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《半導體》南亞科大漲半根漲停 重返70元大關

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【時報記者葉時安台北報導】南亞科(2408)受惠DRAM量價齊揚,毛利率有望轉正,今年營運可望逐季好轉,南亞科持續朝單季EPS轉盈目標前進。本土法人調升南亞科評等為Buy,目標價連兩調升至78.1元。三大法人力挺,外資更連三天大買超,南亞科周二盤中股價衝上72元最高;上漲6.03%,重回70元關卡,創下兩個月新高點,收在當日相對高檔。

受季節性影響,今年第二季整體DRAM需求仍較為疲軟,現貨價格漲幅落後合約價,漲幅低於預期;再加上PC正處於世代交替,拉貨力道較弱,地震造成產能損失約占營收個位數會在今年第二季認列。不過第二季整體出貨量仍較今年首季成長,未來營收比重趨勢來看,DDR3減少、DDR4會提升。目前月產能60K片左右,2024年底DDR5月產能約10~15K片,2024年會提升至20K多片,10nm增加。

南亞科今年第二季產能利用率恢復正常水位至70~80%以上,不用認列閒置產能損失,且在報價增加下,單季毛利率有望轉正。目前南亞科消費性占營收比重65%,DDR3+DDR4占營收比重85%,今年下半年在DDR5產出增加下,DDR5占單月營收比重有望達10%,使南亞科單季由虧轉盈機率增加,現在大廠轉向生產HBM及DDR5,使低毛利的DDR4產能被排擠而形成缺貨,報價止跌向上,有助南亞科獲利改善,助力南亞科持續朝單季EPS轉盈目標前進。

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