美國周五公布了重磅的就業數據，弱於預期的8月非農就業報告進一步增強了勞動力市場放緩的跡象，市場對聯準會降息2碼的預期大幅上升，一度突破50%。投資人擔憂美國經濟衰退，美股慘遭血洗，尤其是大型科技股首當其衝，電動車龍頭特斯拉暴跌近9%、博通下殺逾10%、輝達及台積電ADR大跌逾4%，包含蘋果、亞馬遜在內的七巨頭全數收黑。
道瓊工業指數下跌410.34 點，或 1.01%，以40,345.41點作收。
標普500指數下跌94.99 點，或 1.73%，以5,408.42點作收。
那斯達克指數重挫436.83 點，或 2.55%，以16,690.83 點作收。
費城半導體指數大跌214.20 點，或 4.52%，以4,528.22點作收。
「九月魔咒」持續籠罩美股，本週三大指數周線全收黑。道瓊周線累計下跌2.93%；標普下跌4.25%，為2023年3月以來表現最差的一周；那斯達克下跌5.77%，是自2022年6月以來最慘的一周。
數據方面，美國勞工部報告8月非農就業人數增加14.2萬，低於市場預期的16.1萬。失業率則微降至4.2%，是5個月以來首次下降，反映企業裁員情勢有所改善。總體來看，這份報告進一步證實了勞動力市場正在放緩，並為聯準會本月的降息決策鋪平了道路。
報告出爐後，市場擔憂聯準會激進的利率政策可能導致經濟放緩的程度超乎預期，交易員押注聯準會降息2碼的機率大幅升溫，甚至一度與降息1碼的預期持平。
Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示，雖然8月份的失業率基本符合預期，但新增就業人數低於預期，並且之前的數據有所下修，這表明經濟正在放緩。他認為，這不是經濟衰退的徵兆，但確實顯示經濟正在減速，並預期聯準會9月將降息1碼，而不是更大幅度的降息。
身為聯準會第三號人物的紐約聯準銀行總裁威廉斯於周五表示，鑑於降低通膨及就業市場降溫的進展，聯準會目前進行降息是合適的。不過，他並未明確表示將降息幾碼，而是強調政策可以逐步向中性方向發展。
聯準會理事華勒則未排除大幅度降息的可能性。他認為，隨著勞動力市場放緩的風險上升，聯準會9月開始降息是關鍵，且在適當情況下，不排除更大幅度的降息。然而，他也不認為美國已經或將要陷入經濟衰退，他強調：「一系列降息將是合適的」。
素有「聯準會傳聲筒」之稱的Nick Timiraos評論稱，華勒的講話並未明確提到降1碼或者2碼，但他傾向於先降息1碼，並明確保留在『新數據』顯示經濟進一步惡化時，『適時』加快降息步伐的選項。」
不過，華爾街對降息的幅度各有看法。摩根大通美國經濟學家Michael Feroli主張應降息2碼，指出聯準會的中性利率約為4%，比目前的水準低6碼，因此有足夠理由加快降息步伐。美國銀行則預計未來5次會議中每次降息1碼，高盛則預期聯準會今年年底前將連續降息3次，每次降1碼。
焦點個股方面，美國商務部周五表示計畫對先進技術實施新的出口管制，分析指出，這種限制將使輝達和英特爾等美國公司更難銷售AI晶片。輝達週五下挫4.09%。
特斯拉則因大盤影響暴跌8.45%。該公司周四表示，FSD（完全自動駕駛系統）明年將在中國和歐洲市場開放，市場分析認為相比歐洲，特斯拉更有可能在中國率先獲得批准。
台股ADR方面全面收黑，台積電ADR下殺6.88元，或4.20%，收報156.82美元；日月光ADR下跌0.30美元，或3.25%，收報8.94美元；聯電ADR下跌0.18美元，或2.13%，收報8.28美元。