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莊佳螢|蘋果發表Apple Intelligence 績優蘋概股 可鎖定誰?

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蘋果在全球開發者大會(WWDC)發表最新AI系統「Apple Intelligence」,

,推出AI手機,不僅宣布進軍生成式AI、將ChatGPT導入Siri後,蘋果股價連日走漲,甚至超過微軟,重返「全球市值最高」的企業寶座,而台股沉寂已久的蘋概股紛紛趁勢而起,投資機構Wedbush分析師伊弗斯(Daniel Ives)預測蘋果將在大會上發表AI研發成果,讓今年上市的iPhone16迎來超級循環。他預測,本波iPhone換機潮銷售量有機會超過2.7億支,受法人青睞,「績優蘋概股」將為後續盤勢續漲關鍵。

今年旗艦手機iPhone16,將帶動相關供應商將會受惠;大立光(3008),獨家供應iPhone15Pro Max的潛望式鏡頭,2024年iPhone16Pro系列繼續使用潛望式鏡頭,企業將明顯受惠,5月合併營收為34.86億,年增32.7%,攀上四個月來高點,法人目標價上看3250元;玉晶光(3406),有望取得iPhone16Pro潛望式鏡頭20-25%的訂單,5月合併營收為15.5億,年增110%,法人預期目標價上看700元。

蘋果即將推出AI手機,AI需求在全球遍地開花,連帶催動使用者對高速網路的需求,將推動5G蓬勃發展,網通廠積極擁抱AI伺服器商機,相關WiFi7的功率放大器(PA)需求有望大幅成長,(PA)砷化鎵族群中,包括穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455),都有打入高通手機PA供應鏈,隨著高通供應iPhone晶片能見度提高,於PA族群接單向上,全新(2455),是上游磊晶廠,客戶涵蓋各家IDM,同時也是穩懋(3105)、宏捷科(8086)的上游,預期將同步受惠,加上今年iPhone新機PA供貨以Qorvo取得較多份額,因此預期Qorvo的PA磊晶主要供應商全新受惠程度大。

全新(2455),不僅Q1營收8.37億,年增112%,EPS=1.04,年增+1633%,5月營收2.92億元,月增1.8%、年增32.31%,創下同期新高,光電子打入資料中心供應鏈,在AI需求帶動下今年營收可望年增近3倍;此外,微電子則新增一家國際大廠客戶,加上智慧型手機需求復甦、AI及WiFi7手機下半年可望陸續問世,法人預估其今年光電子、微電子產品均有機會繳出雙位數成長,值得留意。

穩懋(3105),今年累計前5月營收77.38億元、年增46.07%,大客戶博通亦為蘋果射頻元件供應商,蘋果去年宣布與博通達成價值數十億美元供應協議,將開發5G射頻元件以及尖端無限連接元件,,隨著雙方合作加深,有助於穩懋後續接單機會,將可列為口袋名單。

※本資料由摩爾投顧分析師莊佳螢提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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