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6/24盤前|輝達鄰居概念股!這2檔水漲船高

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●輝達(NVIDIA)股東會將於美西時間26日登場,根據輝達2024年致股東報告書中透露,在取得全球AI伺服器晶片龍頭地位後,執行長黃仁勳將針對車用及智慧製造等關鍵進展提出布局策略,並宣示AI應用將正式跨入汽車及製造兩大領域,台積電、聯發科、台達電、和碩及緯創等業者可望受惠。

●美股上周五受到四巫日結算影響,S&P 500、那斯達克、費半等三大指數皆拉回,大陸國台辦21日下午發布「懲治台獨意見」的消息一出,台指期瞬間重挫。法人表示,台股終將回歸基本面表現,本周將迎來內資季底作帳、輝達股東會、美大選兩候選人端政見、美光財報等四大利多加持,有望先蹲後跳。

●輝達(NVIDIA)AI算力中心確定落腳高雄軟體園區,使得在高軟及周邊擁有土地可開發的東南水泥(1110)、智崴(5263)等上市櫃公司,被市場視為「輝達鄰居概念股」,土地身價水漲船高,開發效益可期下,有望加持兩家公司股價表現。

●美國與俄羅斯之間衝突持續升級,專家認為人民幣能從中得利,讓其地位不斷得到強化。位於德國柏林的智庫卡內基俄羅斯歐亞中心(Carnegie Russia Eurasia Center)最新研究指出,美國制裁俄國的結果,將強化人民幣在俄國對外貿易裡主要貨幣地位,從而增加其在國際貿易中影響力。

●歐洲對自中國大陸進口電動車徵收最多38.1%臨時性反補貼關稅額前夕,兩國高層官員於22日展開磋商。目前結果尚未出爐,但專家指出,目前中國新能源車對於歐洲的成本優勢在50%~100%之間。由於成本優勢巨大,因此即便加徵關稅,對中國影響也是微乎其微。

●晶圓代工龍頭台積電多頭旋風席捲台股,各大內外資研究機構近期攜手出擊調高目標價,台積電問鼎千金寶座才蔚為共識,股價火速反應、繳出亮眼表現,盤中最高來到984元,然搶攻四位數股價近關情怯,外資三招獻策,提供不同類型投資人後續操作指引。

●輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳全力推動下一次工業革命,其中數位孿生(Digital Twin)成為重要關鍵,科技業者指出,包括台積電、和碩、台達電等科技大廠爭相透過輝達Omniverse平台,打造自家工廠的「數位孿生」,一方面可調整現實工廠運作,也以此打造輝達的AI超級電腦,回頭訓練實體工廠裡的機器人,供機器人運作。

●晶圓代工成熟製程持續面臨供過於求壓力,國際半導體產業協會(SEMI)指出,中國大陸為因應美國擴大科技制裁,包括中芯國際及華虹半導體等陸系半導體廠將採取積極擴產策略應對,預估2025年中國大陸晶圓製造產能將占全球晶圓總產能約30%,首當其衝就是成熟製程晶圓廠。

●全球半導體產業正迎來AI驅動的新紀元;SEMICON Taiwan 2024國際半導體展將於9月4日盛大登場,本屆展會以「Breaking Limits:Powering the AI Era.賦能AI無極限」為主題,匯聚全球半導體產業鏈的創新力量,共同探索AI時代的無限可能,並邀集包括台積電、聯發科在內之全球領導業者發表主題演講。

●LG集團23日表示會長兼執行長具光謨訪問美國,在AI、生技和潔淨能源等領域尋找成長引擎。這是繼三星電子會長李在鎔6月初訪美,與AI、半導體與機器人等多個領域企業領袖會面後,另一位韓國重量級集團會長訪美。

●內政部已宣示明年將提修法草案強制民間新建建築物減碳,並推動「綠建築+建築能效」同軌申請,明年7月起全台新建物申請綠建築容積獎勵時,也須取得建築能效認證。而針對既有建物,內政部也正研議減碳管制辦法。

●實支實付險新制延至10月上路,壽險公會與保險局開會後調整,擬定五大配套,包含不在正本理賠限制的險種、舊保單續保方式、保戶要簽署聲明書、理賠兩大流程等,將送金管會核定。配套一針對四險種豁免正本理賠保單,列出海外留學生綜合險、汽機車險與住宅火險中可附加實支實付型傷害醫療險、微型保單。

●實支實付險落實損害填補原則,新制延後到10月上路,多家壽險公司著手進行保單調整,並帶動近期健康險、意外險銷售增溫,前五月健康險賣出187億元、年增17%,意外險賣出57億元、年增4%。

