出600億元之上,要拼今年新約保費超過去年的6,714億元,擺脫17年新低窘境。

●再生醫療雙法過關,外泌體(Exosome)成生技產業當紅炸子雞,吸引包括前衛福部部長林奏延、血腫權威名醫陳耀昌、台塑生醫等爭相卡位。已投入細胞療法的長聖宣布成立外泌體新藥平台;訊聯在訂單暢旺中,半年內已採購4台生物反應器,台寶、向榮、永立榮、宣捷積極布局,為產業再掀投資熱潮。

●搶搭再生醫療法案列車,細胞治療股大釋利多,台寶、永笙生技、宣捷幹細胞、育世博-KY等新藥臨床進度大有進展;長聖除開發外泌體新藥平台外,也將建造第四座臨床等級的GMP再生醫療廠。

●隨著半導體及AI產業鏈部署台灣,加上島內輕移民風潮逐漸向中南部移動趨勢,不僅房市重心往中南部移動,飯店市場也跟上,全台未來三年至少有21家星級飯店將開出,其中台中就占9家,可謂是未來飯店業最競爭的市場。

●隨著觀光休閒旅遊市場復甦,飯店拋售潮已不復見,旅館市場走出谷底。瑞普萊坊零售暨飯店不動產服務部資深總監李誠慶分析,隨著產業投資擴廠、BOT案及捷運聯開案、公辦都更等大型開發案的蓬勃發展,帶動星級酒店的開發案,全台遍地開花。值得觀察的是,科技產業、AI產業積極部署南部,未來南台灣星級飯店市場不排除會有新亮點。

●特用顯示器廠晶達大啖智慧城市商機,去年拿下波蘭鐵路車廂內資訊看板訂單,今年又拿到新加坡、台灣軌道交通新訂單。此外,歐洲和亞洲等地的數位看板裝置滲透率攀升,今年軌道交通、博弈機台、數位看板接單旺,全年營收有機會衝刺雙位數成長。

●大眾控旗下上市小金雞攸泰科技積極擴展自有品牌業務,其聚焦於強固型行動解決方案的RuggON睿剛電訊,看準這一波AI應用商機,其無人機、車載電腦、強固型平板等產品線,已有8成以上Edge產品導入AI創新技術,此外,透過結合衛星通訊功能的急難救助解決方案,並將赴歐參與「Eurosatory 2024(歐洲國際防務和安全展)」,強攻全球公共安全供應鏈商機。

●半導體設備廠均華(6640)去年第四季以來單月營收受到CoWoS先進封裝設備開始拉貨,帶動營收走高,不過,市場法人指出,先進封裝相關訂單是以批次接單出貨,因此第二季出貨趨緩下,單季營收恐較上季降溫,但市場仍看好,下半年營運可望重新加溫,全年營運仍將創新高。

●春江水暖鴨先知,自行車零組件供應鏈桂盟(5306)、利奇(1517)、政伸(8481),5月營收繳出年增兩位數成績,日馳(1526)5月營收雖仍衰退,惟年減幅收斂至1成以內。業界普遍認為,自行車產業已經慢慢由谷底翻升,預期最慢明年初,歐美新車市場也將陸續歸隊,未來幾年的自行車產業值得期待。

●製鞋業大廠來億-KY(6890)12日掛牌以來,蜜月行情驚人,股價不僅超越豐泰(9910),榮登製鞋新股王,也從科技類股瓜分部分資金注意力,國泰證期研究趁勢開啟初評,看好來億-KY獲利前景,給出292元推測合理股價與「強力買進」投資評等。

●台股「一去不復返」直上22,500點大關,近日登峰2.3萬點大關可期,加上美國CPI數據低於預期,市場看通膨趨緩,股市對降息時程多持樂觀反應,投資專家建議,鑒於行情不斷突破高點,可鎖定「強者恆強」領頭羊,篩選上周成交量增加、14日以長紅K棒帶量上攻的個股,計有福華(8085)、華城(1519)等15檔,法人跟著搶買布局,後市走勢持續受關注。

●華擎(3515)看好來自新客戶對AI伺服器訂單需求較預期佳,放量時程可望落在第四季。另以整機櫃出貨的輝達(NVIDIA)GB200,則預計明年第一季後交付客戶。華擎在AI伺服器產品出貨機型以整機系統或機櫃為主,屆時在高ASP(產品平均售價)挹注下,整體伺服器業務營收規模將大舉擴張。

