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6/20盤前|沒有AI不行嗎?這2檔重電、家電搶搭順風車

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●輝達市值首度登上全球之冠,在外資連兩日猛敲666億元之下,台積電、鴻海、聯發科、廣達AI權值股F4齊飆,19日四檔市值合計大增1.27兆元,廣達並擠下富邦金,使得台股前四大權值股全由AI股包辦,並帶動台股市值前50大的元大台灣50 ETF規模飆上4,190億元新高,資金大舉湧入,加權指數終場大漲452點收在23,209點,與盤中最高點23,275點再寫下歷史新高。

台股近期狂漲的走勢,使得加權指數今年來挺進至大漲5,278點,漲幅29.44%為費城半導體38.07%之後、位居全球主要指數第二。統一投顧董事長黎方國指出,只要輝達及台積電續漲,台股會一路往上創高,不預設指數高點。

●士電(1503)重電事業開始接2027年訂單,2030年前樂觀看待,公司樂觀今年每季營運都將優於去年同期,其中重電事業今年業績將比去年大增逾2成,全年營收及獲利有機會續創新高;自動化事業積極布局AI及半導體產業,開發AI伺服器液冷散熱系統設備所需的伺服電機,送北美客戶驗證,明年有機會貢獻營收。

●廚衛電品牌商台灣櫻花(9911)搶搭AI商機,董事長張永杰19日在股東會上宣布,2024年是櫻花的AI元年,6月底將發表廚衛電產業第一套「SAKURA AI KITCHEN」AI智能廚房系統,全方位提升產品功能和性能,將在市場領先一大步,未來全力搶攻新建案及一般家庭換購市場商機。

●受惠權值股帶頭領攻,推升加權指數一路高歌向上,屢屢締造台股歷史新猷。群益、凱基兩大投顧19日對台股第三季後市釋最新展望,同步看好AI持續點火及力挺大盤仍有走揚空間,並將指數高點往25,000點整數大關推進。

凱基投顧董事長朱晏民形容台股目前「藝高人膽大,子彈繼續讓他飛」,AI題材從雲端AI延伸至邊緣AI,賽局新星不斷。除AI PC外,蘋果AI升級推出Apple Intelligence,僅適用於A17 Pro及 M1以上晶片機型,預期將帶動iPhone換機潮的期待,為美台股市增添多頭火種。

●台股大盤19日大漲452.11點、漲幅1.98%,再創歷史新高,金融指數緊跟大盤上揚10點、漲幅0.5%,19日收在2,009.57點,為暌違逾34年再次站上2,000點關卡,並創1990年4月16日收在2,049.19點以來的新高。

●總統賴清德19日表示,氣候變遷和極端氣候絕對是全人類面臨的最大挑戰,全球已進入「沸騰」時代,台灣也必須正視「氣候崩潰」的急迫問題;他宣布,在總統府下直設「國家氣候變遷對策委員會」,親自督軍擔任召集人,盼整合產官學研意見,讓碳定價儘速有結果定案並執行,落實能源轉型、淨零轉型。

●對總統府即將成立的「國家氣候變遷對策委員會」,環境部長彭啟明19日表示,會往碳定價於年底完成的方向努力,同時,也將與民間積極對話,並展開跨部會協調。三三會理事長林伯豐則盼委員會能由和碩董事長童子賢主導決定。

●AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)18日股價再創歷史新高,帶動市值攀抵3.34兆美元,一舉超越微軟、首度登上全球市值龍頭寶座。AI熱潮持續延燒下,分析師看好最主要的受惠企業輝達,未來一年市值將上看5兆美元。

●台股漲勢凌厲,頻創歷史新高之際,台股基金、ETF表現更為凸顯,開年以來至18日止的統計顯示,高達19檔表現打敗大盤漲幅的26.92%,近一周的數據更亮眼,計有71檔勝過大盤4.43%的漲幅。近一周績效前十名的群益創新科技基金、瀚亞菁華等基金都漲逾7.5%,而今年以來,復華復華、台中銀數位時代基金更漲逾35%

●輝達與台積電為今年來盤面最熱的兩大焦點股,相關的高含「輝」、「積」ETF也順勢上攻,統計至19日止,所有原型ETF今年來報酬率前22強,全由高含「輝」、「積」ETF所包辦,報酬率達32.6%~51%之間。

