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AES-KY營運前景有雜音 外資評價不一

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【時報記者張漢綺台北報導】伺服器BBU業務穩定成長,成為AES-KY(6781)營運重要支柱,美系外資最新報告預期2024年下半年還有一家美系CSP廠可望進入量產,2024年/2025年AES-KY伺服器BBU營收可望年增44%/15%,但因電動自行車需求復甦緩慢,給予AES-KY「建議加碼」評等,目標價為690元。

受惠於美國雲端伺服器客戶積極建置AI伺服器/資料中心,AES-KY今年上半年BBU業績呈現高度成長,法人推估,目前BBU佔AES-KY營收比重已逼近50%,美系外資也看好BBU業務,預期2024年下半年AES-KY還有一家美系CSP廠可望進入量產,推升2024年/2025年伺服器BBU營收年增44%/15%。

在電動自行車部分,由於終端需求低迷,美系外資調降ASE-KY電動自行車2024年/2025年營收34%/31%至約41億元/50億元。

AES-KY 113年上半年合併營收為44.82億元,稅前淨利11.5億元,歸屬於母公司淨利9.08億元,每股盈餘10.63元,AES-KY表示,電動自行車市況逐漸回穩,且BBU訂單強勁,預期營運將呈現緩步回升,下半年會比上半年好。

受到電動自行車復甦緩慢影響,美系外資將AES-KY 2024年/2025年每股盈餘分別調降13%/18%至27元/34.5元,給予AES-KY「建議加碼」評等,目標價則由840元降至690元。

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