●唐獎生醫獎光環減重藥成潮流,獲獎的三大科學家發現的GLP-1受體促效劑最熱門,吸引全球藥廠爭相卡位,包括「台灣抗體之父」張子文創立的免疫功坊、北極星-KY、晟德集團等業者已加碼投資,汽車零組件廠宇隆開發的胰島素注射筆零件,更打進諾和諾德(Novo Nordisk)供應鏈。

●減肥藥市場大戰開啟,據初步統計,共有超過120種藥物正投入開發,而其投入的藥物機轉特色也成話題,台廠能否在這場戰火中占有一席之地,備受關注。

●美國零售龍頭沃爾瑪除了販賣便宜商品外,也可作為經濟衰退預測指標。通訊媒體Paulsen Perspectives投資策略長保爾森(Jim Paulsen)研發的「沃爾瑪衰退訊號」(Walmart Recession Signal)過去成功預測兩次經濟衰退。該指標如今雖然升至2020年衰退以來最高,但這僅意味美國經濟可能軟著陸,尚未達到衰退程度。

●業界先前一度傳聞OpenAI會在去年推出新一代AI模型GPT-5,沒想到今年已過一半還不見蹤影。OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)近日強調GPT-5沒有預定推出時程,技術長穆拉蒂(Mira Murati)則表示,GPT-5在2025年底或2026年初才會推出。

●電動車大廠特斯拉的全自動駕駛軟體(FSD)登陸中國大陸再傳新進展。陸媒報導,接近上海市政策制定部門的人士透露,上海自動駕駛示範區已向特斯拉發放道路測試牌照,特斯拉可能正在測試FSD。

●中國社會科學院學部委員余永定近日撰文指出,大陸當前基礎設施投資預計所需資金達人民幣(下同)16.5兆元,遠超財政預算可提供的10兆元規模。他指出,要實現今年5%左右的GDP增速目標,中央財政需要擴大發債規模,增加財政赤字。

●高利率讓銀行通路改賣美債,傳統保經代異軍突起,5月傳統保經代貢獻壽險新契約保費收入高達128億元、創史上新高,前五月壽險新契約保費年增12%,傳統保經代通路年增27%,超越銀行通路及壽險業務員的年增各18%及1%,且保經代通路新契約保費的占比,從以前7%~9%一舉拉升到19%,凸顯保經代是今年壽險業績成長關鍵。

●台中房產市場迎來大好榮景,吸引北部代銷商「中漂」競逐,包括海悅、甲桂林、新聯陽、樂洋等業者相繼插旗台中,不僅引進銷售新思維,也將買盤擴大到台中以外地區、甚至吸引北部買盤跟著南下購屋,將台中新建案賣出新高度、屢創區域單價新高。

●過去一年台股上漲逾6,000點,房市迎來台股35年來最強資金行情,預售屋市場量價齊噴,不僅單月預售屋交易量超過1.3萬件、交易金額超過2,000億元,七都平均預售屋總價更飆上歷史新高,新北市突破2,000萬元大關,新竹也逼近2,000萬元,過去一年各地預售屋平均總價普遍上漲逾百萬元,相當於每個月每間預售屋以超過10萬元的幅度在上漲。

●AI議題持續延燒,屬於傳產的鋼鐵業也沾上關係,例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等,中鋼有許多設備及技術導入AI,在降低成本及減碳部分表現出色。

●擴大電信賦能商機,電信三雄多角化布局!行動通訊業務除了專注提升5G滲透率,AI、資安、內容、零售、雲端/IDC,成為電信三雄未來角力新戰場。

●房市熱,挹注營建股今年漲幅跑贏台股大盤,「營建五虎」興富發(2542)、皇翔(2545)、華固(2548)、遠雄建(5522)、長虹(5534)等,股東會陸續釋出下半年、及明年業績可望成長的好消息,獲利前景中長線看俏。

●封測產業景氣落底,日月光投控(3711)今年以來營運逐步加溫,近幾個月營收走高,外界除預估第二季營運將優於首季外,法人更認為,以產業循環來看,進入下半年之後,市場需求將有較明顯回溫,也可望帶動日月光第三季營運持續加溫,下半年業績將顯著優於上半年。

●封測大廠日月光控股(3711)看好先進封裝需求並持續積極擴產,21日宣布,子公司日月光半導體經由董事會決議通過與關係人宏璟建設(2527)採合建分屋方式興建K28廠。

●21日台股終止連三漲,收23,253.39點。法人認為,指數短線漲多,適度修正反倒有助多頭行情延續,篩選長榮航(2618)、群創(3481)等15檔21日開低走高,且獲三大法人加碼,技術面KD指標正向等條件,在多方籌碼成功換手下,顯見買盤積極布局企圖,股價有望蓄力向上。

●台股ETF今年來在多頭行情帶動下也輪番創新高,尤其在大型股帶動下,又以市值型ETF與高含「積」量ETF漲勢最為凌厲。而21日隨著權值股震盪整理,大盤以下跌152點至23,253作收,多數ETF拉回,但包括元大MSCI金融(0055)、永豐優息存股(00907)等四檔ETF仍逆勢收在今年新高價。

