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高股息ETF夯!00929上市不到一年 規模創最快突破2,000億元紀錄

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高股息ETF近5年規模及檔數急遽增加,堪稱現今台股市場最熱話題,月配息機制產品問世,更成為台股ETF整體規模續締新猷的主要推手,其中,創業界之先的復華台灣科技優息(00929)上市不到一年,就創下規模最快突破2,000億元的紀錄。

根據統計(截至2024/5/31),2020年台股高股息ETF僅6檔,總規模不到千億,爾後隨被動投資增溫、各投信加入戰局,檔數、規模逐年攀升,2024年檔數已擴增至22檔,規模達1.4兆元;累計近5年總檔數成長3.7倍、規模增14.4倍。高股息ETF整體檔數、規模占整體台股ETF比重亦從2020年的27.3%、38.2%拉高至2024年的41.5%、70.2%。

00929自去年6月問世,成分股聚焦優質電子股,正好搭上剛興起的AI浪潮及台股新一波多頭列車,且上市隔月後(7月)就展開配息,持續吸引投資目光,除了帶動成交量及規模同步增長,也吸引同業陸續跟進發行同類型產品。

證交所數據統計顯示(統計日期:2023/1/3-2024/5/31),在00929掛牌前,高股息ETF在全ETF次級市場(含期信)成交量佔比約佔13%;在00929掛牌後,高股息ETF板塊在全ETF次級市場成交量佔比提升至29%。

據統計,00929成立時規模約52億元,自6月9日掛牌後,只花89、150、256天(日曆日)就接連突破500、1,000、1,500億元大關;今年來跟隨台股多頭腳步,於5月17日站上2,000億元大關,歷時342天,同類型規模超過2,000億元標的則花了557~5,585天才達標。也因為表現突出,讓00929今年橫掃國內外多項ETF大獎,分別榮獲Asia Asset Management台灣最佳新ETF、台灣最具創新產品,The Asset最具創新產品,Smart台灣智富台灣基金獎-創新類之非債券指數股票型基金獎肯定。

復華投信新金融商品部副總廖崇文表示,當初發行00929的發想起點是想解決長期以來高股息ETF績效落後大盤的問題,因此指數成分樣本池聚焦台灣最具產業競爭力的科技電子股,成分股加強基本面篩選以提升品質並降低波動、減少景氣循環股的負面影響。收益分配則首創月配息機制,同時為保護原有收益人配息不被稀釋,納入收益平準金制度,強化現金流管理,提供一檔讓台灣投資人願意長期持有的高股息ETF。

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