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亞太區主動式ETF 加速成長

去年淨流入達92億美元,年增220%,市場增速全球最快

圖/本報資料照片
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韓、港、日主動式ETF發展概況
韓、港、日主動式ETF發展概況

主動式ETF在亞洲火熱發展,韓國、香港、日本都已有主動式ETF,且都採全透明揭露方式。法人觀察,在全球主動型ETF市場迅速擴張的浪潮中,亞太市場影響力顯著提升,港交所統計,去年亞太地區主動型ETF淨流入飛速增長,達到92億美元、年增220%,資產管理規模年增82%,超越其他地區,成為全球增速最快的主動型ETF市場。

韓國交易所在2017年開放主動式ETF交易,先開放固定收益型,之後再拓展至國內外股票型,首批有6檔,標的皆為固定收益證券。2020年9月,首2檔股票型主動型ETF,指標指數皆為KOSPI指數,且為防止其他投資者模仿或複製ETF投資策略,2檔皆運用人工智能(AI)演算法進行投資決策。

韓國檔數及規模快速成長,至去年10月31日,檔數從2017年的7檔發展至166檔,總資產管理規模從2017年9.85億美元成長至242.4億美元,占整體ETF市場的29.1%;截至去年10月的日均成交值14.9億美元,占整體ETF市場7.88%。

港交所統計,自2019年6月香港首檔主動型ETF上市,至去年10月31日共有24檔主動型ETF,總資產規模7.39億美元,占整體ETF市場13.7%。去年10月日均成交值約181.76萬美元,占整體ETF市場0.21%。去年主動型ETF為ETF市場貢獻1,620萬港元、約新台幣6,757萬元的日均成交額,較2022年激增214%。

日本則是剛起步,去年3月29日首度發布主動型ETF上市規則準備指引,9月7日首批6檔主動型ETF在東京證交所上市,皆無追蹤指數,且均採現金申贖方式。截至去年10月31日,6檔資產管理規模2.1億美元,占整體ETF市場0.04%;去年10月日均成交值753.33萬美元,占整體ETF市場0.62%。

根據東證所規定,目前僅允許完全透明的主動型ETF上市,同時和現行被動式ETF一致,須於每日開盤前揭露完整投資組合。

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