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6/25盤前|AI投資熱!這檔手握330億訂單 半導體占60%

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●瑞銀證券看好台股企業下一季獲利調升在望,科技新品又將登場,將高點預期升到23,915點,樂觀情境更達25,420點,建議旗下投資人勇於搭上「25K列車」。

瑞銀此次將台股2024年高點預期調至超越高盛的23,000點、居外資機構最高,並提出台積電、聯發科、鴻海、廣達等四檔市值最大個股獲明顯重新評價,若這四檔排除,台股2025年本益比推估為17倍。

●臺灣證券交易所董事長林修銘24日宣布,台股市值目標要達3兆美元、躋身全球前十名之列,將從公司面「提升企業價值」、證交所平台「引領產業發展」及深化投資人溝通「增進企業曝光」三大策略、十大方針助力下,促進資本市場健全發展。

●台股5月累計上漲777.62點,散戶信心爆棚。央行24日公布,5月平均股價指數21,107點創新高,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額重回3.5兆元達3兆5,552億元,月增1,799億元,餘額及月增量雙創新高。

●經濟部24日公布最新數據,5月工業、製造業生產指數均雙位數成長,內需動能亦持續強勁。分析指出,目前最大動能是消費端,如果下半年旺季持續旺,就能確定今年經濟情勢是好的。

●無塵室與機電工程整合大廠聖暉*(5536)24日表示,看好AI、5G技術趨勢發展,帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求,加上供應鏈採分散布局效益延續,聖暉*目前在手訂單逾330億元,今年營運表現可望優於預期,且隨著訂單陸續認列,持續看好未來2年的營運展望。

●繼雲端服務業者AWS、Google和微軟相繼在台規劃設置資料中心後,據悉蘋果(Apple)也計劃在台設置資料中心,目前與台灣無塵室與機電工程整合大廠合作設計,年底前有望宣布計畫。

●國泰金控24日將國內經濟成長率預估由3%上修至3.6%,低於主計總處預測的3.9%,國泰台大產學團隊指出,考量三大減項因素,一是第二季出口不如主計總處預估樂觀,二是去年第二季有普發6,000元現金,三是第一季投資對經濟貢獻為負;另高通膨仍是今年要面對的議題,近四年通膨平均是過去十年的3倍。

●AI浪潮席捲全球讓輝達訂單接不完,近日甚至挺進中東與卡達電信集團Ooredoo簽約,為Ooredoo在中東各國的資料中心供應晶片,亦是美國加強晶片管制後,輝達在中東簽下的第一筆大型合約。

法人指出,此舉將有利輝達AI加速器及GPU銷售,初期銷售的晶片應集中在L40、H20等資料中心GPU為主,H100及GB200等AI晶片仍將受到管制,緯穎、緯創及技嘉等業者仍可望受惠。

●台積電高雄第一座2奈米廠施工中,第二座2奈米廠也已啟動,第三座高雄P3廠用地17.22公頃,24日通過高雄市都市計畫委員會變更為甲種工業區,未來再通過環評、土污解除列管之後,即可申請建照動工興建第三座2奈米廠。

●中國大陸網科巨頭字節跳動傳與美國晶片設計商博通正合作開發一款用於AI加速的客製化特殊應用(ASIC)晶片,並委由台積電代工製造。此合作將有助於字節跳動在中美緊張之際,取得充足的高階晶片。

●非台積電聯盟逐漸崛起,由聯電集團作為核心,攜手Arm及英特爾,強化在人工智慧(AI)領域的合作夥伴關係。法人認為,英特爾與聯電合作加速,有望擴大採用智原委託設計服務,伴隨著成熟製程晶圓廠重啟投片,下半年迎來谷底復甦。

●半導體製程進入2奈米,擷發科技董事長楊健盟指出,IC設計難度陡增,未來矽智財、ASIC角色將更加吃重,協助IC設計以SoC方式因應AI新世代。楊健盟分析,過往IDM分拆晶圓代工之典範,將在IC設計上發生,AI時代IC設計大者恆大趨勢成形。

●陽明海運24日法說會釋利多訊息,陽明強調,第三季進入歐美傳統旺季,海運業船舶火力全開,7月運價維持6月高檔。影響海運市場最大變數首推紅海危機,目前看來短期難解,即使緩解,也不可能馬上恢復海運市場秩序,運價可望持續至年底。

