全球央行年會將於8 月22日~24日美國傑克森霍爾舉行，投資人靜待聯準會主席鮑爾釋出的降息訊號，儘管對於聯準會降息25個基點還是50個基點則看法不一，不過基本上，降息循環會在九月正式啟動，低利率能使市場資金增加，企業融資成本降低、買回庫藏股，更有助於股價上揚，觀察近三次降息，2001網路泡沫化、2008房市泡破化、2019預防經濟衰退，降息就歷史而言先跌後漲，漲幅翻倍以上表現。
昨日美股主指狹幅收低，AI指標股輝達下跌2.12％，與台股連動密切的費城半導體指數下跌1.33％，拖累大盤早盤開低，不過隨即展開拉抬，近期強勢創高的櫃買指數九點半搶先翻紅。今年重點聚焦在下半年到明年電子景氣復甦，很多公司下半年的營收、獲利都會比上半年好，如果已經持有這類型的股票，不只會反彈，更有機會挑戰前高。
之前分享2023年低基期被動元件，七月逆勢上漲的被動元件蜜望實（8043），八月強勢上漲屢屢創波段新高，今日再度攻漲停，主要受惠全球第十大IC通路商益登科技成為第一大股東，而背後更是通路龍頭大聯大間接布局；持續關注龍頭廠國巨（2327），八月中已除權，本周股價持續緩步墊高，國巨7月營收110.05億元，創歷史單月新高，並已連續5個月單月營收突破百億，日前在法說會預期，客戶端庫存已趨健康水位，樂觀看待AI應用營運動能，也確實反映在營收和財報，Q3在產能利用率回溫下，營收、毛利率都會更好，有機會帶動更多同族群展開行情。
整體而言，今年電子業景氣復甦，受惠的個股族群非常多，加上七月已經清洗掉一波融資，盤面籌碼相對穩定，所以不只是被動元件，可以參考七月營收和Q2財報積極挖寶，最近兩年飆股關鍵字也脫離不了AI，先前分享留意連接器族群，今連接器線廠瀚荃（8103）攻漲停，先前公司法說會表示，AI伺服器需求暢旺、相關電源零組件出貨上升，預估第3季是全年最旺一季，今年營收有望達雙位數成長，同族群佳必琪（6197），這波反彈也已站上月季線，佳必琪不只打進輝達供應鏈，目前北美四大雲端服務供應商都是他的客戶，順勢切入各種領域，最新公布第二季EPS2.65元，累計四季eps繼續創新高，股價向前高靠攏、挑戰歷史新高，可以持續關注。
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