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白易弘|電子股輪動效應 留意兩檔題材股

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國際情勢

標普全球(The S&P Global)上週五公布初步採購經理人指數(PMI)調查顯示,美國6 月服務業活動回溫,達到兩年多來最快擴張速度,突顯經濟實力強勁,5月成屋銷售數據也超出了經濟學家的預測。

四巫日過後,那斯達克指數有望回復漲勢,後續降息機率仍可望落在九月,美國總統大選第一次辯論會,預料將聚焦在地緣政治風險問題。美債殖利率近期回落,美股四大指數漲勢將產生分歧,費半指數與那斯達克科技股可望續強。

台股盤勢

上周加權指數由台積電(2330)、聯發科(2454)與鴻海(2317)持續創新高加持下,指數來到新高點23,253.39,上周五收盤拉回測試五日均線,周K仍拉出第三根紅棒,營建資產股則觀望本周行政院長全面彙總新青安貸款政策,重電線纜股在缺電題材發酵下延續前兩周攻勢,本周關注電子股輪動行情目前漲勢輪至網通、PCB與封測補漲族群。

本周焦點個股

全新(2455)

全新的光電子產品打入資料中心供應鏈,在AI需求帶動下今年營收可望年增近3倍;此外,微電子則新增一家國際大廠客戶,加上智慧型手機需求復甦、AI及WiFi7手機下半年可望陸續問世,預估全新今年光電子、微電子產品均有機會繳出雙位數成長。

京元電子(2449)

京元電因承接CoWoS段成品測試(FT),受惠先進封裝的動能相當強勁,今年在AI晶圓測試部分成就斐然,預估明年GB200超級晶片的總出貨量將達90萬顆,營運將持續受惠。

※本資料由啟發投顧分析師白易弘提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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