●台股聚焦貨櫃三雄除息行情,繼萬海成功填息之後,長榮將在27日除息,每股配發現金股息9.965元,現金殖利率約4.96%;陽明海運將在7月9日除息,每股配發現金股息2元,現金殖利率2.7%。

●全球自行車龍頭廠巨大集團跨足健身器材有譜,為擴大業務範疇,計劃將騎車生態圈由戶外延伸到室內,公告將參與美國運動器材商Foundation Fitness.LLC及其關係企業的資產拍賣競標,目標是鎖定併購其旗下的美國專業室內自行車(俗稱飛輪)Stages Cycling品牌與資產,藉此進軍全球室內運動器材產業。

●生技股王保瑞透過併購插旗美國市場後,也啟動結盟台灣藥廠打國際賽局。保瑞24日宣布,將代工生產台新藥甫拿下藥證的眼科新藥APP13007,攜手搶攻每年達13億美元眼科術後用藥市場。保瑞董事長盛保熙表示:「將讓全世界看到更多來自台灣做的藥。」

●台股在相對高點,過去曾是「外資天后」的國泰金控投資長程淑芬24日強調:現在「投資要賺用功的錢」,若未來兩、三年公司有結構性成長、本益比沒有太貴,短期台股沒有很大的下跌風險,選對中小型股有機會出現補漲行情。

●美國聯準會(Fed)26日將公布32家銀行壓力測試的結果,這攸關銀行資本要求與是否能增加股息與回購股票規模。今年壓力測試的模擬情境與2023年類似,分析師預期結果應該與去年差不多(全數通過)。

●CNBC報導,在中美關係日益緊張之際,東南亞崛起成為企業分散供應鏈的最佳選擇,成為產線自中國撤離後的去處,而這樣的趨勢不僅流行於歐美企業之間,就連中國大陸的公司也是如此。

●蘋果急於趕上人工智慧(AI)熱潮,正與多家AI公司洽談合作,其中包括長期競爭對手臉書母公司Meta。外媒引述內情人士表示,雙方討論將Meta的生成式AI模型整合至蘋果新發表的AI功能Apple Intelligence。

●蘋果在全球開發者大會(WWDC)上發表Apple Intelligence後扭轉局勢,分析師不斷上修目標價。投資機構CFRA及Bernstein分析師近日不約而同將蘋果目標價調升至240美元,意味著蘋果股價還有14%上漲空間。

●大陸政府為培育和壯大消費新增長點,促進消費穩定增長,近日推出新政。大陸發改委等五部門24日公布措施,針對打造電子產品消費新場景,提出拓展智慧機器人在清潔、娛樂休閒、養老助殘護理等方面功能,開發基於AI(人工智慧)大模型的人形機器人。

●美國智庫MacroPolo稍早指出,中國大陸近年大力投資AI(人工智慧)教育,栽培全球47%頂尖AI研究人員,大幅領先排名第二的美國(18%),更跑贏歐洲(12%)與印度(5%),成為AI人才最大搖籃。外媒報導,這歸功於自2018年以來,中國大陸新增2,000多個AI學士課程,其中300多個位於頂尖學府。

●為應對金融市場變化、提振中小銀行競爭力,大陸官方加速推動農村中小銀行整併洗牌。據統計,截至21日的短短七天內,至少有40家農村中小銀行被吸收合併或解散。業內人士預計,年底前銀行業金融機構數量將進一步減少。

●為防止房地產危機導致金融市場動盪,傳出大陸政府正計劃設立新的救助基金,規模或將達到人民幣(下同)數千億元,為陷入困境的大陸金融機構提供援助,防止它們突然倒閉。該計畫預計今年底前公布。

●嚴格把關,彰化銀行董事長凌忠嫄24日強調,彰銀對房貸審核相當嚴謹,支出所得比「絕對不能超過100%」。即不會在借款人的財務評估上過度樂觀,但凌忠嫄亦表示,很多人買房不是為炒房,而是換房需求,在需求支撐下,房市不太可能急轉直下,只要需求還在、資金充裕,下半年房市應會維持穩定。

●旺旺保24日舉行股東常會,去年簽單保費收入達122.8億元創歷史新高,年增12.7億元,成長率11.5%,獲利也創歷史新高,旺旺保副總經理兼發言人潘少昀表示,今年上半年簽單保費將續創同期新高。

●銀行及壽險公司持續強化財務結構,台新金控24日公告,台新銀行現金增資73億元,以充實自有資本,強化資本結構,台新人壽盈餘轉增資,配股票股利近2.98億元;另南山人壽也公告發行總額40.4億元次順位債,10年期票面利率3.75%、15年期3.88%。

