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《金融》首檔具備低波高息ETF 00713規模突破千億元

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【時報記者任珮云台北報導】反映出投資人對低波動高股息的重視,根據證交所數據元大台灣高息低波ETF(00713)基金規模已正式突破千億元,成為國內第八檔規模破千億的台股ETF,且是唯一具備低波動選股特色的高股息ETF,顯示市場投資趨勢逐漸從單一股票轉向具風險控管能力的ETF產品。

元大台灣高息低波ETF因具備穩定的高股息及低波動特性,吸引大量投資人青睞。截至8月底的160個交易日中,淨申購日達121日,累計淨申購金額達344億元,投資人數更成長了41%,推動基金規模快速成長。

元大台灣高息低波ETF研究團隊表示,00713追蹤的是「台灣指數公司特選高股息低波動指數」,該指數的成分股篩選標準包含過去三年的股利發放率、最近252日日報酬波動率、最近一年的現金股息殖利率及最近一季的本益比等指標。同時,基金以最小化指數年化波動為配置目標,追求高股息與低波動的同時,也盡可能降低整體成分股同時下跌的風險,進一步控制基金淨值的波動。

元大投信指出,從長期持有角度來看,波動風險控制對報酬表現有正面助益。根據晨星統計,截至2024年7月底,00713過去三年的報酬風險比(Sharpe Ratio)在同類型基金中排名第一,顯示在相同風險下,00713有機會獲得更佳的報酬。這使其成為投資人在尋求穩健回報時的重要選擇。

此外,對於年輕一代的存股族群,元大投信建議,利用股息再投資的策略有助於擴大複利效果,尤其對於距離退休時間較長的投資人更為適合。目前00713還提供「00713連結基金」,投資人可透過基金平台或銀行以申購共同基金的方式參與00713的績效表現,進行不配息的再投資策略。

截至9月13日,根據元大投信官網揭露,00713的最新淨值為58.01元,其中「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元,反映出00713在控制波動風險的同時,仍取得了穩定的收益表現。

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