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6/21盤前|大股東買賣股名單曝光 6檔獲自己人挺 這家大股東賣股受矚目

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台股氣勢如虹,20日除了權值F4護航,內資更以集團與千金股領軍繼續上衝,台股終場上漲196點收最高23,406點,再締歷史新猷。法人指出,第二季將於下周邁入最後一周,集團、投信與自營商三內資季底作帳力度攀上高峰,持續衝刺半年報,不讓台股下墜並上看24,000點大關。

●AI投資熱潮,資金追逐AI伺服器相關供應鏈,台股版圖劇烈變化,傳產股的台塑化與南亞從前十大權值股中退位,資本市場比重出現歪斜情況,不過分析師認為,傳產股、尤其是台塑四寶將進行補漲。

統計20日台股前十大權值股為台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、中華電、國泰金、台達電、日月光投控、中信金等。

對照去年此時,台股前十大權值股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台達電、富邦金、台塑化、國泰金、聯電、南亞,亦即個股中還有台塑化、南亞二檔大型傳產股,隨著資金板塊轉移快速,今年已由廣達、日月光投控、中信金取代台塑化、南亞及聯電。

●金融市場流傳「5月賣股走人」的諺語,也印證在台股上,統計台股上市櫃公司大股東、董事、內部關係人5月合計賣超13.61萬張,其中奇鋐董事長沈慶行5月自行賣出110張,最受矚目,在買進持股部分,能率創新買進佳能(2374)2,579張、家登加碼家碩(6953)力挺自家子公司股票。

●英國石油(BP)20日發表「世界能源統計回顧」(Statistical Review of World Energy)報告指出,2023年全球化石燃料的消耗量和能源排放量均創下新高,即使歐美國家積極推動再生能源,但開發中國家仍相當依賴化石燃料。

●AI熱潮下,高耗電的資料中心林立,由於科技巨頭青睞零碳的乾淨能源,推高了太陽能發電需求,成長速度居所有電力來源之冠。太陽能、風力等再生能源存在可靠性問題,還因電網老舊面臨物流挑戰,在整體發電量的占比不大。根據能源資訊局(EIA)資料,去年太陽能僅占全美電力結構的3.9%,遠不及天然氣的43%。

●環境部20日以任務編組形式,成立「綠色戰略辦公室」。環境部長彭啟明表示,辦公室將專責整合協調環境部及所屬機關在推動氣候變遷與淨零轉型相關政策規劃與執行業務,並擴大與其他部會推展淨零與綠色成長行動,且全力支持總統府的「國家氣候變遷對策委員會」。

●經濟部長郭智輝21日將率領企業領袖團訪美,參加美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會(SelectUSA Investment Summit)」,與美國重要企業及公協會交流,傳達新政府施政理念、了解業者關切及需求,深化台美經貿關係。同時,將拜訪重要美商鼓勵來台投資,促進台美供應鏈夥伴關係。

●經濟部20日公布最新外銷數據。5月外銷訂單488.9億美元、年增7%,優於預期,主因高效能運算、AI及雲端產業等需求擴增,帶動資通訊產品同創新高,加上下游客戶回補庫存、部分原物料價格上漲,預估外銷訂單將恢復逐季往上成長的走勢。

據統計,5月外銷訂單較上月增加17.9億美元;累計1到5月外銷訂單2,293億美元,年增2.2%;經濟部並預估,6月外銷訂單金額將落在490億~510億美元間,年增10.9%~15.4%。

●經濟部20日公布5月外銷訂單顯示,六大主要接單地區以東協成長幅度最大,訂單金額為90.5億美元、年增高達19.7%。官員說明,資通訊產品增加的需求挹注,為主要的原因,而全球供應鏈移轉帶動其他貨品增長,也使東協成為受惠者。

比較各地區接單情況,在六大主要地區中,美國、中國大陸及香港、東協均呈正成長,歐洲及日本則出現負成長。其中美國訂單150.6億美元、年增3.1%;中國大陸及香港合計訂單107.2億美元、年增10.1%;歐洲為67.9億美元,與上年同月持平;至於日本訂單22.8億美元、年減15.1%,東協訂單雖不及百億美元,但年增率以19.7%居冠。

●為落實2050年淨零目標,內政部規劃建築減碳「公有先行」,全台民間建物也開始得繃緊神經。內政部20日表示,已完成建築部門淨零措施,將在2026年提前達成公有新建物,須全面取得建築能效1級或近零碳建築(1+級),未來也會全面觸及到民間的新建物。國土署進一步表示,最快明年提出修法草案,儘速依建築法規強制實施。