●電信三雄賦能商機再下一城!台灣大24日宣布,賦能5G專網夥伴認證TIP(Telecom Infra Project)標章,已協助和碩、台林、啟碁、雲達、智宏網等5家台灣本土企業取得TIP認證、打入TIP全球供應鏈。遠傳24日宣布自主開發的能源管理系統(EMS),已協助台中製鞋設備領導品牌鉅鋼機械數位化轉型。

●記憶體大廠美光預計6月26日公布季報,自美光的高頻寬記憶體(HBM)開始供貨給輝達後,已化身為AI明星股,年初至今,美光股價大漲近七成,市值大增636.26億美元,至1,545.22億美元。

●森崴能源子公司新加坡寶崴海事工程打造的「巨人號」4,000噸重吊船22日順利抵達台灣,隨即將展開離岸風電海上工程施作。未來台灣海上將有上千支風機,看好運維前景,將可搶攻相關商機。

●是方電訊24日宣布,與全球網際網路交換中心排名第三的阿姆斯特丹網際網路交換中心AMS-IX、及ICT服務運營商HGC環電,共同簽署戰略合作備忘錄。是方電訊董事長吳彥宏表示,未來三方合作創造1+1大於2的加乘效益,在亞太地區主要私有海纜及各大共構海纜系統皆已匯集於是方電訊的情況下,將推升是方成為東亞數位匯流以及AI雲端應用中心。

●因應AI伺服器市場需求暢旺,技嘉董事會日前決議,計畫辦理海外存託憑證及海外無擔保可轉換公司債,合計募資規模超過新台幣200億元。技嘉指出,募資主要支應常態性備料資金需求。

●羅昇和友通宣布共同投資台灣最大的捆包機業者怡進工業(品牌名稱TRANSPAK)。雙方基於強化AI智動化布局和提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案,形成產品與通路資源互補,並藉由羅昇在大中華區、怡進在歐美地區的通路及友通的全球資源共創多贏。

●承億集團繼承億文旅、承億酒店後,預計三年內砸30億元展開高端野奢品牌「曇」系列投資布局,首家「曇-聽琉嶼」插旗屏東小琉球。承億集團表示,「聽琉嶼」預計明年第四季營運,接下來嘉義仁義潭、台東池上、嘉義阿里山也將會有「曇」系列分館進駐。

●國內商旅市場規模持穩擴張,各車廠積極強化布局,其中,福斯商旅看好台南未來將有廣大商旅、電動車市場潛力,攜手全新經銷商頂立汽車斥資3億元打造全新台南旗艦展示中心,預計明年第四季開幕。

●近年受景氣不佳、大陸低價競爭等影響,螺絲出口量減少許多,今年市況出現回溫跡象,據統計,5月總出口量超過11萬噸、月增逾10%,其中木螺絲出口量月增27.92%最多。不過大陸螺絲前五月出口量也年增12.6%,而價格則是年減23%,顯見其低價策略仍具優勢。

●遊戲股王鈊象(3293)24日舉行股東會,董事長李柯柱表示,2023年營收達141億元,稅後純益64億元,每股稅後純益45.61元,是個「豐收年」,亦是新里程碑。展望2024年的營收獲利將會優於2023年,成長動能來自於海外授權,其中東南亞成長最強勁,歐洲市場次之。

鈊象總經理江順成表示,今年1~5月營收為71.98億元,年增27.78%,由於新台幣匯率貶值,業外收益達3.99億元,稅前盈餘較去年同期成長39.8%。根據鈊象電子的自結損益公告,1~5月每股稅前盈餘已達30.39元。

●台積電(2330)24日重挫跌破5日線,吸引大量低接零股買盤湧進,零股交易量突破605萬股,創兩個多月來新高。

而群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣50(0050)等高股息ETF與高含「積」量ETF也皆同步爆量,推升整體零股交易總數突破6,632萬股,為今年來第四大量。

●日本Nidec強攻AI伺服器液冷散熱商機,為美超微(Supermicro)所擴增的CDU新產能也傳出即將在6月底到位,母公司吃肉,身為子公司的尼得科超眾(6230)有沒有機會喝湯?成24日尼得科超眾股東會的焦點。對此,尼得科超眾董事長永井淳一僅低調回應,「尼得科超眾會全力支援母公司、也會有貢獻」。

