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10/9盤前|新新併最終戰!新光電子投票7成贊成 為何不確定性還很大?

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●市場屏息以待的大陸發改委記者會8日登場,在「揭牌」卻不如預期釋出新利多接棒後,台港陸股表現大相逕庭。陸股開市先盛後衰、由漲逾10%收斂至4.59%,港股重挫9.41%。台股盤中下跌1.25%、終場在台積電領漲下跌幅收斂至0.4%收22,611點,時隔不到一周,再度超車港股20,926點。

●受惠AI伺服器需求強勁,廣達第三季營收4,245億元,寫歷史新高,神達第三季營收151.5億元,也創同期新高。由於輝達執行長黃仁勳透露,最新一代AI晶片Blackwell已全面投產,廣達認為,第四季筆電動能仍不明朗,全年出貨估年減個位數百分比,惟AI伺服器方面,訂單需求強勁不變;神達也表示,一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量,下半年表現將優於上半年。

●「新新併」最後一戰,新光金與台新金股東會9日登場,股東會前夕,8日兩家金控的電子投票結果先出爐。據集保公告數據顯示,新光金贊成合併權數高達70.6%、反對占8.19%,股東會通過合併案的機率頗高;台新金方面,贊成合併的權數更達83%,但因還有委託書與現場投票兩部分,「贊成派」最終結果仍等股東會揭曉。

●受惠AI伺服器及通用型伺服器需求拉抬,緯創及旗下緯穎第三季業績皆以逐月走升態勢,分別達2,729.15億元、978.18億元,同寫單季營收新高紀錄。

●英業達同步受惠旗下AI伺服器業務及筆電季底出貨高峰拉抬,9月合併營收展現月增逾8%、年增18%以上的力道,站上562.54億元的歷史單月新高水位,同時推升其第三季合併營收以1,638.15億元,同創單季新高。累計今年前九個月合併營收4,484.80億元、年增近16%,續寫歷史新猷。

●產業人士透露,超微(AMD)打算向台積電美國亞利桑那州廠採購高效能運算(HPC)晶片,將是繼蘋果之後該廠的第二家大型客戶,預計2025年開始投片和量產。

●三季贏全年!財政部8日公布9月進出口統計,AI動能不墜帶動資通視聽產品出口表現續旺,前三季資通視聽產品出口987.72億美元,提前寫下歷年全年新高,連帶推升前三季總出口值3,491.3億美元至歷年同期次佳水準。

●台灣今年進出口關鍵字非AI莫屬。財政部8日表示,AI供應鏈運用使得9月進、出口值都寫下歷年同月新高,其中9月對美出口87.8億美元,是史上最佳9月;自韓進口則前所未有的連四月超越日本,官員表示:「輝達救了全村」。且前三季對美出超477億美元,估全年對美出超確定創新高。

●裕隆與鴻海集團合資的鴻華先進,電動車產品進軍國際跨大步,鴻華先進8日宣布,旗下Model C電動車明年將在北美上市,據悉將循與裕隆自有品牌納智捷的合作模式,在Model C平台下進一步藉由與北美車廠共同開發,搶進美國市場。

●納智捷展現國產電動車龍頭氣勢,以一年一新車的速度穩定拓展市場,在第一輛車n7標準版穩定交車後,隨著n7長程版啟動早鳥接單、實車亮相,據悉採用Model B平台開發而來的「n5」,將於明年第二季上市,成為納智捷第二款全新電動車款。

●中央銀行重手打炒房,房市景氣降溫,台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」顯示,第四季景氣指標分數為50.05,季減1.88分;預測明年第一季略反彈、但第二季下修,明年上半房市景氣將從黃紅燈轉為綠燈,市場從熱絡回歸穩定軟著陸。

●中信銀行拿下遠東SOGO百貨聯名卡發卡權,中信銀行董事長陳佳文8日指出,這張卡非常重要,勢必將對國內信用卡版圖產生很大影響。今年為中國信託信用卡發卡50周年,推出此卡,可讓中國信託在百貨消費版圖的布局更完整,預計第一年目標可破50萬卡,最終發卡目標達100萬張。