●內政部長劉世芳20日指出,國家公園、濕地與海岸均為台灣關鍵的自然碳匯吸存區域,且是重要藍碳(鹽沼、紅樹林、海草床)種源庫與復育基地,須在2050淨零轉型過程,扮演更積極的角色。為強化國家公園增匯,內政部將以生物多樣性為前提,建立國家公園碳收支帳,擬定增匯減碳策略,在外來種入侵、劣化棲地、廢耕地、沙洲等區位造林,估每年可減少1,981.3公噸的二氧化碳當量。

●經濟部常次林全能15日正式退休,行政院19日正式核定由產發署長連錦漳升任常次一職,經濟部長郭智輝希望借重連錦漳的執行力、跨界長才,協助督導經濟部各項跨領域業務,尤其在推動再生能源、推動綠電交易、確保穩定供電,以及協助產業邁向2050淨零轉型面向上,需要新任次長持續協助、推動衝刺。

特別的是,近期多地接連發生停電事故,郭智輝對此表示,經濟部將於7月至12月,每個月充分的供電基載電力、每日維修降下多少的電,以及會用多少電、目前有多少電,全部公開讓民眾了解情況。

●股王信驊6月以來股價不斷改寫歷史新高,外資滙豐釋出最新信驊個股報告,將評等升至「買進」,目標價大幅調升至6,400元,激勵信驊20日盤中最高一度上探5,050元、收盤4,985元創新高,在千金股俱樂部掀一波比價效應,帶動聯發科、鈊象、弘塑、嘉澤等四檔千金股再刷歷史新高。

●華新科、佳邦集團公司攜手斥資23.38億元,認購全球石英元件龍頭晶技私募普通股,合計拿下晶技7.47%股權,華新科一躍晶技最大單一股東,強調入股為策略性投資,可望結盟合攻AI、車用、資訊市場。

●隨著新冠疫情之後景氣邁向復甦,被動元件雙雄國巨、華新科庫存去化有成,進一步重啟併購之路,國巨認購力智私募,華新科入股晶技躍居最大單一股東,不僅展現資金實力,也有利於匯聚更完整的產品線進入AI賽道。

●在人工智慧(AI)熱潮席捲全球下,帶動市場對於高頻寬記憶體(HBM)需求大幅增長,造成產能緊張。知情者透露,美國記憶體晶片大廠美光(Micron)為掌握更多HBM產量,正在美國打造多條測試生產線以求擴大產能,並首度考慮在馬來西亞生產HBM,同時擴大在台中的產能。

●品牌廠華碩積極衝刺商用業務,近一年在組織重整、重新檢視並調整商用PC戰線後,效益正逐步發酵。除在台灣穩占商用桌機/筆電市占雙冠外,於META地區(中東、土耳其及非洲)和東北亞市場,亦積極從教育及SMB(中小型企業)領域,擴展商用業務機會。

此外,華碩近期在中國大陸PC市場亦傳捷報,隨著美系品牌在當地的出貨量及市占下滑,華碩順利躋身至前四大PC品牌之列,今年在看好大陸商用市場換機潮將加速啟動,亦積極搶灘在地市占並擴大商用業務動能。

●日媒引述消息指出,台積電正在開發先進晶片封裝的新技術,利用矩形基板取代傳統圓形基板,不過要到商業化還須數年時間。報導稱,在此波由人工智慧(AI)對運算能力需求大增的熱潮中,這家全球晶片製造龍頭致力研發以維持技術領先。當詢問對此消息的回應時,台積電僅表示,該公司一直關注包括面板等級的封裝在內的先進封裝技術進度與發展。

●中央銀行研究發行央行數位貨幣(CBDC)進度曝光,首度進行的CBDC委外問卷調查,今年4月底已完成,近期統計結果出爐,國人多不了解CBDC為何物,民眾、攤販、店家均約9成「沒聽過」;但經說明後,7成民眾表示願意使用CBDC,但最擔心使用央行數位幣會留下紀錄。

據國際貨幣基金(IMF)報告,全球已有逾百個國家正在研究發行CBDC(央行數位貨幣),台灣中央銀行亦跟上全球趨勢,初步架構揭曉,規劃三大面向,一採雙層式架構發行;二發行初期不計息,但保留附息功能;三錢包分級,且重申未來若決定發行CBDC,考量數位落差,仍會保留發行現金,以顧及特定族群的偏好與習慣。

●金融業要用AI就要能負責任。金管會20日宣布「金融業運用AI指引」即日起上路,各金融業公會都將依照此指引訂定自律規範,若違反自律規範將有罰則,指引中明訂金融業運用AI除要建立問責機制,也要有緊急關閉機制,在運用客戶個資訓練AI時,搜集個資範圍要最小化。

●灰名單機制奏效。金管會20日宣布,跨部會聯手推動金融帳戶預警機制,第一階段鎖定可疑約定轉帳帳戶,請財金公司建置灰名單通報平台,國銀上線後第一個月,即4月轉出行對涉可疑約轉帳戶關懷提問達6,170筆,未繼續辦理約轉共1,196筆,有19.38%阻斷率,轉入行發現疑似不法顯屬異常交易的帳戶數為136戶。

