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主被動基金 9月皆輸大盤

台股各類基金平均績效皆不如大盤;被動式ETF不含息平均表現也都負報酬

台股各類基金平均績效全不如大盤跌幅0.2%。圖/本報資料照片
台股各類基金平均績效全不如大盤跌幅0.2%。圖/本報資料照片

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台股一般型基金近一季績效表現
台股一般型基金近一季績效表現

觀察9月份投信發行的台股各類型基績效表現,價值型2.61%跌幅最小,其次依序為中概型下跌2.64%、中小型2.98%、一般股票型3.5%、上櫃股票型3.92%、科技型4.02%,整體來看,台股各類基金平均績效全不如大盤跌幅0.2%;而被動式台股ETF不含息平均表現也都為負報酬,但跌幅相對小,一般台股ETF平均下跌1.96%。

群益投信表示,台股是投資人最熟悉的市場,理財不可偏廢,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。只是台灣加權指數相對位置已高,預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。

台股個股波動劇烈,基金ETF投資的低波動優勢勝過個股,儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。建議不妨以台股基金ETF作為投資工具。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出,目前台股基本面並未改變,包括台灣製造業回歸穩定成長等,但因為市場多空訊息近期被放大解讀,進而造成指數波動,預料這些利空因素對台股僅為短期影響,預期指數在季線上下震盪的機率上升。整體而言,廖炳焜認為,目前陸股帶動的資金效應,挹注傳產族群獲得買盤,短線可留意陸股相關受惠族群,中長線仍可著重半導體供應鏈、設備、化學品、AI相關、生技醫療、必需性消費品等具成長性的類股。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示,有別於ETF基金必須受限於指數編製規則,主動式基金由鑽研台股多年的專業團隊操刀,時刻緊盯全球市場變化,以他操作的基金為例,過去幾年來基金和市場共同走過2021年航運股起飛,以及2022年的股債雙殺,甚至是2023年AI題材股發威領漲的噴漲時代,都能緊跟大盤,領先一步替投資人前瞻布局,這是主動式基金的優勢。

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