●AI伺服器拉抬,加上NVIDIA GB200伺服器訂單即將出貨,廣達19日股價在買盤大舉敲進下,盤中股價急拉,衝破300元大關,甚至一度攻上漲停320元但未鎖住,終場收在316元,漲幅超過8%,創1999年8月26日來新高價,市值攀升至1.22兆元,台股排名躍升第四名,僅次於台積電25.44兆、鴻海2.81兆及聯發科2.37兆元。

●AI算力需求急增驅動雲端資料中心部署架構產生變化,工研院產科國際所表示,目前晶片最高發熱量已經達到傳統氣冷性能極限,液冷成為未來必備方案;其中單相浸沒式冷卻技術相對成熟,積極尋求落地,將進入驗證與定義性能規格階段,業者如緯穎、技嘉等也持續深化布局。

●先進封裝成顯學,也讓半導體產業突破摩爾定律極限,日月光投控、京元電及力成三大封裝指標股價帶頭衝,市場法人看好三大封裝廠下半年營運明顯回升之外,2025年在AI需求推升下將更具成長動能。

●中華電、台灣大拉輝達(NVIDIA)合作,深化AI布局!輝達台灣區總經理邱麗孟19日表示,中華電信一直是NVIDIA的好夥伴,不只中華電AI 2.0計畫,雙方一直都在討論未來合作方向,包括AI、微服務及數位孿生(Digital Twin),並相信未來會有更多的合作。

●momo富邦媒19日舉行股東會,董事長蔡明忠表示,下一階段的momo,將變成多元化科技電商。因此,富邦媒近期啟動了三個成長引擎,開展嶄新的成長動能。

●長榮集團五虎長榮、榮運、長榮航、長榮鋼、長榮航太等,2024年將發出367億元的現金股息,長榮打頭陣,27日率先除息,榮運接棒除息,五虎填息力道關鍵為後市展望。五虎營運均樂觀,其中長榮及長榮航正處漲價潮中,長榮航總經理孫嘉明19日指出,拜輝執行長黃仁勳在台灣宣傳之賜,AI伺服器帶動運價急漲逾3成。

●中鋼19日舉行股東會,通過發放特別股股息1.4元及普通股現金股利0.35元。中鋼代理董事長王錫欽表示,今年下半年中鋼的產銷會比上半年好、明年會比今年更好。

據了解,中鋼預計8月召開董事會,屆時可能就會選出新任董事長。

●南亞19日舉行股東會,通過去年財報及配息0.7元等案,董事長吳嘉昭表示,去年南亞每股稅後純益(EPS)僅0.8元,為公司上市來第二低表現。不過近年南亞持續轉型,主力產品將是電子材料,並從產品、事業、低碳、數位四大面向積極轉型。今年伴隨需求逐步復甦,加上AI、半導體趨勢催化電子需求復甦升溫,南亞旗下電子材料、載板、DRAM商機活絡看俏,下半年營運加速推進。

●信義計畫區最大壽險包租公將換人當。南山人壽董事長尹崇堯19日表示,其信義計畫區的新商辦將陸續完工,2027年在信義區南側將新增逾9萬坪頂級商用辦公室可出租。若以目前信義計畫區頂級商辦租金來推估,預期一年至少可為南山人壽帶來約50億元的穩定租金收入。

●美國維持高利率,讓美元保單解約率攀高。南山人壽去年解約金逾2,000億元,今年首季解約占給付仍達6成,南山人壽董事長尹崇堯19日表示,高利率對壽險業來說是「短空長多」,南山去年保費收入加上投資淨收益逾4,600億元、首季亦逾千億元,足以因應,不會有流動性問題。

●2024年唐獎生技醫藥獎19日揭曉,由喬爾·哈本能(Joel F Habener)、延斯·祖爾·霍斯特(Jens Juul Holst)和司維特蘭那·莫依索夫(Svetlana Mojsov)三位科學家共同獲得,其貢獻是發現GLP-1(7-37)為促胰島素因子,並開發基於GLP-1(7-37)的抗糖尿病與抗肥胖藥物,全球已有上億名使用者受惠。

