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6/18盤前》搶食台電5,500億商機 這檔機電股未來10年營運有料

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台積電嘉義科學園區先進封裝製程一廠(P1廠),因施工挖到歷史文物遺跡而停工,台積電隨即啟動二廠(P2廠)的工程準備。台積電表示,嘉科廠房用地發現疑似遺址一事,將配合主管機關規定進行後續相關程序。台積電ADR 17日收盤上揚2.74%。

嘉義科學園區總開發面積約88公頃,台積電二座先進封裝廠占地20公頃,較竹南封測廠14.3公頃再大上近4成。嘉科一廠規劃面積約12公頃,原預計2026年底完工、2028年量產,此次遺跡事件,讓二廠提前啟動,是否影響先進封裝產能規畫,備受矚目。

●美股17日開盤,輝達、蘋果與微軟等三大企業市值再搶全美市值寶座!輝達早盤在股價續創高點下,總市值再度超越蘋果,居美股第二,但不久蘋果又超越輝達、微軟,重新奪回全美市值寶座。

●機電股受惠於台電電網強韌計劃,第二季業績走高,主要產品是電纜終端匣和接續匣的洋華(3622)業績也受牽動,洋華指出,以訂單生產週期約3~4個月估,第一季即可以知道第二季要交的貨有多少,以目前訂單來看,能見度到第三季底,預期第二季會是今年高點。

洋華5月合併營收跳升到2.23億元,相比前一個月大幅成長95.61%、年成長57.73%,累計今年前五個月合併營收約6.74億元,相比去年同期成長20.38%,好業績吸引外資和自營商買盤進場,帶動股價帶量走揚,17日再以漲停作收,收盤價84.1元,寫下十多年以來的高點,成交量則是放大到1.98萬張。

●在微軟發布Copilot升級應用的Windows OS系統最新版本後,21款搭載高通Snapdragon X系列晶片的Copilot+PC新品自本月中旬起相繼亮相,其中,微軟全新的Copilot+PC系列,將於6月18日起全球公開發售,推動市場新一波換機升級潮。

這一波AI運算力以45 TOPs起跳、符合微軟較嚴謹定義的「真.AI筆電」,含括了微軟自家最新Suface Laptop/Suurface Pro系列之兩款新品,與台雙A宏碁、華碩的主流機款筆電Acer Swift 14 AI、ASUS Vivobook S 15,與D.H.L.(Dell戴爾、HP惠普、Lenovo聯想)、SAMSUNG三星等七家品牌廠產品。

●AI PC筆電全面問世,除了將為低迷已久電腦市場注入一股強心針外,也有望為供應鏈下半年營運帶來一股活水,仁寶、廣達、緯創、英業達、和碩等代工廠將因而受惠。

●人工智慧(AI)熱潮方興未艾,全球投資人積極追捧AI概念股,帶動全球晶圓代工龍頭台積電ADR狂飆。台積電ADR與台積電台股的溢價幅度創下2009年以來新高,投資人長久以來偏好的套利策略-買進台積電股票,放空台積電ADR,如今恐面臨反噬風險。

統計數據顯示,截至6月14日,台積電ADR與台積電台股的溢價幅度來到21%,遠遠高於5年平均的將近8%,寫下2009年以來新高水準。今年2月農曆新年台股休市期間,台積電ADR與股票的溢價幅度甚至高達30%。

●台積電為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響,17日公告買回庫藏股592張,買超金額達5.4億元,平均買回價格為917.97元,執行率18.22%,預定執行至8月5日。

台積電於900元以上仍積極買回庫藏股,17日股價以921元作收,小跌1元,是否意味低點無多,引發市場揣測。法人透露,第三季將迎消費電子傳統旺季,台積電3、5奈米產能利用率幾近滿載,3奈米毛利率有望伴隨學習曲線拉升、淡化毛利率影響,財測表現有望再超市場預期。

●台股17日盤中再刷歷史新高22,567點,隨後遇獲利了結賣壓紅翻黑,終場下跌8點收22,496點,但櫃買指數逆勢收紅,投信季底作帳行情火熱,40檔漲停個股以中小型股為主,內資撐盤明顯。

●總統賴清德17日接見工商協進會理監事,向企業闡述新政府推動淨零轉型等拚經濟的三大產業政策方向,並呼籲企業為員工加薪,解決薪資停滯不前問題,並在公司設置托育機構及員工宿舍。他並期許企業協助政府推動智慧及淨零轉型等各項政策,讓台灣人民過更好的生活。