●台股站上23,000點,銀行股票獲利不單比去年同期增加逾5成,多家銀行都是將股票投資放在OCI(其他綜合損益),即現金股利直接進當期損益,第三季股利發放旺季,銀行獲利可望大增,金控下13家主要銀行今年前5月累計稅後已賺1,250.57億元,到9月底預估可再海賺逾千億元。

●台股衝上23,000點原因揭曉,據國泰金控20日公布6月初調查的國民經濟信心,有47.3%受訪者看升台股,比率創2011年3月以來、即13年多新高,且有37.3%想「錢」進台股,風險偏好指數連17個月維持正數,代表散戶信心及資金動能依舊強勁,支撐台股持續創新高。

●台塑20日股東會,通過去年財報,配發1元現金股息,並完成董事改選,董事長林健男啟動專業經理人新交棒計畫,由現任總經理郭文筆升任董事長兼任總經理。展望後市,林健男認為,美國及新興市場經濟成長優於預期,大陸也持續提出刺激內需措施,加上美歐可望降息,且第三季為石化產品傳統旺季,預期第二季利益額比首季成長,下半年也不看淡。台塑還將與輝達共同研發生成式AI在石化產業的應用,並結合集團台朔重工等的既有基礎,投入研發生成式AI伺服器所需設備。

●台塑集團股今年股價頻頻下探,成台股中表現最弱勢的集團,導致台塑四寶本周連續召開三場股東會,引發股東諸多質疑、關切。各公司董事長在股東會一開始,均以去年獲利不佳,向股東致歉,但在表達景氣、營運回升看法之際,也宣告差異化、高科技、醫療、新能源、新事業等轉型策略,以及當前布局進展,力爭股東投資信心。

●永豐餘在創建的第100年選出新舵手,首任經濟部能源局長的葉惠青成為永豐餘投控新任董事長,將引領集團轉型氣候科技產業,迎戰未來碳費政策與減排趨勢等大議題。

●中鋼20日開出第三季季盤及7月月盤,其中月盤各品項皆維持平盤,季盤有部分產品調漲價格,基本上符合市場先前的預測。中鋼表示,調漲的產品是目前市場表現較佳,例如鋼結構用的鋼板,及汽車料等。

另針對大陸鋼材大量低價傾銷的狀況,中鋼也決定「硬起來」,表示已完成資料整理與事證蒐集,接下來將委由律師接手處理後續程序後,就會進入貿易救濟措施的申請,以維護國內整體產業健全發展。

●各界質疑新青安房貸助漲房價,民眾擔心政府將控管,5月出現新青安「搶貸潮」。據財政部最新統計,5月單月申請戶數、金額,及撥貸戶數、金額,都創去年8月新青安上路以來的新高,累計青安貸款(含原青安、新青安)撥貸戶數,亦正式突破40萬戶。

●房市暫時避開打房風頭,下半年建商、代銷推案信心相對攀升。《住展雜誌》20日發布最新調查顯示,北台灣都會區下半年至少有八大總銷超過百億元的大案,正蓄勢待發,總銷50億~100億元的建案也多達9筆,其中以台北市「南港調車場都更案」資產規模超過1,000億元最受矚目。市場專家解讀,業者預期下半年可望避開新內閣打房的風頭,加上央行第二季理監事會議決議看起來有驚無險,因此第三季後推案攻勢可望喊衝。

●新青安房貸之前的房貸「地板價」,即公教員工優惠房貸「築巢優利貸」,將在下半年啟動新年度的徵選,由於鎖定公教人員、有穩定收入,過去承辦過的銀行分析,相關逾放遠低於一般房貸,多家公股銀行及民營銀行正積極評估是否參與投標。

●全台高鐵站區最大開發案「台中高鐵娛樂購物城」,預計本月27日舉辦大型招商會、30日進行動土典禮。主導開發的第一大國際開發公司,20日與歐洲五星奢華酒店品牌凱賓斯基(Kempinski)集團簽約,將凱賓斯基飯店引進台灣,在台中打造頂級城市度假酒店,初估總投資額(含軟硬體)約達80億元,力拚2027年底開幕迎賓。

●暑假旺季將至,航空運能恢復、「瘋出國」的國人大增,而台灣地震頻傳,不僅衝擊花東國旅市場,亦「震」到外人來台旅遊市場,旅行團、自由行客人紛紛取消訂房,為搶救住房率,包括神旺商務酒店、六福萬怡、六福居、台北遠東香格里拉、和逸飯店‧台北民生、天成文旅蜂巢等台北觀光飯店,紛紛瞄準國人,以不同主題名目推出優惠住房案,引爆今年暑假第一波搶客大戰。