●財政部交由土地銀行召集公股行庫討論強化新青安房貸管理措施,19日第二場會議得出三大共識方向,一是強化勾稽人頭戶;二是詳細清查是否有出租;三是新戶要簽切結書,明確訂立若違反規定,將返還補貼利息等條款,舊戶不用補簽切結書,但會更加細緻進行貸後管理。

公股銀主管強調,新青安房貸本是立意良善,希望協助年輕人購屋,但要避免出現不當使用弊端,因此會在確保民眾權益下,強化查核。

●儘管美股屢創新高,投資人仍無畏股市過熱泡沫化持續看多。據美國銀行(BofA)對基金經理人的最新月度調查,投資樂觀程度來到近3年最高,現金配置比重在3年低點,美股可望為資金重新配置下的最大受惠者。

●美國財富雜誌《Fortune》報導,法國總統馬克宏9日宣布,提前6月底到7月初間舉行國會大選,由於政局衝擊法股導致總市值縮水,其歐洲市值最大股市寶座17日被英國股市取而代之。

●日本財務省19日公布,受惠於汽車與半導體製造設備需求旺盛,日本5月出口年增13.5%至8.2兆日圓(約510億美元)。此為連續第六個月成長,且增幅創2022年11月以來新高。

財務省公布的初步數據顯示,日本5月出口年增13.5%,增幅高於4月的8.3%與經濟學家預期的12.8%,主因是日圓貶值與美國及亞洲市場強勁需求推動。

●戴爾先前公布上季(2至4月)財報時,投資人擔心AI伺服器獲利率微乎其微,一度使戴爾股價走跌,但近日多位華爾街分析師看好戴爾AI伺服器需求持續成長,激勵戴爾股價連兩天大漲。

●印度IPO自去年掀起狂潮以來,至今熱度未見消退。據FactSet的統計顯示,年初以來印度有130家公司上市,籌資總額達3,130億印度盧比。若按該速度,印度今年IPO數量可望超越去年,再度改寫紀錄。

●中國人民銀行行長潘功勝19日表示,大陸的利率調控機制仍有改進空間,未來可考慮以7天期逆回購的短天期操作利率,作為主要政策利率,同時適度收窄利率波動的幅度,有利於充分發揮市場定價作用,保持足夠的彈性和靈活性。

●美國財政部當地時間18日公布國際資本流動報告(TIC)顯示,中國大陸在4月小幅增持美國國債33億美元,為今年首度增持,總持倉規模上升至7,707億美元,仍為美國第二大債主。但分析認為,中國對美債的配置策略並未發生實質改變。

●國際貨幣基金組織(IMF)和中國人民銀行18日共同宣布,將在上海成立新的IMF區域中心,以加強IMF在亞太地區的工作和夥伴關係,預期該中心將成為促進研究工作的樞紐,為新興市場和中等收入國家就其關注領域提供政策參考。

●一年一度618年中大促結束,各家品牌、電商相繼公布最新戰報。小米銷售額突破人民幣(下同)263億元,刷新該品牌歷年大型促銷檔期紀錄。但數據研究機構星圖數據指出,在大陸消費疲軟下,今年大陸主要平台618銷售總額首度出現下滑。

●大陸統計局19日公布5月全國城鎮非在校青年失業率,其中,16至24歲失業率為14.2%,較4月下降0.5個百分點,連續兩個月下降,也是1月統計局改為公布剔除在校生的青年失業率以來最低。

●安泰銀行董事長俞宇琦19日在股東常會中指出,下半年將兼顧業務發展與財務穩健,審慎面對挑戰,經營團隊也將盡最大努力經營,為股東、客戶、員工創造穩定成長的企業價值,業務推動及發展將著重優化資產組合、通路經營、深化風險治理等三核心重點。

●半導體測試解決方案專業品牌商蔚華科19日舉行股東常會,該公司表示,去年底推出非破壞性晶圓缺陷檢測系統,切入第三類化合物半導體的基板檢測領域,目前台灣及歐美客戶仍驗證中,據供應鏈消息指出,國內生產碳化矽基板的廠商,包括矽晶圓廠環球晶、中美晶、穩懋、漢民、盛新等公司,均是蔚華科的潛在客戶。

