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法人初評晶心科喊買 轉虧為盈近在眼前

凱基投顧指出,預估晶心科獲利將加速成長,初次納入研究範圍給予「買進」投資評等與480元股價預期。圖/本報資料照片
凱基投顧指出,預估晶心科獲利將加速成長,初次納入研究範圍給予「買進」投資評等與480元股價預期。圖/本報資料照片

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凱基投顧指出,鑒於RISC-V滲透率將穩步攀升,加上晶心科(6533)營業費用增幅將於2025年收斂,預估獲利將加速成長,初次納入研究範圍給予「買進」投資評等與480元股價預期。

鑒於RISC-V之開源、高功效及可客製化特性,凱基投顧預估,其在SoC市場的滲透率將從2023年的2.7%,攀升至2030年的22.3%。大陸因其追求技術自給與成本效益,是所有地區中發展最迅速之地區,晶心科之技術實力領先大陸當地競爭對手一至二年,而大陸市場占晶心科總營收25%~30%,據此,看好晶心科將從此趨勢中受益。

產品優勢支撐其在AI、車用與物聯網潛在市場之擴張。RISC-V之可客製化、靈活性與高功效特性,可最佳化AI之客製化效能,滿足電動車不斷演進之安全需求,並為各式物聯網應用提供最佳化解決方案。凱基投顧認為,RISC-V將在AI、車用、物聯網市場表現出色,預計2023~2027年RISC-V IP於前述三領域潛在市場年複合成長率,將分別達102%、35%與31%。

晶心科憑藉其先進的IP確保車用安全性、提供AI優化之專用工具,以及物聯網之多功能解決方案,已具備條件掌握市場發展契機。法人預估,晶心科第四季轉虧為盈,獲利於2025年加速成長。

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