●副總統蕭美琴20日指出,健康照護將是台灣的「護體神山」,台灣高水準的醫療服務體系結合IC產業、工具機及各種臨床實驗導入的AI先進技術,將形成關鍵且跨領域的新產業聚落,讓產業成為台灣新亮點,守護台灣與世界人民健康。

●儘管英國通膨率已回落到2%目標,但英國央行在20日決策會議後,依然連續第七度將基準利率維持在5.25%的16年高點不變。但在此同時,英央也釋出鴿派訊息,暗示愈來愈多決策官員對今夏進行寬鬆政策,抱持開放的態度。貨幣市場的反應顯示,交易員押注英央8月首降的機率,從會前的32%升高到超過50%。

●瑞士央行20日宣布今年來第二度降息,除了提振經濟成長,並希望藉此抑制瑞郎升勢。此舉也與全球主要央行對放寬貨幣政策依然猶豫不決,形成鮮明對比。

●美歐對中國進口商品加徵關稅,但《路透》20日發布調查指出,逾6成日本企業認為,自家政府沒有必要跟進美國,對中國製品提高關稅,日企表示中國產能過剩的現象,對他們並沒有影響。

●台積電投資魅力延燒,其全球布局的步伐,牽動當地供應鏈起飛。以日本工業用水公司Organo來說,憑藉半導體級超純水(UPW)的技術,在2000年成為台積電供應商,並跟進台積電腳步先後征戰台灣、美國、日本市場。在技術實力和對晶片市場熱潮的推動下,Organo股價五年內已飆漲約10倍。

●大陸造車新勢力彼此「內捲」激烈,價格戰已殺成一片紅海,日系車款以跳樓價求售,仍拚不過本土車商的超低價競爭,眼見在大陸市場頻頻吃癟,日本政府決定攜手東協(ASEAN)國家,規劃首部汽車產銷聯合戰略,在東協市場另闢新藍海,並一同抗衡在東協市場數量驚人的中國電動汽車。

●歐洲對中國電動車課徵反補貼臨時關稅,預計7月4日上路,但恐中國進行報復反制,德國和企業界試圖力挽狂瀾,德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)19日起率團訪問韓國,並將於22日訪問中國,此行重要任務,聚焦在中國電動車產能及經貿投資等議題。(中性看待)

●歐洲足球錦標賽於德國火熱開打,儘管中歐圍繞電動車關稅難題未解,但中國企業卻在歐洲盃賽場上刷足存在感,13家最高級別官方贊助商中,有5家來自中國,連續兩屆成為歐洲盃贊助商的最大輸出國,尤其近年名聲大噪的中國電動車龍頭比亞迪首度入列,引發關注。

●為挽救房市,增加房企金流,越來越多大陸各地城市鼓勵國營企業,採用收購未售新房的方式為房市「去庫存」。據機構克而瑞初步統計,已有超過30個城市推出鼓勵政策。(中性看待)

●防疫保單理賠讓產險業重傷,經歷大幅增資及減資後,6月和泰產險、富邦產險都進行減資,隨著股本下降,每股淨值跟著回升,兆豐保險則正在進行減資53.33億元再增資45億元的程序,除了新安東京海上產、兆豐保險外,另外四大產險公司股本均已回到疫情前的水準。

●市場傳出台新金與新光金17日原訂召開臨時董事會,通過由台新金認列新光私募股權,以利後續推動合併,後因故取消會議,被指是金管會阻擋,且金管會主委彭金隆與銀行局「不同調」,金管會20日澄清兩點,第一金管會未收到相關正式申請公文前,對市場傳聞無從評論;第二金管會只有一個態度,即對相關併購案,回歸法律規定。(中性看待)

●市場傳出SOGO百貨將發新聯名卡,看好SOGO百貨對信用卡簽帳金額是大補丸,多家國銀爭搶發卡權,但國銀也評估二事項,一是原先聯名卡的發卡行國泰世華銀行與SOGO百貨尚有法律訴訟,二是遠東集團旗下遠東商銀也積極推動「類聯名卡」搶市,可能瓜分市場。(中性看待)

●金融股20日跟隨大盤上漲0.5%,締造連三紅,三日累計漲幅達2.34%,指數續創34年多以來新高,由安泰銀、國泰金、元大金、永豐金、遠東銀等個股領漲。法人指出,近期金融股由金控權值股扮演助攻角色,金融指數也持續改寫前波高點,持續往上攻,後市依舊看俏。

●基富通證券20日舉行股東常會,通過盈餘分派每股配發1.5元股利,包括現金股利1元、股票股利0.5元,連續二年配發股利,會後隨即召開董事會,推舉臺灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長。