●日本厚生勞動省8日公布8月經通膨因素調整後實質薪資,出現三個月來首次下跌,加上家庭支出也縮減,讓外界認為日本央行短期內升息的機率不高。

●利空環伺的伺服器大廠美超微(Super Micro Computer)7日傳出喜訊,表示每季交付的繪圖處理器(GPU)系統出貨量已超過10萬台,在同時它還推出一款新的液冷產品。受此消息激勵,讓低迷甚久的美超微股價收盤強彈15.79%至47.74美元,創下5月15日以來最大單日漲幅。

●大陸發改委8日上午在「十一」長假結束後即舉行記者會表示,為提振經濟,將從加大宏觀政策逆週期調節、擴大國內有效需求、推動房市止跌回穩,以及推出一系列增量政策提振資本市場等方面著力。發改委強調,大陸經濟運行總體平穩,對實現全年經濟成長5%左右的目標充滿信心,並稱明年要繼續發行超長期特別國債。

●世界銀行7日發表半年度全球經濟展望報告指出,儘管近期推出刺激措施有望帶來暫時提振,但預計中國大陸的經濟成長將在明年進一步減弱,給地區經濟帶來壓力。世銀維持大陸今年GDP增速預期為4.8%。

●大陸「十一」黃金周7日結束,文旅部8日公布旅遊市場情況,假期七天全大陸國內出遊人次與消費額均較疫情前的2019年有所增長。其中,國內出遊7.65億人次,較2019年增10.2%,遊客出遊花費逾人民幣(下同)7,000億元,較2019年增7.9%。

●金控9月獲利出爐,8日已有九家金控公告9月及前三季自結獲利,今年以來金控獲利超亮眼,已公告的金控前三季合力賺進2,127.26億元,年成長近3成;若加上未公布的五金控,前三季將強勢叩關5,000億元。

●壽險業2026年接軌新一代清償能力制度(ICS)在即,金管會8日釋放利多,原依規劃,2025年利率風險要加壓到1倍,保險局決議2025年維持與今年相同0.9倍,等於一路到接軌前皆維持0.9倍、不再加壓。有助壽險2026年1月1日接軌ICS前,可維持較高的RBC(資本適足率),減輕壽險業增資壓力。

●台、歐盟6G合作向前衝!台、歐盟8日在台共同舉辦「2024臺歐盟6G SNS聯合研討會,並首度宣布台灣技術團隊獲得全球最大歐盟6G實驗網SANDBOX計畫認證,成為歐盟境外第一座6G實驗網,並吸引仁寶、光寶科、明基材、耀登、稜研、現觀科、訊勢等30家台廠投入6G研發,搶先布局6G搶商機。

●IOWN第七屆全球會員大會8日自11日於台北舉辦,和碩首次參與並宣布推出光網路開放式與解構式400G Transponder/Muxponder光網平台產品。

●半導體耗材廠意德士今年來在先進製程需求暢旺、成熟製程需求也逐步回溫下,推升第三季營收創下單季營收歷史新高,全年營運表現也可望優於去年,且該公司竹東新廠並在日前動土,未來新產能全數開出後,產能將擴增二倍,將是重要營運成長動能。

●所羅門公告9月營收為3.34億元,月增13.6%,年減12.57%,為今年以來最佳表現月份。

●全台規模最大觀光旅遊展銷平台「ITF台北國際旅展」,將於11月1日至4日將於台北南港展覽館一館登場,主辦單位台灣觀光協會表示,今年展區升級擴大至1、4樓,共1,500個攤位,展出規模較去年成長15.38%,共集結111個國家或城市參展,為近七年之最。

●連接器大廠9月業績報捷,嘉澤(3533)、胡連(6279)各擁利多。嘉澤係受惠伺服器新平台滲透率提升,胡連則是拜中國車市需求轉強,再加上新客戶、新產品出貨暢旺之賜,兩強9月營收均雙創下歷史新高,其中嘉澤更猛,已是連二個月創歷史新高。

●ASIC業者世芯-KY(3661)9月合併營收53億元,重回50億元關卡、並再寫歷史新高。法人認為,第四季才是挑戰,主係該季度大客戶的Inferentia 2開始減產退出市場,然英特爾需求也有遞延情況,導致Gaudi 3量產進度較預期慢,儘管Inferentia 3蓄勢待發,但營收貢獻推估將在2026年。(中性看待)