●工研院和佳世達宣布攜手擴大生醫創新跨域合作平台。佳世達集團董事長陳其宏表示,集團在醫院、藥局、醫材都有布局,今年醫療事業營收肯定突破300億元。這次和生醫所強強聯手,佳世達將發揮加速器的功能,快速把產品量產化、銷售問世,期望和工研院、醫界共同把醫療產業打造為台灣下一個護國群山。

●受惠商用PC需求回溫,今年第一季台灣PC市場出貨動能優於預期,依研調機構IDC統計,該季台灣PC出貨總量達48.9萬台,雖仍年減2.9%,惟商用PC順利終結連五季的衰退頹勢、轉為年正成長2.1%,其中,商用筆電並已有連兩季的年增表現。

●第三方支付業者綠界科技19日召開股東常會,通過2023年財報。股東會並完成一席董事補選,會後董事會則推總經理梁維誠擔任新任董事長,接任2月請辭的董事長林雪慧。面對市場上後進崛起,競爭激烈,綠界提供加值服務及跨足消費者端的支付APP來因應。預計7月推大數據平台,第三季推綠界APP。

●中華電信扶植新創邁大步,除已透過5G加速器鏈結15家新創、及透過既有基金投資多家新創公司之外,董事長郭水義19日透露,中華電正透過中華數位文創基金及東南亞科技基金「兩大咖」,鎖定台灣及東南亞新創團隊進行評估,希望帶領台灣新創公司布局國際商機,也會把東南亞新創團隊引進台灣。

●網家19日召開股東會,董事長詹宏志表示,PChome在調整體質後,還要繼續擴張規模,而且不會裁員。受惠於成本收斂和子公司獲利貢獻,網家今年第一季虧損收斂,第二季及第三季業績預估延續相近基調,目標今年內重返獲利。

●力麒建設世代交替,已任董事長23年的郭淑珍決定交棒,由力麗集團總裁郭銓慶長子郭濟綱接下董事長職位,現任董事長郭淑珍決定交棒,完成企業傳承大任。

●近期房價表現驚人的台中市西屯區,豪宅租金價格同樣亮眼。根據住商機構觀察實價登錄,位於七期的「寶輝一品花園」中古豪宅6樓戶,以月租金20萬元成交,刷新台中豪宅租金天花板。業界認為,台中市4,000萬元豪宅限貸令緊箍咒尚未解禁,豪客「以租代買」,寧可付高額租金入住,帶動七期豪宅租金行情攀升。

●台肥19日在苗栗廠舉行新事業體「前瞻事業研究中心」開幕儀式,該中心成為台肥以「乾淨能源」為核心的事業平台,將聚焦三大區塊、三箭齊發,包括乾淨能源事業體建構、友善地球肥料產品開發,以及半導體高端化學品推廣。

●阿肯色州前州長麥克.赫卡比19日訪台行程結束返美登機前,二度造訪大同,再次確認合作關係。據悉,麥克.赫卡比積極盤點阿肯色州電力公司設備需求,並邀請大同投資設廠,雙方相約7月前往阿肯色州落實大同與阿肯色州合作計畫。大同指出,將以變壓器作為輸出主力,電線電纜及馬達次之,全力供貨阿肯色州。

●亞泥與裕民航運聯手打造的環保低碳水泥專用船「亞泥九號」(Asia Cement No.9),19日在花蓮港聯合舉行首航儀式;亞泥總經理李坤炎表示,這艘新船的啟用,不僅提升水泥產品的運輸能力,還大幅降低航行過程中的碳排放,兌現集團對環保的承諾。

●連鎖餐飲集團全家餐飲加速搶攻外食餐飲商機並擴大市占射三箭,將以「新區域展店」、「新商品開發」、「餐廳超市化」等三大策略,強化營運動能。

全家餐飲19日股東會。受惠疫後快速反應餐飲市場需求,並調整各品牌展店節奏,同時洞察台灣家戶人口下滑,瞄準搶攻「個人型日常食」商機,全家餐飲去年營收21.75億元、年增25%,稅後純益0.99億元、年增66%,每股稅後純益(EPS)達4.31元,股東會通過配息2.5元。

●日前財團法人生物技術開發中心(DCB)為慶祝成立40週年,與台灣外泌體產學聯盟、台灣胞外體學會、訊聯集團,合辦為期兩天的再生醫學論壇。生技中心董事長涂醒哲表示,近年外泌體作為藥物設計的新技術引起廣泛關注,有望加速臺灣生物技術產業發展。生技中心副執行長李財坤在會中強調台灣在外泌體研究和工業化進程中,緊密合作和資源整合的重要性。