●台股20日續創新高,新台幣也擺脫近期盤整格局,午前隨外資加碼匯入,突破整理區間一度衝破32.3元價位,但終場前進口商買匯使升幅收斂,最後收在32.328元,升值3分,總成交量17.575億美元。

匯銀主管分析,近期新台幣陷入一灘死水,儘管台股日日創新高,匯價卻被進出口商買賣力道拉扯夾殺,加上外資操作偏雙向,本周新台幣單日震盪都在3~5分之內,看不出方向;20日早盤仍以實質拋補為主,但轉捩點發生在上午11點左右,外資開始偏向匯入,午後也未轉匯出,把新台幣推高到32.288元,但進口商等到好價位馬上進場買匯,又拉回32.3元。

●為抑制ETF行銷亂象,投信投顧業者近日陸續接獲新規範,未來網紅代言銷售基金須具有良民證及分析師、營業員、投信投顧業務員三種證照之一,才算符合資格,且業者須自行調查網紅銷售前三個月內是否有不當銷售的紀錄,據了解,投信業者為因應新制已陸續修改內規及內控機制,未來透過網紅銷售基金將更為謹慎。

●宏達電20日舉辦股東會,董事長王雪紅表示,投資元宇宙的生態系統相當不容易、花費時間也較長,但這是一件對的且值得堅持的事情,宏達電會抓住AI和元宇宙帶來的機會,開拓全新的市場。王雪紅也透露,宏達電和NVIDIA有密切合作,NVIDIA的GPU在AI生態系很重要,而宏達電的伺服器也都採用NVIDIA的GPU,且過去五年公司團隊每周都與NVIDIA工程師進行會議,現階段AI應用除雲端外,也需要好的終端設備,這是宏達電的強項,同時NVIDIA的Omniverse平台與宏達電的VIVERSE也有很好的連結,預期虛擬分身的形成與元宇宙建立發展會愈來愈快,7月底會有相關生態系統的發表會。

●遊戲營運商橘子(6180)20日舉行股東會,財務長蘇信泓表示,橘子2024年的營運將優於2023年,推升業績成長的動能包括年初「楓之谷」六轉改版,6月下旬有新遊戲「波拉西亞戰記」的挹注。

●生技股王保瑞進軍美國再下一城,20日宣布以3,000萬美元(約合新台幣9.6億元)收購Emergent BioSolutions旗下馬里蘭康登鎮的無菌製劑廠。保瑞表示,該廠是保瑞第一個無菌針劑廠,不僅將大幅強化全球代工製造業務(CDMO)的製程技術與開發能力,更突顯保瑞插旗美國的強烈企圖。

●車燈零件廠帝寶工業將揮軍泰國,20日股東會後宣布,公司計劃投資巨資在泰國設廠,廠區土地面積逾15公頃,將分三期開發,第一期廠房預定兩年後投產。帝寶總經理許叙銘表示,泰國一期廠房最多可建置30條的半自動生產線。法人估算,帝寶在泰國新廠總投資額將高達20億~30億元。

●國內最大造船廠台船面對台積電等科技業高薪搶人,祭出超強員工福利住宅積極留才,由台船旗下子公司台蝕起造員工福利住宅「船佳堡」合建分售案,戶型2房2衛至4房2衛,附送裝潢家電,每坪約當免費送價值8萬元以上裝修家電,總價588萬元起,預計2025年完工,震撼市場。

●台北市精華地稀有,旅館成建商推案原料,根據實價登錄顯示,捷運信義安和站旁、安和路上基地114坪的、7層「安和精品商務旅館」整棟以約9.2億元交易,買方為墩和開發,使用分區為住四之一、容積率400%的地價每坪高達806萬元。

●電動機車業者Gogoro繼平價款新車JEGO開始交車後,推升5月領牌恢復年月雙增,6月20日宣布性能旗艦車款Pulse也正式啟動交車。目前Pulse累計訂單已逾2,500張,啟動交車後,Gogoro樂觀將挹注品牌單月總領牌數維持兩位數雙增態勢,市占率有望重返10%之上。

●晶圓代工廠聯電(2303)看好未來AMOLED應用於智慧型手機上的需求成長,該公司20日宣布,推出22奈米嵌入式高壓(eHV)技術平台,為領先業界的顯示器驅動晶片(DDIC)解決方案,有助推動未來高階智慧型手機和移動裝置顯示器的發展,相較於28奈米eHV製程,耗能降低達30%。法人也看好聯電下半年營收續加溫,且該公司領先搶攻高階手機顯示器晶片商機,將利於為營運增添動能。

●大盤連日創高,持續推升多頭行情,激勵台股高息、主題型ETF上演吸金秀,近日接力除息的兆豐龍頭等權重(00921)、元大高息低波(00713)、復華台灣科技優息(00929)等皆邁步填息,逾百萬股民可望價差、息差兩邊賺。

