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《半導體》AI訂單穩貢獻 世芯-KY搶回5日線

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【時報記者王逸芯台北報導】世芯-KY(3661)搭上AI(人工智能)、高速運算列車,目前美國客戶在AI應用方面的需求不斷增加,營運持續看好,法人認為,世芯-KY今年5奈米營收貢獻將顯著提升,且3奈米也將在今年開始貢獻營收,預計全年獲利落在7~8個股本。世芯-KY今日開高走高,股價大漲逾7.5%,股價最高達2445元、站回5日線。

瞄準北美市場對高性能計算HPC的需求快速增長,世芯-KY陸續增加多個來自北美超大規模hyperscaler運算平台的人工智慧相關項目。美國客戶在AI應用方面的需求不斷增加,包括NRE(委託設計)和量產。世芯-KY策略上將優先AI加速器案子為主,採先進製程節點,目前看到GPU比CPU更複雜,因為CPU尚不需HBM或CoWoS。

世芯-KY預計今年將有大約4~5個大項目進行量產,今年會有2個AI項目,2023年最大北美客戶的收入貢獻世芯-KY總營收40%~50%左右,今年此客戶對公司的營收將會持續增加超過30%,另外,世芯-KY一個北美IDM客戶今年將成為第二大客戶,有2個專案量產,7奈米推論晶片進入量產,並在上半年放量,5奈米訓練晶片今年第二季晶已底開始出貨,在下半年起放量,此客戶將為世芯-KY今年營收成長主軸,約佔今年營收7~9%,並延續至2025年,但要看台積電(2330)CoWoS-S產能,毛利率較目前北美第一大客戶佳。

不僅如此,世芯-KY日本客戶的image signal processor也會量產,其已經在在第一季開始出貨,還有2個中國HPC的項目。非北美客戶移動設備AP也將在今年年初量產。世芯-KY在NRE設計方面,公司每年約20~30個案子,2023年前累計NRE接單設計案將於今年tape-out,貢獻NRE營收,預期NRE營收將每年穩定成長20%。

世芯-KY看好今年NRE營收將維持成長,未來兩年高效運算設計製程將持續從7奈米過渡到6/5奈米。世芯-KY今年年起5奈米設計案是主流,目前有2~3個3奈米design-win,2024~2025年5/3奈米 會是營收主要動能,都來自hyperscaler客戶,今年tape-out第一個3奈米 晶片。

法人表示,世芯-KY今年5奈米營收貢獻將顯著提升,且3奈米也將在今年開始貢獻營收,預計在大客戶案子量產下,世芯-KY第三季營收將持續成長,全年獲利落在7~8個股本。

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