●量測設備商致茂(2360)在先進封裝領域取得重大進展。該公司半導體先進封裝量測設備Model 7981已通過半導體大廠認證,法人預期,有機會下半年出貨。而SLT系統級測試產品也將隨著CoWoS需求而增溫。隨著客戶半導體產線的成長和擴充,將是致茂半導體業務下半年的成長重要動能。

●觸控面板廠富晶通(3623)受歐洲市場調整庫存影響,今年前五個月營收約1.23億元、年減26.36%。總經理蔡輔原表示,第二季開始因應材料價格上漲,電阻式觸控將漲價20%~50%,下半年還有博弈新訂單量產出貨,可望轉虧為盈。(中性看待)

●看好生成式AI帶動全球AI應用加速推進,宏正(6277)在既有IP KVM(遠端多電腦切換系統)主力業務上,以AI伺服器機房管理相關解決方案切入市場需求,加上旗下機櫃業務亦可望受惠於伺服器既有客戶需求,及正積極爭取的AI伺服器之新專案挹注新動能,對下半年營運展望審慎樂觀。

●國際研究機構Gartner預估2024年全球公有雲市場規模將達6,754億美元,較去年成長2成。台灣資服業者,如伊雲谷(6689)、昕奇雲端(7747)、宏碁資訊(6811)、精誠(6214)等業者,今年前5月累計營收均達年增2位數,業者表示,企業上雲趨勢方興未艾,可望推升雲端服務及資服業下半年業績表現。

●隨著無人自助應用趨勢成形,工業電腦廠艾訊(3088)積極發展「服務自動化」解決方案,聚焦醫療、零售、客製化三大區塊,預料將是今年成長一大動能;而近期較為低迷的「工控自動化」則可望維持基本盤,下半年營收優於上半年,全年度估小幅增長。

●泰偉(3064)日前宣布由遊戲機台商,轉型跨足網路遊戲市場開發,並逐步淡出原本視頻彩票業務(VLT)遊戲及系統。泰偉是以商用遊戲機台起家的業者,過去主力產品為視頻彩票業務(VLT)遊戲及系統,主要出貨客戶為義大利遊樂場業者。但考量視頻彩票(Video Lottery Terminal)遊戲及系統,未來市場發展有限,因此,泰偉決定於2024年停止相關開發工作,將研發重心完全轉移到網路市場遊戲的開發。泰偉累計前五月營收0.47億元,年增44.67%,第一季稅後純益0.13億元,每股稅後純益1.01元,優於去年度的0.04元。

●今年受惠房市熱度表現強勁的玻陶族群近期暫時熄火、5月營收略有下滑,但市場看好,隨著交屋入帳黃金期持續,疊加新品推廣商機與科技題材潛力,將持續為玻陶企業添加柴火。

上市玻陶類股5月營收雖然普遍較去年同期衰退,但累計前五月營收仍有年增表現。其中冠軍(1806)前五月營收14.38億元、年增19.43%,創近五年同期新高;凱撒衛(1817)前五月營收10.55億元、年增10.68%;中釉(1809)前五月營收9.79億元、年增5.17%。

●市場需求回溫,紡纖上中游紗線廠先行,今年首季本業虧損的力麗(1444)、宏益(1452)、宏洲(1413)、集盛(1455)、聯發(1459)等加工絲廠,第二季營運在產線稼動率都已回升到8、9成以上,加上產品利差增加,本業可望虧轉盈。

●今年來台股在台積電AI光環下,不到半年加權指數大漲29.69%,在全球主要股市名列前茅,市值突破74兆元、大增逾17兆元,但個股交易卻冷熱有別,仍有許多個股被市場低估。證交所24日下午將由董事長林修銘親自召開「壯大台灣資本市場價值、厚植提升國際競爭力」記者會,備受市場關注。

●台股今年來強強滾,價量齊揚,加權指數上周上漲3.33%,周線連三根長紅棒,累計今年來大漲29.69%,日成交均值也衝高至4,262億元,都創下歷史同期新高;另外,上市股票總市值達74.07兆元,單周大增2.39兆元。

●櫃買指數20日再創高之後,21日與大盤一同拉回整理,終場以小跌0.3%至270.76點作收,全周累計上漲1.4%。 而三大法人21日於櫃買市場賣超16.4億元、但全周累計買超55.1億元,觀察買超標的,包括佳邦(6284)、宏遠證(6015)、新復興(4909)、台星科(3265)、穩懋(3105)等個股,近來皆持續獲得法人買盤挹注。