●輝達及台積電共同推升AI投資浪潮,法人買盤如資金瘋狗浪湧入,再加上蘋果也宣布加入AI行列,蘋果AI化更加深台股AI鏈及蘋果鏈的投資熱潮,鴻海(2317)、廣達(2382)及台達電(2308)等15檔AI股,近日獲得法人至少7億元資金加碼。

●儘管權王台積電(2330)20日平盤作收,然千金股俱樂部仍有多檔個股強勢表態,股王信驊(5274)、聯發科(2454)、弘塑(3131)等皆攻上歷史新高價,台股千金俱樂部成員目前維持17檔,法人表示,一般投資人如果買不起千金股,也可關注「千金股」ETF,參與千金股後市成長行情。

根據CMoney統計,上市櫃ETF中持有千金股占成份股比例20%以上的ETF共計有十檔,2024年來有九檔繳出了雙位數報酬表現,其中,居前的中信小資高價30、野村臺灣新科技50、新光臺灣半導體30,2024年分別繳出了40.5%、34.9%、33.4%,勝過大盤的30.5%漲幅表現。

●AI勢不可擋,5月才剛合資成立的AI運算中心雖然得等到明年才有營收貢獻,但隨著蘋果iPhone 16系列新機有望搭上AI iPhone所引爆的龐大換機潮商機,正崴(2392)下半年就可望先啖AI大餅,全年營收衝千億元在望。

●威鋒電子(6756)20日舉行股東會,該公司指出,持續推出高速傳輸與USB Type-C各類應用產品,積極布局產品差異化,並維持技術領先。威鋒電子股東會中承認財報及盈餘分配案,每股配發現金股利2.0元,2023年營收達20.35億元,稅後純益1.8億元,每股稅後純益(EPS)2.62元。

●搶AI商機有譜,康舒(6282)董事長許介立於20日股東會中透露,AI新品已確定在今年底送認證,明年有望放量,並重申將力拚五年大計,力促集團營收在2028年較2023年翻倍。康舒併入OmniOn Power(立卬)進入初步整合期,許介立表示,雙方自去年7月1日併購起,就開始推動採購、業務、研發、製造等四個方向的全面合作,雙方合作的「AI應用相關的電源解決方案」已在今年的COMPUTEX中展出,估新品在今年底前完成認證,並於明年放量。

●中探針(6217)產品可廣泛應用於手機、筆電、電動汽機車、半導體測試等,該公司在消費性市場回升步調相對平緩,預期下半年之後可望逐步回溫。該公司近年積極提升產線自動化,並開發出高頻、高速的測試探針,預期明年在新產品及新產能貢獻下,營運將優於今年表現。

●伺服器/機櫃解決方案廠商AMAX-KY(6933)20日舉行法說會,展望未來營運,公司指出,隨著AI需求爆發,近期收到的詢價(RFQ)非常大,案件會在下半年逐漸展開,第三季會比第二季好,下半年表現會優於上半年,而今年營收預期會較去年成長。

●高力(8996)20日舉行股東會,公司指出,因應伺服器液冷散熱需求大增,相關產品已成為板式熱交換器及熱能產品外的第三隻腳,去年底起散熱營收及占比幾乎逐月成長,除了年初規劃廠房增建、擴充產能外,也評估明年海外設廠,目前評估在泰國建立第三地生產基地。

●燁輝(2023)20日舉行股東會,會中通過每股配發0.4元股利,其中包括現金、股票各0.2元。燁輝去年因整體鋼鐵市況不佳,營運表現較2022年下滑,不過燁輝自去年底起營運也逐漸回到軌道,今年第一季EPS達0.02元,較前一季由虧轉盈。燁輝看好今年下半年隨著通膨逐漸降溫,汽車、房地產市場增長帶動鋼鐵需求,市況可望逐漸好轉。

●烘焙器具廠三能-KY(6671)去年EPS回升至2.89元,20日股東會通過配息2.50元。三能表示,今年將密集參展,以達成營收挑戰2021年所締造的歷史新高營運目標。三能集團董事長張瑞榮說,三能印尼廠預計明年正式投產,可望帶動東南亞市場銷售動能。

●廠辦大戶皇鼎(5533)20日召開股東會,雖然去年EPS從3.56元減至3.12元,但由於今、明兩年完工交屋量可望衝高,預計四大案入帳後資金可望密集回收約60億元,因此股利大方配,股東會通過配息1.2元,息值為近三年最高,董事會也決議除息日訂在7月8日。

●受惠泰國南僑新廠產能與冰品業績挹注,南僑(1702)自結5月稅後純益8,881萬元、年增35.16%,EPS達0.36元。累計前五月稅後純益5.38億元、年增109.66%,EPS達2.17元。

