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陸國泰君安併海通證券 超級航母將如何影響市場格局

  • 中時即時 李文輝

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澎湃新聞報導,大陸國泰君安證券股份有限公司(國泰君安)、海通證券股份有限公司(海通證券)宣布合併重組後,於10日正式復牌,成為大陸證券行業超級航母。整體來看,合併後公司將以更集約、更高效營運管理。一方面,資產規模躍升、結構優化。按照6月底數據,合併後總資產、歸母淨資產、淨資本分別為1兆6195億元、3311億元、1772億元,均位列行業第一,同時資產整體結構更均衡,更大、更均衡的資產負債表將顯著增強合併後的風險承載力、擴展資本運用空間、提升資本使用效率。

此外,合併後公司的數位科技領先優勢將進一步夯實,兩家公司零售客戶APP合計月活數穩居行業第一。

業內人士認為,本次合併將實現強強聯合,立足上海開放程度高、經濟活力強、產業資源豐富、科技創新實力雄厚等良好基礎,用好一流的金融基礎設施和人才資源。

本次合併還將推動兩家公司實現優勢互補。合併後公司可充分利用雙方客戶、資產、牌照、人才、品牌與股東資源的各自優勢,進一步聚焦主業、發揮規模優勢、協同效應,建立起更為均衡的業務板塊,在行業變革中搶占市場先機、提升市場占比、鞏固優勢主導地位,構建全面領先的核心競爭力。

此外,合併後公司將融合國泰君安及海通證券各自在數位科技、合規風控等方面的能力及經驗,將擁有更專業領先的核心技術,更集約高效的營運機制,更健全完善的合規與風險管理機制,創新能力和抗風險能力有望全面提升,助力提質增效、築牢安全底線。

值得一提的是,合併後公司國際化布局進一步健全完善,構建涵蓋上海、香港、澳門、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買等全球主要資本市場在內的金融服務網路,覆蓋包括北美、歐洲在內的發達市場,以及包括亞洲、拉美在內的新興市場。

合併後公司將全面提高跨境金融及全球綜合金融服務能力,加強境內外業務聯動,整合貫通國內國際兩個市場、兩種資源,更好代表中國金融行業在世界金融舞台參與全球競爭和資源配置,為全球零售、企業、機構客戶提供更高品質的財富管理、投資銀行和資產管理服務,成為滿足客戶跨境金融及全球資產配置需求的國際一流投資銀行。

方正證券發布研報稱,合併後新券商主體綜合實力有望躍至行業第一,期待兼併成效。一方面,淨資產有望躍至行業第一,且100億配套募集資金落地有望進一步提升合併新主體的資本金實力;另一方面,新主體各業務競爭力均有望加強:海通證券投行業務實力較強,國泰君安在投資、衍生品業務方面布局較為完善。「二者加總後新主體投行業務競爭力有望躋身行業頭部、自營及衍生品業務發展空間有望進一步打開。」方正證券說道。

業內人士還指出,本次交易為龍頭大型券商整合首例,有望催化券商並購主線行情,屬於同一實控人的上市券商市場關注度有望提升的同時,券業供給側改革下龍頭券商進行戰略性重組的可行性、迫切性提升。

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