●AI熱爆拉漲航空貨運費,現出貨多數為大型AI伺服器等,台灣飛歐、美航線運費本周喊漲,貨代業者透露,AI伺服器與AI PC、AI手機等單價高,科技大廠趕6月底前出貨願意付較高運費,帶動美西線急貨每公斤運費漲至9美元或以上,換算新台幣即將挑戰300元大關。

●經緯航太17日召開股東會,全面改選董事,緯創資通以旗下鼎創公司代表人名義,取得四席董事入主,跨足無人機市場,緯創工業暨車用產品事業群總經理許美侖成為經緯航新任董事長,原董事長羅正方則改任執行長兼總經理。

●預售屋市場買氣旺到翻,根據實價預售揭露統計,4月預售屋交易單月1.38萬件,已是連續兩個月都超過1.3萬件,為預售實價即時揭露以來首見,若排除去年6月平均地權條例修正案上路前的上車潮,4月預售交易量也創下單月新高。此外,今年前四月預售屋總銷售金額高達7,900億元、年增近1倍,反映預售市場目前買氣熱絡。

●美國阿肯色州前州長麥克.赫卡比17日參訪大同,拜會董事長王光祥、總經理沈柏延,雙方就未來美國重電相關業務進行討論。大同指出,阿肯色州積極發展太陽能光電,提供電力設備潛在商機,未來雙方有機會進一步合作,從成為電力公司重要供應商,到電力設備全網輸出,若訂單穩定,當地投資設廠亦為長期選項之一,大同強調,不會在電力設備的國際賽局中缺席。

●美國聯準會(Fed)知名鷹派官員、也是明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)16日接受訪問時聲稱,若Fed今年只降息一次,在12月降息將是合理預測。卡什卡里今年並非是聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員,因此對利率決策並無投票權。

●雲端運算與人工智慧(AI)點燃龐大的資料中心需求,馬來西亞憑藉著能源與土地成本低廉,以及政策友善優勢,躍居東南亞資料中心強國。

馬來西亞在過去幾年吸引數十億美元資料中心投資,其中不乏谷歌、輝達和微軟等科技巨頭。

●繼高盛集團上周將標普500指數年終目標價估值上調到5,600點後,華爾街大空頭、投資銀行Evercore ISI股票分析師艾曼紐(Julian Emanuel)也扭轉悲觀立場,認為該指數年底將可上看6,000點,是迄今華爾街當中對標普500目標估值最樂觀的投行。

●《日經亞洲》報導,隨著記憶體晶片市場復甦,日本記憶體晶片製造商鎧俠(Kioxia)終於在近日結束長達20個月的減產政策,並獲得銀行提供新的信貸額度。

鎧俠位在日本三重縣四日市及岩手縣北上市的廠房已在6月恢復百分百產能。這兩間廠房皆生產NAND Flash記憶體晶片。

●傳統車廠的生產成本居高不下,促使全球消費者購買更實惠的中國大陸製汽車。2023年中國車廠總銷量高達1,343萬輛,占全球銷量17.9%,史上首次超過美國車廠(15.2%),升至全球第三,僅次於日本(29.1%)、歐洲(24.9%)。中國車廠的銷售增幅也超過美國,中國車廠年增23%,美國車廠年增9%。

●大陸統計局17日公布5月經濟表現數據,其中消費年增率較上月明顯加快且優於市場預期,但工業增加值與投資不及市場預期。分析指出,5月經濟成長動能邊際減弱,當前經濟的主要限制仍是內需不足,實現全年經濟成長目標需政府投資進一步加力,地產政策也須繼續改善。

●中國國務院總理李強訪問澳洲誠意滿滿,17日與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)會晤,宣告僵持已久的中澳關係破冰。雙方確認計畫於2024年內重啟中澳戰略經濟對話,中方並邀請澳洲領導人在雙方方便時訪中。此外,中國將澳洲納入單方面免簽國家範圍。

●壽險業2026年將如期接軌新制度,金管會主委彭金隆17日表示,一是接軌負債會計IFRS17,保險局已給蠻長時間去調適,目前就是按部就班依既定軌跡去作;二是接軌新一代清償能力,是參考歐盟ICS制度,但接軌的已不是ICS,只要給予「真的符合需求」的在地化措施,應會如期實施。

●著眼於汽車產業的發展趨勢以及台灣資通訊產業的實力,電源及物聯網半導體大廠商英飛凌17日宣布擴大在台投資,啟動「先進汽車暨無線通訊半導體前瞻研究夥伴發展計畫」,擬將在台既有的無線通訊研發實驗室升級,成立「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」。