●朋億*(6613)對全球半導體產業的區域自主化發展持正向看法,目前在台灣、中國和東南亞地區接單正向,尤其中國大陸市場今年及明年半導體發展仍看成長,有利該公司營運。市場法人預期,今年營收可望較挑戰超越去年,再創歷史新高。

●半導體設備廠銳澤(7703)第二季之後營運開始加溫,力拚全年營運較去年成長,該公司6月初成立日本子公司,預計東南亞子公司年底前設立,積極規劃國際化布局,估明年日本子公司將開始貢獻營收,目前銳澤在興櫃掛牌,預計今年底前掛牌上櫃,全球半導體產業成長下,公司未來營運正向。

●系微(6231)積極搶攻AI PC商機,指出2023年PC產業去化庫存,今年市場回到正常狀況,且看好預期下半年在AI PC新品帶動下,加上伺服器業務成長,整體營運將會優於上半年;法人認為,隨著新世代AI PC陸續問世,系微營運再添動能,將呈現逐季穩健成長態勢,且今年表現有望優於去年。

●朝高瓦數前進,僑威(3078)不單是電競PC電源主流規格可望由目前的750瓦~850瓦,向1000瓦前進,連非PC類產品也持續朝高瓦數靠攏,隨著高瓦數產品占比拉升,僑威利潤率也受牽動,法人估僑威第二季毛利率至少可以維持第一季的水位,且隨著RTX 50系列顯卡上市腳步拉近,下半年表現也會優於上半年。

●華建(2530)自寶佳大股東取得經營權後,營運脫胎換骨,不但連三年配發股利,且已跨出台北市推案,擴大戰線至高鐵沿線車站,如今耕耘軌道經濟將進入開花結果期,未來三年完工交屋量上看410億元,其中光今年就有4大案、總銷近88億元完工交屋,營運動能豐沛。

●公共工程案量充沛,營造大廠今年獲利備受期待。新亞建設(2516)24日表示,今年接單進度良好,上半年工程合約已達到110億元,提前達成全年目標,且因量大能挑選利潤優良的案子,全年獲利有望改善。

●天然氣南霸天欣雄(8908)營運跨足太陽光電、房地產,與本業天然氣形成營運三支腳。欣雄已建置完成21MW的太陽光電系統,開始掛錶售電;房產業務部分,台南市南區「敦品III」透天建案,預估第四季進場成屋銷售,並開始貢獻營收。

●工業用閥門廠捷流閥業(4580)訂單能見度看到第四季,全年營收挑戰將史上新高,24日股東會全面改選董事,新一屆董事大換血,投資長陳斌超、數位長陳宗曉兩兄弟留任現職,但董事交棒給兩人兒子出任,董事會推舉楊大中續任董事長。

●禾聯碩(5283)24日召開股東會,總經理林欽宏指出,第一季雖因天氣較晚變熱空調銷售衰退,加上去年起全數辦公及產線搬遷至新總部使租金等費用提高,而出現罕見虧損,不過第二季在端午節後氣溫上升,帶動空調業績,單季可望轉盈。禾聯碩未來鎖定GOOGLE TV、大型輕商用空調、AI智慧性家電為主要發展重心,也會發展如建案市場等特殊通路。

●地板品牌及室內建材銷售商寶陞(2948)24日召開股東會,通過去年度財報與盈餘分配案,每股配發3.31元股利,包含現金2.60元、股票0.71元。展望今年營運,寶陞指出,將透過深化「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」三路並進策略提升成長動能。寶陞指出,去年受美國房市高房價及高利率的雙重不利因素,且上櫃股本膨脹影響全年獲利水準。展望下半年,寶陞指出,隨著新銷售據點倉儲、物流車隊挹注銷售貢獻,有望為公司注入營收活水。

●雷虎科技(8033)、雷虎生技(6493)24日分別召開股東會。雷虎科表示,針對國防部6款軍用商規無人機、總金額近70億元標案,雷虎科參與其中5款無人機投標,今年10月將參加美國陸軍協會年度會議暨展覽會(AUSA),爭取美國無人機與無人快艇訂單。

●昇陽半導體(8028)第一季營運已落底,隨著再生晶圓產能提高,預期全年業績可望逐季成長,市場看好該公司晶背供電、3D封裝所需承載晶圓,及CoWoS-S晶圓的訂單潛力,將成為新的成長動能。

●智冠科技(5478)24日召開股東常會並完成董事會改選,共選出六席董事、四席獨立董事。智冠及榮剛為主的公司派,取得八席董事,大股東網銀提名四位自然人董事,由許毓仁及獨董王志誠進入董事會。王俊博仍續任董事長一職。