●瀚荃(8103)今年積極調整產品結構,力拚逆勢中求生。瀚荃指出,現毛利率表現最佳的伺服器網通產品營收占比已逾3成,今年力拚雙位數成長的方向不變。瀚荃累計前五月營收12.12億元,年增2.05%,瀚荃指出,今年前五月營收成長趨緩,主因筆電市場能見度仍不佳,另來自歐洲的工控客戶訂單出現遞延,雖然開案照舊,但下單跟拉貨都不積極,從而影響到上半年營收成長的腳步。

●系統電(5309)今年受電動車市場走弱影響,胎壓偵測器(TPMS)拉貨不如預期。惟系統電與美國工程車龍頭合作,拿下工業電腦(IPC)訂單,預期下半年出貨動能加溫,此外資料中心電池備援系統(BBU)將在第四季量產,挹注明年成長動能。系統電上半年TPMS出貨下滑,不過新產品包括IPC和BBU都有成長,支撐營收表現持平。系統電今年前五個月合併營收約14.01億元,年增1.09%。

●去年受惠ATX 3.0升級潮,以每股稅後純益(EPS)7.58元大勝前年5.63元的海韻電(6203),2024年再度端出自家研發的Optimist散熱設計及主打「高性價比」、名為「MaxFlow」的首款平價性能風扇,期在成功調整庫存後,布局下半年成長,海韻電董事長張修誠表示,隨庫存恢復健康,今年下半年表現應會優於上半年。

●暑假旺季到來,橘子(6180)及大宇資訊(6111)上周先後推出遊戲新品,搶攻暑假商機,橘子「波拉西亞戰記」預下載首日衝上榜首,大宇資所代理「洶湧海豚」預計第一個上線周末的營收貢獻逾2,000萬元。

●汽車零件廠AM(售後維修)及OEM(原廠代工)需求雙增,除AM市場續旺,推升東陽(1319)、堤維西(1522)、耿鼎(1524)及帝寶(6605)等廠今年以來營收獲利續增,隨新能源車接單效益發酵,包括LED車燈雙雄麗清(3346)、聯嘉(6288)、電池盒廠精確(3162)隨新單出貨,5月營收也都明顯增溫,第二季營收獲利可期。

●NIKE、ADIDAS等全球品牌服飾廠庫存雖告一段落,但面對通膨壓力下單仍保守,中小型新客戶成為成衣廠今年營運成長動能,其中儒鴻(1476)的6家「小巨人」新客戶,營占比將衝到15%;聚陽(1477)今年至少會有3個中上價位品牌新客戶,增加營收獲利成長動能。

廣越(4438)去年接的品牌客戶LULULEMOM,看好將成今年營收成長最快的新客戶;戶外機能服飾廠光隆(8916)今年爭取的6家新的品牌客戶,可望為下半年的營運成長加分。

●環保永續方面的投資已成為企業經營重點方針,永豐餘(1907)集團預計在去年環保投資5.16億元的基礎上,今年再加大75%投資約9.01億元,發展節能減碳、再生能源轉型,並看好表後儲能的前景進行拓展。

●證券自營商自行買賣部位連兩日狂回頭加碼,合計買超48億餘元,鎖定京元電子(2449)及中興電(1513)等14檔個股買超逾千張。統計近兩個交易日,自營商自行買賣部位買超以京元電子2,328張最多,其次中興電及新光金各買超一千七、八百張,長榮航、興富發、聯茂、元大金、群創、陽明、正崴、長榮、遠傳、大亞、台積電等,都各買超1,000~1,500張以上。

●為維持市場秩序,證交所持續進行市場監視作業,5月上市處置股為23檔,累計前五月達到51檔,較去年同期27檔暴增88.89%、年增將近9成。據了解,遭列處置股多以機器人、AI股、半導體股及重電股等居多。

●上櫃生技新兵報到!新藥研發公司共信-KY(6617)、醫療儀器設備廠醫影(6637)兩家公司預計於18日上櫃掛牌,櫃買中心將於當日在辦公大樓11樓舉辦上櫃掛牌典禮,於當日上午9時整進行共信-KY、醫影「新股上櫃敲鑼」儀式,並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

●AI PC的加速問世,為整體PC市場增添新題材,尤其微軟發布Windows最新更新版的升級Copilot後,各品牌廠因應不同處理器平台的Copilot+ PC新品,已在第二季開始小量拉貨,由於適逢教育標案旺季及新機備貨期,主力ODM廠包括廣達、仁寶、緯創、英業達及和碩等電子五哥,對第二季出貨全面看增。

●美國線運價漲幅擴大,帶動上海出口運價指數SCFI於14日報價上漲6.1%至3,379.22點,連漲十周,其中美西線周漲11.23%、美東線周漲7.33%,法人圈將美國線大漲歸因於美國東岸罷工疑慮升高,可能促使貨主不僅提早出貨,且部分貨載開始往美國西岸移轉。一些航商、貨代則認為,塞港是支撐歐美航線運價漲勢的主要因素。