●思科(CSCO)17日宣布台灣數位加速計劃進入TDA 3.0,推動數位韌性新時代。副總統蕭美琴親自出席見證表示,台灣擁有強大科技實力和創新能力,有責任在數位時代形塑下一階段台灣經濟成長新動能。她相信在推動數位轉型過程中與科技業攜手同行,台灣一定能不斷創造數位科技新奇蹟。

●和碩持續拓展5G O-RAN應用版圖,積極注入資源拓展5G通訊的垂直應用及多元場域,包含災害備援、智慧工廠、海事場域等聯網技術發展;17日也於Open RAN開放基站台北高峰論壇上透露其5G O-RAN已經落實在陽明海運的海事應用,推動國產5G低軌衛星貨輪發展,進一步擴大通訊場域及技術運用。

●2024瘋奧運,拿下台灣區轉播總代理的愛爾達-創下半年營運「唱旺」!愛爾達董事長陳怡君17日表示,愛爾達在MOD上架的體育一台到四台的奧運委刊廣告全部完售,開幕後的觀看人次預期亦將刷新2021年上一屆東京奧運再創新高,愛爾達下半年營運展望「很樂觀」。

●遊戲公司華義將於19日召開股東會,該公司致股東報告書中指出,公司將從代理遊戲的業者,轉型為遊戲聯運商及開發商,長遠而言,以打造綜合遊戲入口平台為目標。

●618年中慶將於18日進入買氣最高峰,各大電商紛紛祭出降價、信用卡刷卡高回饋吸引買氣,其中,iPhone手機、大家電成為電商降價首選,Yahoo奇摩購物甚至出現黃金/金條熱賣「奇景」,暑假到來,推升旅遊娛樂票券買氣飆升。

●在全球AI浪潮下,高科技產業鏈持續投資擴廠,進而帶動周邊房市蓬勃發展。根據住商機構觀察實價登錄發現,太保市受惠台積電在嘉義科學園區規劃建置兩座CoWoS先進封裝廠,在設廠題材助攻下,太保市土地價格飛漲,都市計畫內的住宅土地交易案,今年平均每坪成交單價達到10.3萬元,五年來漲幅逼近6成。

●百貨業進入「五窮六絕」淡季,在去年同期業績高基期壓力下,5月儘管有母親節活動,但是多數業者業績仍小衰或勉強持平收場,僅龍頭新光三越在加碼超級購物節衝刺下,業績逆勢成長。只是進入6月,不僅淡季,又是暑假出國前消費緊縮期,百貨業紛紛提前開打年中慶,同步瞄準電商上半年促銷大檔618購物節做活動,企圖讓上半年業績好看。

●百貨業今年母親節化妝品業績不如預期,主要是出國頻率加上日圓貶值,出國旅遊買化妝品保養品成習慣,進一步衝擊國內化妝品專櫃業績,加上化妝品專櫃與開架化妝品幾乎鎖定電商平台做促銷,使得專櫃化妝品甚或藥妝店開架商品業績出現5%~8%不等衰退,業者選擇在電商618購物節促銷搶商機不無小補。

●豐興17日宣布本周鋼筋盤價維持平盤,已連續九周未漲價。業者表示,目前國際廢鋼價格持平,加上天雨影響建築業施工,因此鋼筋需求未明顯增加,而上周中央銀行祭出新的打房措施,多數業者認為影響層面不大,鋼筋價格應不至於受影響。

●新冠肺炎再度進入流行期,即便已趨流感化,仍挑動防疫概念股敏感神經,口罩股恆大(1325)、檢測股ABC-KY(6598)、新冠藥廠生華科(6492)漲停,新冠疫苗代工永昕(4726)、清潔用品毛寶(1732)盤中也一度漲停,生技族群17日一片紅通通,上櫃生技醫療類股指數飆漲逾2%,居上櫃類股第二名。

●台股今年來大漲25%,市值也大噴發逾14.7兆元,惟千檔上市股中,有近350檔市值未增反減、股價表現落後,配合基本面營運出現正向利多,兩檔昔日股王世芯-KY(3661)、大立光(3008)率先跌深反彈,共有16檔上市股17日獲得法人力挺、股價強彈大漲。

●晶圓級封裝廠精材(3374)17日公佈4月自結財報,單月EPS為0.15元。法人指出,產能利用率5月以來明顯提升、谷底已過,第二季營運受惠消費性電子相關備貨動能而增溫,以及車用CIS客戶需求持穩向上,下半年有望漸入佳境;此外,12吋新廠預計如期建置完成,明年營收也可望逐步增溫,且晶圓測試業務毛利優於封裝,帶動長期獲利成長。