●群益投信8日舉行第四季投資展望會,群益投信指出,台股坐擁企業獲利向上、降息後資金充沛「雙利多」,儘管市場近幾月將受美國大選議題干擾,惟加權指數第四季在旺季效應與降息加持之下,多頭行情有望自月底一路延續至明年農曆年,並可關注AI、散熱、IC設計、低軌衛星等四大類股。

●台股近一、二年的投資焦點集中在AI供應鏈,靠著台積電(2330)、廣達(2382)等將台股推向高峰,惟傳產股股價頻走低,9月大股東自掏腰包從市場上買回自家股票力挺到底。統計9月台股上市櫃公司董事長、董事、大股東等從市場上買回自家股票的以傳產股居多,以股號排序有台塑、勤美、和康生、正隆、新光鋼、皇普、愛山林、八方雲集、東台、瑞智、阿瘦、台火等12家。

●上市櫃公司陸續公布9月營收,多家基本面表現亮眼的公司搶先開獎,包括昇陽半導體(8028)、台燿(6274)、矽統(2363)、台橡(2103)、旺矽(6223)等個股9月營收呈年月雙增的亮眼佳績,吸引法人資金挹注,股價逆勢突圍上揚。

●AI自去年引爆全球需求之後,國內主要測試介面廠快速向高階應用轉進,今年第三季營收公布,包括旺矽(6223)、穎崴(6515)、雍智(6683)及精測(6510)都在高效能運算(HPC)及車用需求推升下,第三季營收同步攻高;其中旺矽、穎崴及雍智同步創單季營收歷史新高,業者看好高階應用需求持續釋出、消費性需求也開始回溫,市況將拉升測試介面廠營運後市。

●技嘉(2376)受惠AI伺服器訂單需求暢旺,加上板卡等PC相關產品線需求回溫,9月合併營收續以年月雙增、站267.36億元,為僅次於今年4月的歷史單月次高,全年累計前三季之合併營收則已逼近2千億大關、達1,995.20億元,翻倍年增118.37%、居歷史新高。

●因快接頭缺貨,再加上主機板客戶改變設計,雙鴻(3324)9月營收14.24億元與8月大致持平,展望第四季,雙鴻表示,雖然水冷出貨因缺料,營收略受影響,但前三季水冷營收占比累積達12%~13%,已落在全年水冷營收占比10%至15%的區間內,預期既定水冷出貨目標應可如期達成,另第四季營收個位數季增的預估也沒有改變。

●先進封裝設備拉貨力道強勁,帶動半導體設備廠今年營運亮眼,其中,萬潤(6187)單月營收自今年3月開始連續創單月營收歷史新高,8日公布9月營收再攀升至6.82億元,已是連七月創新高,第三季營收也同步創高,市場法人看好第三季每股稅後純益將可望挑戰5元水準。

●環球晶(6488)公告9月合併營收51.5億元,月減3.88%,年減19.87%。第三季合併營收達158.7億元,較第二季成長3.55%,年減8.67%。環球晶累計前三季合併營收為462.8億元,較去年同期減少14.11%。環球晶2024年度營收季季成長,第三季較第二季營收續增,第三季與前三季累計營收數字,雙雙創下歷年同期第三高。

●國巨(2327)9月自結合併營收104.15億元,月增1.0%,年增10.1%,為同期單月營收新高。第三季自結合併營收317.38億元,季增1.0%,年增16.0%,再創單季營收歷史新高紀錄。累計前三季度自結合併淨營收916.61億元,較去年同期增加14.2%。

●保瑞(6472)美國廠併購效益發威,9月營收跨越20億元大關,以20.24億元改寫歷史單月新高,年增近倍;累計前三季營收134.99億元,年增22.79%。受惠CDMO(委託開發暨製造服務)和全球銷售業務成長,法人看好保瑞全年營收有機會挑戰200億元,改寫生技史紀錄,獲利則由3個股本起跳。

●品牌客戶下單動能恢復,加上六個小巨人等新客戶訂單加持,成衣廠儒鴻(1476)9月營收31.89億元、年增33.89%,累計第三季營收100.32億元,改寫近二年單季新高紀錄。市場指出,第四季為儒鴻傳統營運旺季,預期業績將是今年最好的一季。目前儒鴻美系客戶庫存降至健康水位,客戶去庫存周期結束、採購回歸常軌,訂單能見度也提升到六個月。

