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陳雅頎|台股續創高 留意被動元件及車用電子兩類股

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美股AI指標股輝達昨日大漲3.51%,市值超越微軟,成為全球第一大上市公司,經濟數據方面,消費者支出放緩,聯準會理事庫格勒指出,數據表現樂觀,通膨正邁向2%的央行目標,支持今年稍後時間降息,美股四大指數全數上揚,那指上揚0.03%,連七次刷新收盤紀錄,台股早盤大漲300餘點,再創歷史新高,一舉突破23,000整數關卡,收盤23,209點新高,資金行情十分強勢。

先前提到被動元件,經濟部統計處17日最新報告指出,被動產業產值重返成長軌道,全球最大被動元件供應商村田製作所表示,受惠中國智慧手機市場零件出貨復甦,2024年MLCC產能利用率預期將提升到85~90%,高於上年度的80%至85%。今明年就是被動元件價量齊揚的行情。龍頭廠國巨(2327)今年二月股價落底,反彈至今約30%,本周再創新高,去年底合併法商施耐德電機感測事業部,先前股東會,董事長陳泰銘也強調,「現在的狀況比預期更好」。

龍頭廠的表現一定是市場關注焦點,預期帶領更多相關個股補漲,國內最大固態電容廠鈺邦(6449),Q1本業及業外表現俱佳,EPS 1.59元創單季新高,前5月營收年增18%,傳出打入輝達供應鏈,可望成為AI帶來的換機潮受惠程度最高被動元件廠,EPS有機會超越2022年改寫新紀錄,可望挑戰6~7元新高。近期表現亮眼的還有保護元件大廠興勤(2428),其電阻市佔率超過三成,有足夠的經濟規模與成本優勢,客戶包含鴻海、華碩、特斯拉等。過去十年都是穩定獲利,隨著庫存調整接近尾聲,今年需求逐漸回升,2024營收可望挑戰2021年的75億元的歷史紀錄。

六月車用電子零組件表現亮眼,先前分享帝寶(6605)再創歷史新高、堤維西(1522)續創20年新高,帝寶是全球最大的AM車燈製造商,Q1 EPS達5.34元,創下歷史新高,Q1毛利率達35.77%,較去年Q1的31.13%大幅提升,堤維西Q1合併營收51.16億元、EPS 2.01元雙雙創新高,去年EPS 3.3元,今年第一季就已經2元。除了AM零組件,車用二極體大廠朋程(8255)本周法說會,預期第2季營收優於上一季,下半年優於上半年,且因毛利率回溫、費用控管有成,本業獲利將逐季成長,全年營收比先前預期更樂觀。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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