●汽車零件業繼AM(售後維修)受惠北美State Farm利多效益,帶動去年業績衝高,OEM(原廠代工)也有好消息。東陽(1319)總裁吳永祥17日表示,低迷逾三年的OEM市場,預料歐美日傳統車廠的新能源車款,將於明年展開新一波大規模上市計畫,頹勢將自今年谷底翻揚向上。

●銅箔基板(CCL)近日產能緊張、普遍漲價等情況受到市場高度關注,上游原料玻璃纖維布相關標的在17日紛紛「股漲」,有產能技術優勢的台玻(1802)一度漲約9%創波段高,帶動上市玻陶類股17日領漲台股。

●全福(6885)董事長林群17日在法說會中表示,將以技轉、新藥臨床雙軌並進策略布局,擬斥資4億元取得工研院授權移轉的青光眼眼滴劑及濕式黃斑部病變眼滴劑兩項新藥開發權利;另外,第三季也將送件申請上市,力拚年底前以科技事業IPO掛牌。

●浩鼎(4174)執行長王慧君17日在股東會後表示,未來將透過專利的雙效功能酵素與醣修飾平台,達到每年一新品推進臨床的進度,ADC(抗體藥物複合體)將是營運發展主軸,OBI-992預計明年推進二期臨床試驗,並積極尋求授權合作機會。下半年規畫辦理增資,募集未來一至兩年所需資金。另外,最受關注治療三陰性乳癌新藥OBI-822/OBI-821預計年底第二次期中分析、2026年初啟動解盲;該新藥最近收案速度加快,目前也擬開放對免疫檢查點PD-1抑制劑作為標準照護組之一。

●鼎基(6585)今年伴隨醫療、車用、手機及防爆利基產品出貨動能放大推進,營運持穩推進,其中醫療產品需求佳,客戶持續追加訂單,已與客戶簽訂四年長約,出貨有望翻倍成長。

●八貫(1342)近期雖因戶外及醫療產品訂單能見度趨緩,壓抑營收推進力道,惟軍工、航太產品訂單維持穩健,預期軍工產品業績可維持5成以上成長力道,航太輕量版逃生滑梯已開始出貨,預期今年航太產品出貨可年增3成。

●炎洲總銷30.5億元建案「旺洲逸品」5月開始交屋,接續總銷16億元建案「炎洲THE ONE」規劃於年底前交屋完畢,有望讓集團整體營收從第二季起出現大幅度增長。此外,炎洲繼先前聯發科(2454)30.7萬股後,日前公告處分鴻海(2317)持股234.7萬股,合計兩次處分股票獲利1.36億元,每股獲利貢獻約0.2元。

●北基因旗下「水律川」景觀大樓、「泰嘉拓真」等預售案陸續交屋入帳,加上5月於花蓮、歸仁等地區擴增加油站新營運據點,挹注油品業務,5月、前五月營收年增86.07%、63.98%,齊創同期新高。

●永捷受惠運動客戶需求增長,接獲追單加量,PU環保型水性樹脂歐洲出貨放大,前五月營收年增14%。永捷可撓式HC材料取得三款新機種認證,伴隨新單挹注,看好第二季營收季增、年增。

●沖壓件廠商鉅祥(2476)近年來轉型有成,持續布局車用、醫療產品及擴張產能以提升毛利率及營運動能;旗下桃園觀音新廠、中國惠州新廠以及菲律賓廠預計在今年年中後陸續點交、完工,新產能將陸續開出,且上海廠更是接獲AI相關應用訂單,前五月成長超過5成。法人預期,隨新產能加入,加上工控、車載及醫療營收比重逐漸上升,鉅祥未來營運、毛利率可逐步走高。

●世紀集團小金雞拚興櫃!世紀樺欣風能(7752)17日舉辦興櫃前法說會,將於19日登錄興櫃,主要業務離岸風電水下基礎中的基樁、小管徑鋼管與風機塔架製造,總經理黃國誌指出,世紀樺欣風能去年營收4.76億元,全年稅後純益732.2萬元、每股純益(EPS)0.05元,為首度轉盈,而受惠政府政策持續加持,未來公司獲利前景也持續看好。

●環工股新兵青新(6951)18日從興櫃市場轉上巿掛牌。由於青新取得石綿瓦清運專案,市場看好青新今年事業廢棄物營收將明顯增加,加上原有的醫療廢棄物處理業務穩定成長,全年營收估將會有兩位數成長。