智冠新一期董事會的六位董事為王俊博、簡金成、陳政聞(榮剛代表人)、王炯棻、張宏源、許毓仁(網銀)。獨董則有林軒竹、曹維傑、徐守德以及王志誠(網銀)。

●中砂(1560)24日舉行股東會,董事長林伯全指出,半導體產業需求強勁,公司將積極開發半導體先進製程所需的鑽石碟與再生晶圓產品。中砂半導體客戶漸有斬獲,與大廠共同耕耘已久之鑽石碟,將受製程升級享受價量同步提升,法人對中砂下半年展望持續樂觀。

●生技股再添生力軍,心誠鎂(6934)25日登錄興櫃,瞄準藥械合一商機,董事長鄭傑升表示,目前已鎖定開發用於治療罕見疾病纖維化囊腫而專利已過期的抗生素藥物,並布局CDMO領域。

●長興(1717)受惠營運持穩,自結5月稅前盈餘2.3億元、年增38.49%,每股稅前盈餘0.2元;累計前五月稅前盈餘12.08億元、年增99.7%,每股稅前盈餘1.03元。

長興表示,目前大陸地區市況偏弱,但主要事業部門營運及獲利仍維持穩定。合成樹脂、特用材料積極拓展東協、印度、北美等市場,未來可望逐漸提高海外市場比重;電子材料部分,乾膜光阻預期將隨PCB產業回溫,精密機械亦將拓展設備應用領域如半導體封裝等,在ABF載板設備外,創造精密機械部門更大的成長空間。

●為擴大營運規模,旅天下(6961)董事長李嘉寅24日表示,今年將以「拓展海內、外同業整合規模」、「完善雙軸加盟平台」、「深化產品力」等三大主要策略,積極搶攻觀光旅遊商機。

受惠疫後觀光旅遊市場復甦,加上報復性消費助攻,旅天下去年合併營收28.22億元、EPS達8.65元,全面刷新歷史新高。今年拓展加盟效益持續顯現,營運動能升溫,累計前五月合併營收16.96億元、年增135.9%,亦改寫同期新高。

利空因子:

●台股24日丟失23,000點,終場大跌439點收22,813點跌破5日線,跌幅1.89%為主要亞股最多。市值前四大的台積電、聯發科、鴻海與廣達24日成重災區,外資以今年第四大賣超450億元、大舉賣超台積電201億元、聯發科37億元與廣達17億元等三大權值股,成大盤下挫主因。

●台股24日大跌440點,單日跌幅達1.89%,連兩個交易日累計跌幅已逾2.5%,壽險業手中的台股價值也跟著波動,若台股跌1%,六大壽險淨值合計約減少近300億元,近二個交易日推估六大壽險淨值影響逾600億元,整體壽險淨值震盪更可能有800億元~900億元。

●據倫敦證交所集團(LSEG)最新數據顯示,全球股票基金連二周資金外流。主因是投資人擔憂美國聯準會(Fed)2024年可能僅降息一次與歐洲政局持續動盪,促使他們趕緊獲利了結、將資金暫時撤離股市。

根據LSEG統計,截至6月19日為止的一周,全球股票基金失血金額達26.1億美元,延續前一周淨流出153.5億美元的態勢。其中,美國股票基金單周資金淨流出83.7億美元,低於前一周的失血215.4億美元。而歐洲與亞洲股票基金則是各自吸金27.7億美元。

●韓國鋰電池商AriCell華城廠24日傳鋰電池爆炸意外,火勢延燒猛烈,導致22人死亡,其中多為中國籍員工,且傷亡人數恐怕將持續擴大。韓國總統尹錫悅隨即前往現場視察,並下令全力動員搜救。

●大陸多地近期稅收亂象頻傳,近日一家湖北上市公司公告需繳交30年前的稅款;還有超過20個省份成立「警稅合成作戰中心」,以打擊涉稅違法犯罪行為等。外媒分析,這凸顯地方政府財務困窘,為覓財源「另闢蹊徑」,企業也擔憂是否會有更多地方跟進追稅潮。

●大陸實際使用外資金額(FDI)連續12個月下跌,大陸商務部近日公布數據顯示,2024年1到5月FDI年減28.2%至人民幣(下同)4,125.1億元,不僅延續2023年6月以來的下跌趨勢,跌幅更超越4月的27.9%。

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