●美國線領漲,上海出口運價指數SCFI於21日報價續漲2.85%至3,475.6點,連漲11周,在運價已高下,歐美主要航線漲幅持續收窄,值得注意的是,地中海線周漲0.14%、趨近平盤,歐洲線、美國線周漲3.55%~3.87%,美西、美東線每40呎櫃運價分別突破7,000、8,000美元大關。

●自行車的春燕真的回來了!巨大(9921)集團董事長杜綉珍、執行長劉湧昌21日在股東會後受訪時指出,中低階產品庫存量最多的美國市場,近期開始追加訂單,連全球最差的市場都開始動起來,且追加的都是中階產品,顯示庫存結構出現反轉,自行車產業的谷底已過。

●達方(8163)21日召開臨時董事會,會中通過與德國GROFA Action Sports GmbH策略合作案,擬在不超過3,700萬歐元之總金額內,分兩次取得GROFA 100%全數股權。達方可望藉此拓展歐洲自行車通路平台版圖,快速切入歐洲E-Mobility市場。

●群創(3481)力拚活化資產,在去年底關閉南科5.5代廠之後,傳出近期敲定將把該座廠房出售給記憶體大廠美光,交易金額大約新台幣180億元。目前已經開始搬遷設備,計畫在7月底清空,把設備搬去三廠,而廠房則是將移交給美光。

群創對此回應,不對傳言與臆測做任何評論,公司將持續專注本業與轉型發展,以彈性策略規劃,致力優化生產配置及提升整體營運效益,強化集團布局與發展。

●環泥(1104)21日召開股東會,董事長侯博義主持;對於未來發展,環泥將透過發展低碳水泥、輕隔間建材等產品並進,同時因應ESG趨勢,各項建材產品陸續申請產品碳足跡標籤;在混凝土事業,2025年將增加嘉義太保、台南麻豆兩個混凝土生產據點,打入台積電建廠供應鏈。

利空因子:

●海通國際證券指出,聯詠先前得益於市場看待切入iPhone供應鏈預期上升、攜手ARM Neoverse搭上邊緣AI商機,以及高股息ETF帶動資金流入,過去一年多來股價領先大盤,但市場預期已經來到高點,後續又有二大不確定利空,決定降評「中立」、並把推測合理股價降為580元。

●環境部力拚碳定價10月底前完成,經濟部依據不同情境進行對經濟、物價及產業的衝擊與影響推估結果,將對國內生產毛額(GDP)造成0.16~0.8%的減損,並推升消費者物價指數(CPI)0.06~0.3%,其中,石化、水泥與鋼鐵等恐會淪為「脆弱」產業。

●俄國投資人因憂心人民幣恐成美國下個制裁對象,近期瘋狂拋售人民幣,致使人民幣兌盧布急貶,在上周跌至一年多來新低。傳俄羅斯央行為穩住盧布匯率,強制出口商拋售人民幣,再加上外國公司不願改用人民幣付款等因素,人民幣兌盧布連續多日走貶。

●大陸商務部15日起中止134項ECFA早收清單零關稅優惠,台灣機械工業公會推估,台灣機械設備年出口值將因此減少1.1億~1.4億美元,在大陸市占下滑4%~5%。

●內政部「建築能效標章」制度主要針對建物完工入住後的「使用碳排」,為達建物全面淨零,在今年7月起,將推廣「低碳建築評估認證」,鎖定建築物在施工興建的碳排,透過改變施工、選用低碳建材方式,降低建築物在建材生產運輸、營建施工、更新修繕及廢棄拆除階段的碳排放量。

●4月中旬以來美股持續上漲,但近日華爾街投行紛紛預警美股這波漲勢即將告一段落。德意志銀行表示,標普500指數拉回的時刻即將到來。摩根大通也表示,美國兩大股票ETF近來空頭倉位降至低點,意味著標普500指數不堪一擊。

●受到科技、房地產、補教等行業減少徵才影響,大陸的大學應屆畢業生面臨日益嚴峻的就業市場,截至4月中旬,仍有超過一半的大學以上應屆畢業生找工作還沒著落。大陸人力資源公司智聯招聘稍早發表報告顯示,僅47.8%的應屆畢業生收到錄取通知,較2023年同期下降2.6個百分點。

●港交所股權披露資料顯示,6月4日至6日,手機大廠小米集團副董事長林斌連三日累計減持小米1,000萬股B類股份,共套現約1.79億港幣,股權由9.94%降至9.17%。由於小米2020年9月曾公告,林斌自願承諾5年內不再減持,因此最新減持消息一出,引發部份投資者上網批評林斌違背承諾。

●外媒披露,大陸國家金融監督管理總局近日開會,強調未成立理財子公司的銀行操作理財業務的風險,要求部分省市相關城市商業銀行和農村商業銀行於2026年底,將存量理財業務全部清理完畢。另有部分省市則要求相關銀行,今年底要將理財業務減少到2021年8月以前水準。

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