文/智璞產業趨勢研究所
現代人生活已離不開手機,眼忙族過度用眼,眼睛超負荷使用,視力隱患全球蔓延,近視人口基數持續擴大。根據世界衛生組織(WHO)數據,目前全球近視人口逼近28億人,到2050年更將成長至50億人,其中『滑世代』學童近視比例持續攀高,國小近視率更超過5成,年輕人近視度數控制刻不容緩!
在視力矯正需求和顏值經濟當道趨勢下,視乎隱形眼鏡在審美和社交更勝一籌。隱形眼鏡市場商機持續看漲,來自於近視人口基數龐大的改善視力矯正需求、初次佩戴者年輕化趨勢、美瞳美妝配戴潮流湧現,以及功能創新的新品推出,多元性滿足消費者對視力保健的需求,並讓日常配戴形成使用習慣,隱形眼鏡儼然成為許多人不可或缺的生活必需品。
■營銷力與品牌力是勝出關鍵
隱形眼鏡是以終端消費營銷力和品牌力驅動的市場,滿足舒適度和健康需求是隱形眼鏡用戶配戴的關鍵,誰家產品能讓用戶配戴的舒適,且符合消費者視力保健的多元需求,就可能在市場勝出,因此新品上市功效訴求、搭配銷售活動,以及消費者口碑更是銷量推升關鍵,在多元需求當道的趨勢下,也造就新興品牌崛起。
隱形眼鏡使用者除度數矯正視力外,一般會根據品牌、價格、材質、規格(透氧性和含水量)、功能性(抗藍光)或美瞳喜好,以及使用週期期和清潔保養等需求,來挑選適合自己的隱形眼鏡。
從材料發展趨勢來看,矽水膠具備高透氧、高親水性、高潤滑度和高保濕等特性,讓眼睛潤澤,降低眼睛乾澀和刺激不適感,提升配戴舒適度,歐美市場矽水膠隱形眼鏡滲透率高,約佔5~7成以上,亞洲市場也從水膠過渡到矽水膠隱形眼鏡,其滲透率約佔4成。隨著規模化和自動化產量,矽水膠隱形眼鏡的成本已大幅降低,正帶動亞洲矽水膠需求持續攀升。
此外,在使用習慣方面,日拋型隱形眼鏡佩戴比例緩步成長約占35%~40%。在顏值美妝需求下,美瞳(彩片)隱形眼鏡在美妝需求持續暢旺。在功能性方面,多焦點隱形眼鏡矯正老花眼,或抗藍光和防眩光干擾的運動型隱形眼鏡也是新品亮點,而具備血糖值、血壓、皮質醇或青光眼監測眼壓等健康參數的智慧隱形眼鏡,更是未來五年後的發展趨勢。
■新興品牌快速崛起 帶動台廠ODM/OEM擴產
根據Research and Markets報告,2023年全球軟性隱形眼鏡市場規模約45.9億美元,預估到2030年可成長約1.65倍,達到75.9億美元,年複合成長率為7.44%。目前國際四大廠嬌生(Johnson & Johnson)、愛爾康(Alcon)、酷柏(CooperVision)及博士倫(Bausch & Lomb)雖具品牌和通路優勢,但全球市占率卻呈現持續下滑趨勢,其原因來自日本(全球市占約22%)和大陸的銷售表現欠佳所致,以及迎合市場多元需求的隱形眼鏡新興品牌正快速崛起。
在亞太市場看重品質、多元需求和性價比的特色下,台灣做為日本和大陸隱形眼鏡品牌,以及自主品牌(如Pegavision、Visco/Refrear或Ticon)的ODM/OEM關鍵供應鏈,具備AOI自動光學檢測和高效自動化產程,在生產效率、良率及成本具優勢,且贏過韓國和大陸。從產能利用率和未來擴產需求來看,台廠供應鏈因疫情期間市場去庫存、產品組合轉佳,以及新增新客戶新品加持下,在生產稼動率已顯著提升,其中晶碩約9成以上,未來持續擴產;視陽產能利用率約從8成轉9成回升,精華產能利用率目前約從5成轉回升6成;望隼產能利用率約達9成以上,持續擴產。從台廠紛紛加碼擴廠和導入科技化的趨勢下,產能規模化,讓成本與售價進一步下降,將有望提升台廠ODM/OEM競爭力和滲透率。
■台廠搶進不遺餘力 提高國際市占指日可待
近年隱形眼鏡市場競爭激烈,隱形眼鏡是我國醫材產品的出口冠軍,出口金額約5.3~5.18億美元,台廠隱形眼鏡供應鏈以亞洲的日本和大陸為主約占7~9成,隱形眼鏡產業具備高技術知識門檻、高度專業化製造,受醫材法規監管和產品創新價值。由於隱形眼鏡量產非僅依賴製造設備,尚須五年以上量產經驗來調整生產參數,才能達到配戴舒適的水準,台廠布局隱形眼鏡產業從製造設備打造和配方自主開發,擘建工業4.0自動化生產線,以及AI製程技術與設備自動化整合能力,隨著製造品質精良和規模化降低成本,台廠逐漸展現強大的競爭力,有望逐年搶進更多國際市占,締造佳績。