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立隆電AI應用助攻、啟碁新客戶給力 營運靚

啟發投顧分析師白易弘

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白易弘上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
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啟發投顧分析師白易弘指出,本周盤勢關注網通與被動元件補漲族群,鴻海站上200元、廣達站上300元之後,指數創高拉開個股比價空間,資金將輪動至營收佳、虧轉盈等補漲轉機股,個股輪漲態勢明顯持續由多方控盤,此波指數上漲過程,只要業績好,皆有機會輪動而上,本周選入立隆電(2472)、啟碁(6285),再挑選宜特(3289)、上緯投控(3708)、中探針(6217)。

短線矽光子網通與面板級扇出型封測題材可望續強,長線產業趨勢仍為AI半導體先進製程、AI伺服器GB200組裝供應鏈、手機蘋概股、重電與金融營建族群等。

本周族群重點仍舊回歸資金輪動推升股價的基本格局。第二季6月最後一周預估仍為多方格局,指數可望沿著十日均線上揚,本周關注被動元件等業績佳補漲族群。權值三王拉開比價空間後,被動元件龍頭國巨亦持續創高,相關族群與網通個股有望比價而上。

個股部分,立隆電5月營收9.13億元,年增18.70%。隨著AI伺服器需求進入高成長期,加上AI推動汽車全面電子化,今年營運展望趨於樂觀;啟碁受新客戶及新產品線加持,今年可望維持溫和成長趨勢,挑戰高個位數成長率與營收百億元水準。宜特2024年首季淡季有撐,稅後純益1.33億元,季增達1.97倍、年增達36.1%,每股盈餘1.8元。受AI及高速運算(HPC)等高階驗證分析需求暢旺,看好2024年營運成長動能;上緯投控產品組合優化、海外市場持穩拓展,第二季營運可望優於第一季。

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