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外資賣超台股時進場 更有牛肉

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近期台股震盪,根據投信統計,外資賣超月份進場台股平均表現與勝率皆不俗,以加權指數為例,在外資賣超當月底進場持有3個月、6個月與一年,平均報酬分別為4.48%、8.28%與16.27%,且正報酬機率達73.58%、80.77%與81.25%,表現不俗。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示,台股長期向上,外資賣超時反而常常造就布局良機,即中長期投資或存股族值得把握的買點,外資賣超往往以大型權值股為提款對象,反而有助其他非權值股的輪動機會。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君指出,全球資金充沛、企業獲利展望良好前提下,不妨樂觀看待台股下半年投資機會,然無論大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道,加上美國總統大選議題可能不時擾動投資氛圍,後市出現類股輪動機會大,投資建議多元分散。

第一金店頭市場基金經理人許維哲分析,台灣出口受惠製造回溫、新興科技商機等挹注動能;科技供應鏈廠商,為維持先進製程優勢,擴廠與資本投入意願提升;國內景氣回溫、股市財富效果擴張等,民間消費穩定成長,台灣投資動能正向。

預期美國大選從各層面影響台股,投資方向不妨宜適度調整,除原看好AI、半導體產業,逢回檔加碼外,建議增加川普經濟學受惠標的,包括金融、生技、軍工航太、重電能源等產業。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為,預期台股中長線行情佳,短線遇較大回檔皆可逢低找買點,高息股可望成為資金避風港;台股高殖利率成份股在每年4~8月這段期間相對容易優於大盤,高成長及高殖利率兩大題材可望為下半年台股行情兩大焦點,看好半導體、IC設計、AI概念、Apple供應鏈等利基股。

復華復華基金經理人呂宏宇建議,目前核心操作部位,以趨勢最明朗半導體及AI供應鏈等電子成長股,營建、綠電等價值成長題材為主軸,搭配高股息、基期較低產業及迎旺季消費性電子。

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