蘋果iPhone 16啟動拉貨潮,挹注大立光、玉晶光8月營收報喜,但大立光面臨9月動能放緩挑戰,及觀察外購稜鏡組裝鏡頭對毛利率的影響;玉晶光則力拚良率提升,進一步帶動光學鏡頭成長。
光學鏡頭龍頭大立光與國內光學鏡頭二哥玉晶光8月營收相繼出爐,大立光8月營收創高,但市場擔憂9月營收動能放緩,繼6日股價挫跌後,今天持續疲軟,力拚2,700元保衛戰。
大立光指出,新產品持續量產中,不過,iPhone 16已提前大量拉貨,9月動能應會較8月下滑,營收估將放緩;法人也擔憂,外購稜鏡組裝鏡頭對大立光旺季毛利率恐有影響,必須持續觀察。
不過,法人也指出,蘋果發表會與華為發表會都將在明天相繼登場,Apple首度導入AI功能,可望拉抬iPhone 16換機潮;而華為預期將推出三折疊螢幕手機,身為兩大品牌鏡頭供應商的大立光,可望持續受惠長尾效應,為營運增添動能。
另一方面,玉晶光8月合併營收26.4億元,月增16.05%,較去年同期減少18.37%;累計前8月合併營收151.4億元,年增33.07%。
玉晶光說明,8月較7月成長主因為進入旺季,客戶拉貨力道較強,但也因為新產品較複雜,所以需要時間磨合,因此僅月增16%;同時,VR產品受到市場消費力道大幅減弱影響,較去年同期衰退。
玉晶光看好,未來在新產品良率大幅改善後,光學鏡頭成長應屬可期,但仍須看客戶實際拉貨情形;至於VR部分的需求、成長力道,則端看客戶產品是否獲得消費者青睞。