●2奈米競爭激烈,美系IDM大廠英特爾(Intel)全新製程20A順利進入量產,供應鏈開始提供其再生晶圓,未來合作更將有望擴大至鑽石碟,助攻英特爾PowerVia晶背供電技術。法人指出,儘管Intel 20A為自家使用,然為業界領先採用創新技術,且台積電2奈米明年亦將量產,除美系大廠3M之外,台廠再生晶圓業者中砂(1560)將旺上加旺。

●台股19日在權值三王的領軍下,盤中續創歷史新高,漲點一度突破510點,瞬間飛越2.3萬大關,即使盤中漲幅收斂仍有452點漲點,台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、緯穎(6669)等刷掛牌以來歷史新天價,國巨(2327)、台達電(2308)、廣達(2382)等也創2024年股價高點,且緯穎與廣達更一度亮紅燈奔漲停,統計有93檔個股創2024年以來新高,其中有26檔更創歷史新天價,除了AI、半導體族群一展拳腳外,也不少金融、生技族群股價跟著刷新。

●總統就職滿月推出國家氣候變遷對策委員會,因應2050淨零碳排的要求,未來勢必討論國內風電、光電等綠能配比,綠能相關概念股將有新政策加持。以目前能源結構來看,為了達到2050淨零碳排的目標,賴政府將推出新的能源政策,鼓勵綠能產業發展,綠能相關個股包括森崴能源、雲豹能源、玖鼎電力、上緯投控、聯合再生、世紀鋼、安集、元晶、台達電、台泥、旭隼等,未來都有機會迎接新一波政策加持。

●泰谷(3339)提前改選董事,新任董事名單出爐,億光(2393)淡出經營權,市場傳新團隊具半導體產業背景,因泰谷擁有現成污染設備執照,成為新團隊垂詢標的,在董事全面改選之下,泰谷經營權宣告易主,新任總經理由立鑽工業總經理黃國杰取代葉寅夫。(中性看待)

●昇達科(3491)19日舉行股東會,董事長陳淑敏表示,去年低軌衛星業務占營收比約15%,先前預期第二季底前可達逾40%,此目標可望順利完成,且因應低軌衛星通訊產業前景,所帶起廣大商機需求,今年將落實先前規劃擴展東南亞產能,以推升整體營運績效。

●矽智財(IP)大廠力旺(3529)19日舉行股東會,順利通過改選董事、承認營業報告書等議案。力旺指出,儘管去年逆風,公司仍完成多項目標及專案,更簽下破紀錄的授權案件;展望未來,持續將嵌入式非揮發性記憶體元件導入最先進製程,其中,2奈米前期開發已經開始,將有望挹注未來權利金成長動能。

●雲豹能源(6869)19日自創新板改列一般板上市,成為全台首例。不過轉上市首日股價下跌3.81%作收,收盤價139元。雲豹能源今年前五月合併營收14.71億元,年成長4.33%,下半年是傳統旺季,儲能工程、污水處理標案依進度認列收入,再加上售電收入大幅增加,今年成長動能仍看好。

●台燿(6274)19日舉行股東會,會中承認盈餘分派案,每股配發現金股利約4元。股東會中選出七席董事(含四席獨立董事),分別為董事辛忠衡、辛燿吉、辛燿宏;獨立董事則分別為史欽泰、蘇怡仁、陳正益、葉曙雯。受惠於AI伺服器等高頻高速材料出貨放量,台燿今年前五月合併營收81.96億元,年增32.12%,隨著高階材料占比持續攀升,台燿營運展望樂觀。

●十銓(4967)19日舉行股東會,會中改選董事,並通過發放現金股利每股2元,新一屆董事會推選夏澹寧續任董事長。新任董事包括夏澹寧、戚美娟、陳慶文、夏紹安;獨立董事包括蔣幅、楊敦和、張漢卿、謝學元、黃乙方。

十銓自經營管理高層包括董事長夏澹寧、副總裁戚美娟,14日申報轉讓持股後,股價連三日走跌,19日下跌6.02%,收在140.5元。觀察三大法人動向,三大法人也呈連三日賣超,近三日合計賣超十銓1,144張。(中性看待)

