經濟部召開今年第二次電價費率審議會,使重電股將再次成為市場焦點。台電提出產業用電電價平均調整15%方案,最快10月中或者11月起調漲,使重電族群如士電(1503)、亞力(1514)可望受惠。
重電廠供應鏈指出,除了國內電價調漲蠢蠢欲動外,近期美國電廠因應電力輸配轉型,加上美國政府上兆美元基建計畫,相關零組件直接對台採購,也將持續推升重電股營收;政府加速推動強韌電網計畫,希望能十年的計劃能提早四年完成,未來仍有很大成長空間。
法人指出,士電變壓器產品較國際大廠交貨期間更短,取案及價格上具優勢及競爭力,今年上半年重電事業群成長17%,主要受惠於政府綠能政策、台電電網強韌計畫、北美綠能與電網改造商機挹注,需求持續擴大。
法人分析,士電現階段的國內外的毛利率拉升至差不多水準,近來外銷比重提高到15~20%
亞力在手訂單維持百億元以上,下半年營運展望仍審慎樂觀。受惠AI半導體、需求帶動IDC機房等商機,營運可望持續成長。
亞力位於楊梅廠的變壓器二廠今年已開始投產,前期以半導體客戶訂單為主,目前正在進行台電的驗證流程,在驗證完成後,預期最快明年可填滿新廠產能。