●上市櫃公司前三季營收陸續出爐,營建股王永信建(5508)、股后海悅(2348)雙雙報喜,市場推估,雙強前三季均可望大賺近1.5個股本。晶悅(2718)受惠桃園晶悅飯店成功處分落袋,第三季EPS上看30元,將躍居營建股EPS王。

●受惠旺季與併購效益,喬山(1736)自結9月合併營收46.89億元、年增29.96%,創今年單月及同期新高;累計前三季營收達304.12億元,年增19.98%。喬山分析,9月營收創高,除併購BowFlex的業績挹注,按摩椅事業體也因9月日本孝親節活動,帶動營收大幅增長,加上商用家用客戶拉貨強勁,使公司三大事業體營收,同步增長。

●輪胎產業鏈需求旺盛,大陸40多家輪胎廠宣布10月漲價,推升橡膠期貨衝逾7年來高點,市場看好台橡(2103)第四季營運受益市況利多,且後續有望在原料價格回調下增強獲利能力。台橡股價8日在大盤逆勢中走揚,盤中一度觸及25.5元追平今年高點,終場收25.35元,上漲2.42%。台橡7、8日連二日爆大量分別達9,398、10,816張,是2021年底來單日成交新高。

●資訊服務商緯軟(4953)、虎門(6791)、大世科(8099)、關貿(6183)8日公告9月營收,四家公司9月營收均較去年同期呈現兩位數的成長。其中,緯軟9月營收8.79億元,創單月歷史新高,虎門9月營收為0.65億元,亦為歷史同期新高紀錄。

●系統電(5309)報喜,10月份自駕運送機器人正式量產出貨,具備Level 4自駕等級的運送機器人,Last Mile Delivery專為運送物資設計、支援餐飲快遞、信件配送、醫療資源配送等,預計明年度出貨倍數成長,預期將成為公司未來營收重要推動力。

●台股優質股能見度竄升,里昂證券點出變壓器供需缺口將於2025年下半年至2026年上半年達到巔峰,強調華城(1519)最受惠,美銀證券則看好半導體通路市占全球第一的文曄(3036),雙雙開啟初評喊買,推測合理股價分別是888元與145元。

●臺灣證券交易所11日將召開有價證券上市審議委員會,審議連加網路LINEPAY(7722)股票上市案。台股可望再添500元俱樂部成員。

●年底前出貨旺季到,電動車電池盒製造廠精確(3162)受惠新訂單發酵,產能利用率不斷推升,9月營收5.31億元,首破5億元,創歷年單月新高,月增29.5%、年增96.38%,累計前九月營收29.48億元,年增18.82%。隨出貨持續熱絡,精確看好接下來出貨量將呈現「季季高」趨勢,樂觀第四季可望創單季營收高峰。

●連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠中秋節聚餐需求強勁,各大百貨商場人潮湧現,推升9月營收達5億元、年增12.2%,創同期新高;第三季營收16.03億元、年增6.45%,創單季營收新高紀錄;累計前九月營收46.47億元、年增6.86%,亦創同期新高。

利空因子:

●美國8月貿易赤字大幅縮減至704億美元,創五個月來新低,因石油和新車進口下滑,且出口攀抵歷史新高,可望提振美國第三季經濟成長。

美國商務部8日公布,8月包含貨物與服務在內的貿易逆差,經季調後較7月減少10.8%至704億美元,低於預期。8月貿易赤字縮減85億美元,是2023年3月來最大跌幅。

●美國總統大選下月登場,台新金控首席經濟學家、台新投顧副董李鎮宇8日指出,兩黨候選人民調接近,美國大選不排除破天荒出現269票平手狀況,屆時將產生兩大風險,一是要由眾議院選總統、參議院選副總統,二是選舉人團可能跑票的風險,若時間拉長,將使金融市場反應更劇烈。

●三星電子8日公布第三季(7至9月)業績不如預期之後,掌管記憶體事業的副會長全永鉉罕見發表致歉聲明,坦承三星在先進AI晶片領域落後對手,但他也宣稱,公司將竭盡所能重拾競爭力,未來將從防守模式轉為進攻模式。

●三星電子8日宣布第三季(7至9月)營業獲利成長大幅減速,令外界更加確信傳統晶片供應過剩,以及智慧型手機需求降溫,讓三星營運雪上加霜,使三星股價在8日收盤下跌1.2%至60,300韓元。

