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富蘭克林穩定月收益基金 績效居冠

熱銷前十大境外基金績效前5名
熱銷前十大境外基金績效前5名

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聯準會九月啟動降息,而且一降就是兩碼,隨著數據顯示美國通膨穩步降溫,芝商所Fed Watch工具顯示,市場樂觀預期年底前再降息3碼機率高達五成。專家指出,降息以來史坦普500指數上漲1.86%、彭博全球複合債指數小漲0.08%,漲幅似乎有些不如預期,除了因為市場早已先行反應外,美國大選的不確定性也是關鍵。

觀察台灣投資人持有最多的前十大熱銷境外基金,近三個月績效排名前五名中,富蘭克林穩定月收益基金在短中長期績效表現皆領先,三個月、今年來與近三年分別有4%、12.9%與29%的新台幣報酬率。銀行財富管理中心表示,富蘭克林穩定月收益基金屬平衡型,可於股債資產彈性配置,更容易掌握各類資產機會,並避開潛在風險。

投資專家表示,全球寬鬆時代來臨,且美國經濟仍堅韌,對股債市風險性資產應是一大利多,不過自聯準會降息以來,美國十年期公債殖利率不降反升,短債上漲、長債則是明顯下跌,而股市各產業的表現也不盡相同,因此投資策略宜採多元布局、動態配置。

銀行財富管理中心分析,富坦穩定月收益基金在2022~2023年升息期間增加債券配置並適度拉長存續期,以掌握較高的收益與潛在資本利得機會,今年來在降息前景下,投資策略已轉向降低存續期,並逐步於債市獲利了結、於股市震盪期擇優加碼,投資策略不僅具備彈性且超前部署,使該檔基金不僅在熊市表現相對抗跌,當機會來臨也能靈活掌握。

隨著美國總統大選更加逼近,儘管選前股市多半震盪加劇,不過選後往往迎來不確定性解除後的慶祝行情,加上傳統旺季將至,投資人不妨將策略靈活的平衡型基金納為核心資產首選,讓投資進可攻退可守。

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