●台灣虎航(6757)董事長陳漢銘19日表示,今年第一季營運再次超越自我,不僅獲利創單季新高,三率優於同業,且擺脫疫情期間累計虧損全數清償,每股淨值來到11.35元。展望旅運需求續強,樂觀預估今年獲利可望大幅超越去年創新高,配息可期,並將於下半年申請完成轉板一般板上市。

●裕慶-KY(6957)配合股票上市前辦理公開申購1,105張,每股發行價格138元,共計吸引9.3萬筆申購,凍結市場資金約128.6億元,19日抽籤,中籤率僅1.18%,顯示市場反應熱烈。裕慶將於25日掛牌上市。

●磁磚廠冠軍建材(1806)19日召開股東會,公司指出,今年十大建商完工交屋體量逾1,500億元,在看好交屋入帳黃金期延續三~五年、新商品助力ESG帶動下,全年助業績和獲利有良好增長。冠軍19日股東會全面改選董事,董事長林榮德順利連任。

●生技類股再添新兵,安基生技(7754)預計25日以每股45元登錄興櫃。安基董事長黃文英指出,旗下新藥進度最快的是已授權的罕病新藥AJ201,已在美國完成一b/二a期臨床試驗收案及給藥,預計今年第三季解盲,明年可望進入樞紐試驗,力拚2028年取藥證上市。

●漢翔(2634)財務副總黃淑媛19日在法說會上表示,漢翔產製的勇鷹高教機今年進入量產高峰,國防部也在今年編列五年期「勇鷹高教機商維合約後勤補保(開口式合約)」,總金額超過162億元,漢翔積極爭取,已與國防部簽訂「機隊維保修護委託民間經營案」,總金額逾40億元,為後續營運添薪火。

●軟體研發商訊連科技(5203)董事長黃肇雄19日指出,下半年可望有AI PC相關的軟體產品上市,預期2025年、2026年,AI PC將迎來商機的爆發。而訊連科技20年來廣泛與各大電腦品牌商、晶片商合作,進行深度優化,軟體效能速度有1~2倍的提升,在這一波AI PC的浪潮中,訊連將較其他業者更有優勢及競爭力。整體而言,訊連科技2024年的業績表現將優於去年度。

●保護元件大廠興勤(2428)順應客戶多元生產據點的需求,啟動第一波海外建廠計畫,將斥資2,700萬美元(折合新台幣約8.7億元)於越南海防市擴建新廠,估2025年第三季之後投產,興勤表示,越南廠將分二階段投資。

●松翰(5471)19日舉行股東會,松翰指出,AI PC及手機新產品已崛起,該公司將順應市場趨勢,推出高階運算核心的微控制器,與具備AI功能及節能概念的新產品,建立穩固的競爭優勢及成長動能。松翰股東會中全面改選董事,並通過發放現金股利每股1.2元。新一屆董事會隨即召開,並推選鮑世嘉續任董事長。

●外資連兩日大敲台股逾666億元,八大官股券商連兩日逢高調節逾88億元,持續與外資對作,惟近兩日官股券商仍鎖定宏碁(2353)及台塑(1301)等15檔個股積極加碼,各買超達1,500張以上,其中,對鴻海(2317)及華航(2610)為外資及官股同步看好、買超。

●臺灣指數公司19日公布元大臺灣高息低波(00713)所追蹤的「高股息低波動股價指數」、永豐優息存股(00907)所追蹤的「臺灣優選入息存股指數」成份股定期審核結果,相關增刪成份股曝光後「幾家歡樂幾家愁」;有趣的是,亞泥獲00713納成份股,卻遭00907刪除。

●臺灣證券交易所董事會決議通過威力晹(6988)、日盛台駿(6958)、台新藥(6838)及康霈*(6919)等四家公司上市案。依照正程釋股作業程序,這四家公司可望在今年底前上市掛牌交易。

●臺灣證券交易所表示,依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查,天虹(6937)自去年12月12日上市至今已滿6個月,且符合上述規定,公告自6月20日起得為融資融券交易,即今日起正式開放信用交易。