●國泰建設14日股東會通過去年度盈餘分配案,每股配現金股息1元;董事長張清櫆揭櫫公司創辦屆滿60年之際的新布局,除今年上半年已在北中南密集推出七筆新案、總銷達583億元,其中國建分回金額逾327億元,挑戰歷年最大量之外,未來新布局,將加碼收益性不動產,為朝向控股集團作轉型。

●AI裝置如雨後春筍般大量問世,打響邊緣人工智慧前哨戰,手機晶片國際大廠更預估,至2027年AI手機將超過10億支,連帶帶動檢測需求暢旺。台廠如耕興、東研信超皆指出,邊緣裝置很多機種都已搭載AI功能,儘管量還在試水溫,不過導入AI之後,通訊產業也將迎來新變革。

利空因子:

●美國聯準會(Fed)降息時程持續延後,衝擊境外金融中心獲利,前四個月銀行、證券、保險三大境外中心稅前獲利5.18億美元、年減34%,其中銀行國際金融業務分行(OBU)獲利年減逾3成,證券業國際業務分公司(OSU)獨虧。

●受惠於國境開放,保險業的國際業務分公司(OIU)去年走出谷底,全年共賣出9張新保單,多於2022年的3張保單,今年前四個月則僅新賣3張保單,去年同期賣7張保單,顯現業務又急凍,主要是主力大戶的陸客仍未開放自由行來台,多家OIU業務幾乎呈現停滯。

●美國流行樂天后泰勒絲的巡迴演唱會每到一國便為當地創造龐大經濟效益,如今來到英國可能再次助長服務業通膨,甚至讓英國央行延後降息。

道明證券(TD Securities)總體經濟分析師克里山(Lucas Krishan)及全球總經分析部門主管羅希特(James Rossiter)於最新報告中表示:「預期英國央行在8月降息,但8月英國通膨數據可能讓貨幣政策委員會在9月維持利率不變。」

●AI時代來臨,各方積極投入這個備受看好的新興領域。阿里巴巴集團主席蔡崇信近日出席摩根大通(JPMorgan)全球中國高峰會時,強調AI和雲端運算複合能力的重要性,並預言儘管微軟與OpenAI建立緊密合作,但兩者的獨立地位顯示雙方未來極有可能分道揚鑣。

●豐田18日舉行年度股東大會,由於集團近年接連爆發造假醜聞,重創企業形象和衝擊股價,已有兩家重要的投票顧問公司建議投票反對董事長豐田章男連任。

豐田集團從2022年到今年1月間,接連爆發旗下日野、大發和豐田自動織機,分別在衝撞安全測試和柴油引擎的排氣與油耗等造假。集團高層為此一再道歉,強調未涉及任何安全問題而無需召修,但豐田已暫停在日本生產三款汽車。

●為期兩天的烏克蘭和平峰會16日落幕,世界多國領袖齊聚瑞士度假勝地布爾根施托克(Burgenstock),討論如何為飽受戰火蹂躪的烏克蘭帶來和平並設法達成共識。但在事主俄羅斯缺席的情況下,尋求實質突破的希望渺茫。

●大陸2020年掀起的半導體廠爛尾潮,近期出現捲土重來跡象。擬投資人民幣(下同)百億元的上海梧升半導體公司,近日進入破產清算程序,市場憂心倒閉潮恐將蔓延。此外,資本市場對半導體企業的前景亦更加謹慎,光是去年至今,已有23家相關領域企業宣布撤回IPO申請。

金融界報導,根據全國企業破產重整案件資訊網顯示,上海市浦東新區人民法院近日正式受理上海梧升半導體集團的強制清算案件。據悉,梧升半導體成立於2021年,註冊資金為100億元,原本預計要在五年內完成建設,並將總投資額增加到180億元。

但僅成立不到兩年,該集團以及兩家關聯公司已先後爆發財務危機被實施破產清算。其中,梧升電子已在2023年初進入破產清算,2024年1月宣告正式破產。另一家南京梧升,則是在2023年10月完成破產清算。這也讓市場憂心2020年掀起的半導體倒閉潮將捲土重來。

●音樂串流平台KKBOX母公司科科科技(KKT-KY,代號6950)慘遭資本市場遺棄,無法如期在6月19日以每股88元掛牌上市。擁有多年承銷經驗的業者透露三大關鍵,最核心關鍵為一句名言:「沒有賣不出去的東西,只有賣不出去的價格」。

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