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庫存回補潮 被動元件廠 下半年稼動率拉升

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隨著庫存去化進入尾聲、第三季傳統旺季來臨,被動元件廠因應庫存回補潮,下半年稼動率不約而同開始拉升,國巨、華新科、信昌電、天二的稼動率,預估都將高於上半年,可望進一步降低固定成本,提升獲利表現。

由於通路、原廠及客戶端的庫存已去化完畢,業界預期,被動元件庫存回補潮可望延續一季,尤其下半年手機旺季將支撐需求,因此不僅村田今年稼動率高於去年,估上看85~90%,台灣為被動元件生產大國,多家廠商稼動率亦將跟進拉抬。

國巨於台廠率先重啟生產,第三季標準品稼動率將從50%提升至65%;高階利基品將從70%提升至75%,國巨董事長陳泰銘看好主流AI客戶的拉貨動能強勁,且不會是短期。

華新科預估,下半年稼動率可望提升至80%,高層也看好明年晶片、先進封裝產能開出,可望打通AI PC產能瓶頸,AI PC將於明年步入成熟期,相較於AI伺服器的數量,PC市場一年達2億台,一旦換機潮啟動,對「量」的刺激效果更甚AI伺服器。

華新科旗下信昌電指出,稼動率最壞情況已過,目前回升至70~75%,看好下半年持續回升。

天二科技表示,稼動率於下半年可望進入滿載水位,從80%提升至90%以上,除了強攻直銷及OEM客戶有成,第三季可望切入電源大廠供應鏈,伴隨稼動率拉升、固定成本穩定下滑,全年力拚毛利率回到20%以上。

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