●櫃買指數終止連五紅,19日櫃買指數開高走低以小跌0.1%至268.66點收盤,盤面下跌家數多於上漲家數,不過仍有包括信驊(5274)、鈊象(3293)、智通(8932)、新復興(4909)等12檔個股逆勢攻上歷史新高價,多為具業績的題材股,後市持續受到市場關注。

●近期ETF規模持續成長,截至17日止共90檔ETF在櫃買市場掛牌交易,總資產規模達2.55兆元,相較2023年底的2.01兆元,增長幅度達26.87%;同一期間,上櫃ETF總成交金額來到1.37兆元,成交日均值達126.66億元,相較2023年日均值51.76億元大幅成長144.71%,顯示上櫃ETF交易相當熱絡。

利空因子:

●為了進一步限縮中國大陸半導體產業,並防止其將半導體製造設備運用在軍工產業上,美國商務部副部長兼出口政策負責人艾斯特維茲(Alan Estevez)將出訪荷蘭及日本,試圖推動盟友強化防堵中國大陸生產半導體的能力,美方且可能會將另外11家中國大陸晶片商列入限制名單。

●貨櫃海運運力、運價雙雙激增破表,引發法人圈、航運界對海運後市看法分歧,陷入多空激戰。法人根據Alphaliner數據顯示,隨新船陸續下水,全球總運力在15日首次突破3,000萬TEU,加上近期歐洲線返航中國大陸的船舶較多,亞歐線運力缺口也可能由新增運力在7、8月逐漸補齊,預估屆時運價都將面臨修正。(中性看待)

●台灣董事學會19日舉行2024董事學會年會,由台灣董事學會發起人蔡鴻青發布「2024台灣董事會白皮書」,這也是該會第11年發布白皮書,詳細分析台灣企業的國際競爭力,點出台灣資本市場快速成長背後的隱憂,呼籲協助中小型企業成長,透過借力資本市場,將核心業務延伸至國際化經營,以提高台灣企業在全球的競爭力。(中性看待)

●囤房稅2.0下月即將上路,建商豪宅餘屋面對4.8%重稅來襲,啟動餘屋出清。房仲業者統計,自去年9月囤房稅2.0政院通過以來,建商持有逾五年的億級豪宅餘屋交易,以屋齡已13年的信義計劃區豪宅「皇翔御琚」共五件最多,「ONE PARK TAIPEI信義聯勤」有四件,「西華富邦」、「冠德信義」、「華固名鑄」各有三件建商餘屋售出。

●英國統計局19日公布5月通膨率下降至2%,為近3年來首次拉回至英國央行的目標水準。但由於服務業通膨率仍居高不下,加上央行對地緣政治等因素仍謹慎以對,市場在數據公布後預期央行8月降息機率,反而低於公布前的預期,因此支撐英鎊匯率走高。

●歐洲政局動盪拖累奢侈品市場,義大利服飾Golden Goose在18日宣布推遲在米蘭的IPO(首次公開發行)計畫,歸因於歐洲議會選舉和法國提前大選,導致市場狀況「明顯惡化」。

●美國前總統川普社交平台Truth Social母公司川普媒體(Trump Media),自川普被法院定罪以來股價一路走跌,近日美國證交會(SEC)允許早期股東行使公開認股權證,又引發新一波股票拋售潮,使股價在18日盤後暴跌超過17%。

●歐盟7月4日起將對中國大陸電動車加徵關稅,引發中方強烈不滿,正在歐洲訪問的中國國務院副總理丁薛祥18日表示,歐盟此舉是典型的「保護主義」。同一天,在歐中車企閉門會議上,中國大陸車商砲聲隆隆,呼籲中國政府硬起來採取反制措施,並敦促提高歐美大排量汽車進口的暫定關稅,專家建議調高至25%。

●集邦科技最新調查指出,中系晶圓代工廠受惠晶片國產替代,產能利用復甦,甚至部分製程已呈滿載,有望止跌回升,惟台系晶圓代工廠僅先進製程有機會醞釀漲價,台系成熟製程廠下半年仍不易有價格反彈的機會。

TrendForce表示,時序進入年中,中國大陸618銷售節、下半年智慧型手機新機發表及年底銷售旺季的預期心理,帶動供應鏈啟動庫存回補,對Foundry產能利用率亦帶來正面影響,營運正式度過谷底。

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