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《基金》國泰20年美債ETF 00687B交易火熱 Q2配息0.34元

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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會上周四(6月13日)宣布維持利率在5.25%至5.50%不變,債券投資人持續耐心等待年底降息機會。國泰20年美債ETF(00687B)交易熱絡,上月第11次追募剛通過,今日發布2024年第2次收益分配公告,第二季配息0.34元。國泰旗下另一檔月月配息的國泰10Y+金融債ETF(00933B)也公告2024年第5次收益分配,本次配息0.072元,投資人於6月19日前買進持有即可參與配息。

國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰表示,最新FOMC會議維持利率不變,官員預測點陣圖顯示今年底前將降息1碼,雖較上次預測有所減少,但明年及後年則將再各降4碼,總降息幅度高於上次預測。今年降息機率依然存在,近期00687B交易熱度持續攀升,上周每日交易量平均超過74,000張(6月11日至6月14日),規模已達新台幣1599.52億元,成為少數達千億級的熱門債券ETF。

江宇騰指出,一旦開啟降息,債券價格將迅速反彈。建議投資人在殖利率仍高於歷史平均值且債券價格便宜的情況下把握機會擴大債券配置。通常降息1%,債券價格會隨持債存續期間上漲,若存續期為10年,有望上漲10%。以00687B追蹤的「彭博20年期(以上)美國公債指數」為例,平均存續期間約16年,若降1碼(0.25%),長天期美債有望上揚4%;若降2碼(0.5%),則有望上揚8%;明年若降4碼(1%),資本利得可達16%。持續降息累積資本利得,加上持有期間的配息,總報酬值得期待。

法人表示,看好債市現階段可賺取息收,降息後又可賺取價差,台灣持債規模自去年以來迅速攀升。除了債券ETF受市場和散戶青睞,個債也是金融通路的主力商品。然而,債券ETF相較個債擁有更多優勢:其一,買賣方便,ETF可通過手機或網路即時交易,個債則需透過銀行或券商交易;其二,價格優勢,個債報價動輒上萬元美金,而債券ETF價格僅需幾十元;其三,匯率問題,個債多為外幣計價,而債券ETF以台幣交易,省去換匯和匯差煩惱。這三大優勢吸引了精打細算的投資人及偏好零風險投資的退休族。

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