●微型泵閥科際精密(4568)去年EPS降至1.06元,20日股東會通過超額配息2.5元。科際表示,去年開拓新客戶及新產品的成效今年開始顯現,今年營運目標是營收回到2022年或略增,獲利優於去年。法人預估,科際今年EPS有望翻倍至3元以上。

●先進光(3362)20日舉辦股東會,會中通過112年財報及股利,預計今年每股將配發股息1元。展望後市,先進光董事長高維亞表示,今年主要成長動能來自PC、NB,新平板高階鏡頭訂單將於8月放量出貨,且子公司科雅光電也有新增客戶;整體來看第三季應比第二季好,下半年優於上半年,今年營收及獲利有機會創新高。

●威盛(2388)20日舉行股東會,董事長陳文琦指出,人工智慧(AI)是人類有史以來最重要的工具,如何應用在方方面面,是威盛現階段的努力方向。他分享威盛的AI成果,在AI應用上,威盛鎖定特殊車輛領域,客戶反應不錯,威盛技術也居市場領先地位,此外,威盛的AI軟體,也應用工廠管理上,例如工廠火災監控等,產業對此需求正逐漸增加。陳文琦指出,隨著電子產業進入下半年傳統旺季,威盛預期下半年營運,也會循此同一趨勢,朝正向發展。

●弘凱(5244)將連續第九年參加ALE(Automotive Lighting Expo)上海車燈展,並發表iCLed結合多種感測方案的展演,總經理曾智宏看好全球氛圍燈市場2027年突破62億美元,折合新台幣直逼2,000億元規模,中國市場成長幅度最鉅。

●外資連3日買超台股累計達893億元,除了加碼AI股之外,近日鎖定14檔現金殖利率股超過4%的高息股,呈現連買2,000張以上,長榮航(2618)、中信金(2891)及玉山金(2884)各獲連買3.93萬~7.83萬張以上。

●今年以來台股成交值頻寫新高,券商獲利大爆發。臺灣證券交易所統計,5月全體證券商稅後淨利83.25億元,較4月成長13.36億元、月增19.12%;累計前五月全體證券商稅後淨利416.3億元,較去年同期成長160.50億元、年增62.74%。

●達運光電(8045)20日向臺灣證券交易所送件申請股票上市,為今年第四家國內公司(不含創新板)申請股票上市。達運光電去年稅前淨利為5.57億元,每股稅後純益(EPS)為5元;今年5月營收為1.65億元、月增73.84%、年減5.1%,累計前5月營收8.15億元、年增101.56%。

●雄獅旅行社(2731)因應產業缺工缺料,將運用資訊、科技、甚至是AI技術啟動企業變革,董事長王文傑20日表示,自己將親自帶領雄獅推動數位創新,布局國際化通路和數位化創新應用,優化客戶體驗,實現更高效的運營。

雄獅20日召開股東會,通過去年度財報及盈餘分派案。雄獅去年合併營收215億元、年增551.83%,稅後純益13.92億元,每股稅後純益(EPS)達15.21元,皆創歷史新高,股東會通過配息8元,配發金額也是歷年來最高。

●瑩碩(6677)繼兩年多前將降血脂藥證轉讓健喬(4114)後,20日宣布,再將癲癇口服藥等兩項上市產品藥證與一項藥品的開發技術移轉給健喬;此結盟案除可豐富健喬產品線和擴大滲透率外,瑩碩則可收取簽約金以及里程碑金。瑩碩此次移轉的產品以中樞神經用藥為主,轉移的兩張上市藥證為治療癲癇口服藥與口服液劑型藥物;技術移轉的品項則屬於新一代抗癲癇藥物。

●循環經濟、水資源回收再利用需求增加,加上放流水標準逐年加嚴,廢水代處理及水資源回收再利用廠平和環保(6771)指出,在環保法規趨嚴及子公司平和材料加入營運,有利爭取更多新客戶與新訂單,預期今年營運可望逐季成長。

●儘管美國聯準會降息時程延後,但國內外資金仍是追捧債券,每月淨申購多逾千億元,據CMoney統計,前五個月債券ETF淨流入金額累計近5,500億元,居各類型基金之冠,其次是台股ETF的4,200億元,即台灣投資人幾乎都是買債券ETF與台股ETF。

●債券、平衡型等固定收益基金商品持續吸金,推升境內外基金規模同步創新高紀錄,據境外基金觀測站統計,5月境外基金淨申贖金額為新台幣177億元,其中股票型基金算是資金淨流出,固定收益與平衡型基金則持續吸引資金流入,至5月底國人持有金額為4.15兆元,月增1.4%、年增16.2%,續創新高。

利空因子:

●中央銀行開會前、又傳出政府可能出手控管新青安房貸,讓賣房意願大增,國泰金控20日公布6月「國民經濟信心調查」,可能擔心政府出手控管,房價開始下跌,6月有43.9%受訪者認為現在是賣房時機,賣房指數6.7,雙雙創2014年8月以來的近十年新高。

6月有22.7%受訪者認為現在是買房時機,是近31個月新高比率,但亦有61%覺得還不是買房時機,比5月略增0.5個百分點,因此買房指數-38.4,此調查2010年3月開始以來,未曾轉正。(中性看待)

●台灣美光一廠(后里廠)20日下午5點34分傳起火並有氣體外洩冒白煙,消防局抵達時廠區人員已將火勢撲滅,無人受傷,原因有待釐清。(中性看待)

●隨著中國經濟、股市持續疲軟,中港企業在中國監管機構放寬海外上市限制下,申請赴美進行小型首次公開募股(IPO)有增加趨勢,但美國那斯達克股票交易所(Nasdaq)對此嚴陣以待,傳出將再度加強對中港小型股IPO的審查,避免重蹈發生在兩年前,新上市股票交易後出現劇烈震盪,影響市場投資人權益的事件。

●在中國人民銀行引導下,人民幣兌美元中間價20日下調33個基點至7.1192元,不僅創七個月來新低,亦影響在岸價與離岸價雙雙下挫。銀行主管分析,多種跡象表明人行正在適度放寬中間價的下限,允許人民幣適度貶值,但並不代表人行將全面放手讓人民幣走貶。(中性看待)

●中國人民銀行20日公布6月份貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為3.45%,5年期以上LPR為3.95%,均與前值持平,符合市場預期。由於人行17日未調整LPR參考指標的中期借貸便利(MLF)利率,外界預期6月LPR也將按兵不動。

界面新聞報導,不少分析師指出,當前人行政策性降息面臨兩大難題。首先,第一季商業銀行淨息差已降至1.54個百分點,明顯低於1.8的警戒指標,降息將拖累銀行淨息差繼續下降,不利於銀行體系穩健運行;其次,在美國降息前景不明的情況下,人行降息會擴大中美利差倒掛幅度,對人民幣匯率形成壓力。(中性看待)

●6月下旬面板報價出爐,由於618銷售不如預期,品牌廠後續採購動能減弱,6月電視面板報價全面持平,IT面板漲勢也持續收斂。TrendForce研究副總范博毓指出,面板廠6月份已經開始調控產能,第三季面板廠勢必得擴大減產,減輕面板跌價壓力。

●財政部關務署表示,為了防阻台灣高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途,經濟部2023年以來多次修正並擴大對俄羅斯及白俄羅斯出口管制範圍,除了放電加工機等77項工具機外,近日再新增硝化纖維素,並自6月14日生效。

●CNC車床廠瀧澤科(6609)20日股東會通過配息0.9元。瀧澤科指出,目前訂單能見度看到第三季,營運雖受大陸中止ECFA影響,但預期景氣慢慢好轉,且併入日本Nidec集團效益漸顯現,今年業績可望逐季成長,全年營收及獲利追求成長的目標不變。瀧澤科去年第四季接單不如預期,第一季本業虧損近0.17億元,所幸認列匯兌利益近0.29億元挹注,EPS還有0.12元;前五月合併營收9.04億元、年減26.58%。(中性看待)

●鋼管廠高興昌(2008)20日舉行股東會,會中通過配息1元,並全面改選董事,其中第三代的呂偉誠與勝呂安德首度當選董事,接班態勢明顯,而董事長呂泰榮則獲得董事支持連任。

高興昌表示,去年鋼管銷售因市況比2022年更加萎縮,銷售量減少37%,外銷API油管方面由於國際油價持續低迷,油井口數不增反減,且面臨韓國無關稅低價競爭,去年外銷鋼管銷售量2,872公噸、年減82%。內銷市場由於因電子廠訂單持續流出,故在國內鋼管需求不佳下,主力產品鍍鋅鋼管接單狀況尚屬良好,去年國內鋼管銷售量2.43萬公噸、年減16.8%。

高興昌去年處分投資性不動產獲利3.29億元,使得營外收入增加,因此全年度仍獲利,稅後純益4.33億元,EPS為2.24元。(中性看待)

●驅動IC大廠聯詠(3034)年初即攻入iPhone16供應鏈,並領先競爭對手LX Semi率先取得認證。然而,近期供應鏈傳出,LX Semi近期也獲得認證,並且在晶圓代工廠全力支持下,壓縮聯詠獨供態勢。法人指出,LX Semi仍為iPhone 16 Pro/Pro Max 於LGD OLED的下半年獨家供貨商,9月開始,晶圓投入將大幅提速,預估聯詠與LX Semi訂單配比將為55:45。

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