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美超微遇襲台鏈怎麼辦?業者老神在在給答案

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全球最大伺服器主機解決方案供應商-美超微(SMCI)遭空襲,封測廠華泰、板卡廠麗臺、散熱廠高力及雙鴻、滑軌廠南俊、連接器廠優群及佳必琪被市場點名為台廠「受害股」。業者指出,3C需求回溫,AI伺服器供不應求,一般型伺服器訂單也逐步走揚,下半年營運不易受到單一客戶事件影響。

美超微為AI伺服器整體解決方案供應商,除了機櫃之外,也是最佳液冷解決方案供應商。美超微所需的所有組件。從冷板到冷卻劑分配歧管(CDM)、冷卻劑分配單元(CDU)甚至外部冷卻塔,端到端解決方案均由美超微自行設計,目前連接器、CDM及CUD則小幅釋出訂單,但比重不大。

被點名是美超微概念股的連接器廠優群和佳必琪慘中槍,29日早盤都以低盤開出,尾盤逆勢收紅。優群表示,美超微占公司全年營收比重還不到2%,對公司營運幾乎沒有影響,至於今年3月召開的法說會自述為美超微的主力供應商的佳必琪亦表示,目前沒有影響,市場需求仍然強勁,至於美超微對其後續訂單的影響,佳必琪則低調回應,無法評論客戶狀況。

滑軌廠南俊表示,美超微營收占比約8%,出貨進度正常,沒有影響出貨時程。

市場也關心美超微財報事件將攪亂散熱一池春水,美超微主力供貨商雙鴻第二季因來自美超微的水冷板出貨大增,帶動獲利創歷史新高,市場憂心美超微事件會對其營運產生影響,對此,雙鴻強調,目前出貨都很正常,不過公司不方便就單一客戶做出回應。

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