●隨著港股持續飆升、資金加快流入,港幣需求快速飆升。不僅香港銀行同業隔夜拆借利率(Hibor)走揚,並推動港幣的市場匯率走升,港元兌美元匯價持續在兩年來的高點附近震盪。專家指出,陸港股市8日交易量再飆歷史天量,短期資金有望繼續流入港股,即使港幣對美元有聯繫匯率的設計,仍推升港幣市場價再度攀高。

●大陸股市大漲,多家金融機構相繼發表看法,部分觀點已提出存在過熱的風險。投行摩根士丹利最新報告指出,陸股情緒的空前改善,可能推動該行衡量陸股情緒的指標很快接近過熱門檻。在陸股上漲過程中,投資者應關注陸股過熱,以及大陸政府兌現財政刺激政策的風險。

●美元指數8日一度衝上102.4價位,主要亞幣持續跌趴,加上外資及投信擴大匯出,新台幣兌美元匯價終場續貶8.9分、收在32.22元,創近兩個月新低,總成交量為24.045億美元;合計新台幣10月起已拉出一波連四黑,下殺5.69角。

●受到國際海運市場運價修正的影響,長榮9月合併營收446.37億元,失守500億元,月減16.97%,但年增82.41%;第三季合併營收1,527.92億元,是2022年第四季以來新高,年增109.84%,季增43.80%。

●美股近日迭創新高,引發市場對於股市是否漲過頭的擔憂。根據股神巴菲特偏好的美股估值衡量指標,美股總市值占國內生產毛額(GDP)的比率上周(9月30日)觸及198.63%的歷史新高,超越網路泡沫與金融危機時期高點,顯示美股遭到高估,未來幾個月恐有崩盤之虞。

●美國聯準會(Fed)18日降息2碼後,美債殖利率不降反升。專家認為在美國11月初大選之前,美國債市可能一路震盪。

●眾所期待的蘋果iPhone 16被專家潑冷水,指其AI應用仍不成熟,而且市場對iPhone 16銷售預期可能太樂觀。至於外界盛傳蘋果要推出的智慧戒指Smart Ring,也被專家認為蘋果目前根本沒生產計劃。

●韓國樂金電子(LG Electronics)8日公布第三季初步財報,預估營業利益僅5.58億美元,較去年同期銳減21%,令投資人大失所望,拖累股價重挫。

●為維護金融市場穩定,大陸金融管理部門8日傳出,已對商業銀行進行窗口指導,要求金融機構應高度重視投資者適當性管理與投資者保護,強化內控及合規管理,嚴控加槓桿。銀行信貸資金嚴禁違規進入股市,是商業銀行必須堅持的金融監管紅線。

綜合陸媒報導,一直以來,大陸嚴禁銀行信貸資金違規入市。個人經營性貸款、個人消費貸款、流動資金貸款等違規流入股市,也是監管處罰「重災區」。

●歐盟4日表決通過對中國電動車加徵額外關稅後,中國決定採取反制措施。中國商務部8日宣布,將自11日起採用保證金形式,對原產於歐盟的進口相關白蘭地,實施臨時反傾銷措施。受此消息影響,法國烈酒製造商股票8日早盤下跌,愛馬仕等歐洲奢侈品股票擔心受到波及,股價也紛紛下挫。

●台驊(2636)受到海運運價下跌、黃金周前貨量不如預期等影響,9月營收23.41億元,月減10.5%、年增84.97%。展望第四季,台驊空運迎來歐美購物旺季,美國線運價維持高檔;海運則進入淡季,航商靠減班維持運價在損益兩平之上,為大陸農曆年前拉貨準備。

●PCB廠競國(6108)8日召開重訊記者會,該公司財務處長蔡政宏指出,該公司董事會通過停止台灣廠生產計畫,將訂單轉往該公司子公司競陸電子(昆山)公司生產。

●路易莎咖啡(2758)遭爆近期因咖啡豆期貨合約交易出現4,500多萬元虧損,對此路易莎發重訊澄清表示,因應相關規定,按規定損失逾20%就要平倉並公告,咖啡期貨如今又再度暴跌,所以產生潛在獲利,總結評估並未產生多大損失。

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