●蘋果全球開發者大會(WWDC)發表AI作業系統後,今年來漲幅相較AI股遠遠落後的蘋果股價如吃大補丸,台廠蘋概股終於扳回一城,篩選17日股價大漲、外資強補股,包括挾營收大增的致茂(2360)17日攻上漲停等15檔。

●築間餐飲集團(7723)蓄積後市動能,三箭齊發,董事長林楷傑表示,將透過積極創新品牌、拓點展店、門店改裝升級等三大策略,維繫公司強勁營運動能,今年除加速國內展店,也將大步進軍海外,瞄準香港、日本及東南亞設點。

●五福旅行社(2745)17日股東會,通過去年度財報及盈餘分派案,並全面改選董事,董事長許順富順利連任。受惠疫後市場強勢復甦與報復性出遊加持,五福去年營收49.8億元、年增1,611%,稅後純益2.64億元、較2022年由虧為盈,EPS達7.87元,創上櫃以來新高,決議配息3.5元。

展望後市,許順富表示,隨航空運能恢復,今年下半赴海外旅遊市場仍可望成長,五福將續推出新商品回應市場需求,除各線系列旅行團外,並將積極搶攻客製化包團行程,同時積極動數位升級與轉型全力搶攻商機,維持強勢營運動能。

利空因子:

●晶片巨擘英特爾(Intel)正面臨一項集體訴訟!該訴訟由Levi & Korsinsky律師事務所發起,指控英特爾2024年1月發布2023年業績時未正確揭露旗下製造部門虧損事實,還將約三成產能交由台積電在內的業者代工。

●外電報導日本偏光片大廠住友化學計劃縮減3成的偏光片產能,並且關閉台南和南韓平澤各一條生產線,全球還將裁員4,000人。消息一出,市場關注住友化學在台分公司住華科技狀況,公司表示營運正常,也沒有裁員。隨著住友縮減產能,有助於偏光片供需平穩。

●勞動部17日公布新一期減班休息人數,實施家數為262家,人數5,338人,較上一期減少1家,增加153人。勞動部官員指出,製造業部份中小企業停止實施,降幅較多,但受4月強震影響,花蓮地區住宿餐飲、運輸、藝術娛樂業者通報達300人,導致近期無薪假人數上升。

●多家A股上市公司近期在公告中透露,遭大陸地方政府追繳稅款,最遠可追溯到30年前,有些公司甚至被追繳人民幣(下同)數億元款項。

●台灣金融業領袖最擔心什麼?PwC Taiwan17日發布「2024台灣金融業企業領袖深度訪談專刊」,總體經濟不確定性及通貨膨脹各以56%的比例,並列台灣金融業領袖票選的「主要威脅」,地緣政治衝突則以落後6個百分點居次。

●美國聯準會(Fed)12日按兵不動並縮減今年降息次數預期,但數據顯示美國通膨持續降溫,刺激標普500和那斯達克等指數當天再創新高。可是投資人在此之前一周態度謹慎和獲利出場,使美股基金創18個月來最大單周淨流出金額。

根據倫敦證交所集團(LSEG)資料,截至12日止一周,美股基金淨流出219.3億美元。

●中國大陸商務部17日宣布,即日起將對歐盟進口豬肉及相關副產品進行反傾銷立案調查,這也是歐盟上周宣布將對中國進口電動車加徵最高38.1%懲罰性關稅以來,中國最新的反制措施。市場認為,乳製品可能是中方下個反制項目。

●中歐貿易爭端加劇,引發歐洲業界擔憂。德國海外商會聯盟(AHK)17日公布報告顯示,價格下跌和需求疲軟是德國企業在中國面臨的兩大難題。對於歐盟宣布向中國電動車課徵高額臨時關稅,商會擔憂此舉恐適得其反。

●2024年大陸「618」電商購物節,與往年相比熱度明顯下降。陸媒分析,一方面是電商平台化繁就簡,沒有新故事可講,反映出這幾年來「618」促銷的邊際效應正加速遞減,其創造的價值無法和過去相比。另一方面是消費者回歸理性,促銷的效果減弱。

●近期不銹鋼重要原料鎳,國際價格行情反轉向下,14日跌破每噸1.8萬美元,同時印尼青山不銹鋼捲對台報價也下修,國內不銹鋼廠想撐住價格頗有難度。

另外,航運價格因地緣政治而逐漸拉高,不銹鋼買氣也受到影響,業者憂心不銹鋼今年連續漲價的態勢,恐將在6月底中斷。

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